Анализ привлекательности рынка. Композитные опоры освещения
В РФ по состоянию на 2008 год эксплуатировалось 4.3 миллиона уличных светильников, т.е. 0,03 светильника на душу населения, что в среднем в 4 раза ниже показателей Европейских стран (источник – Институт региональных инновационных систем http://www.innosys.spb.ru/). Количество уличных светильников на душу населения на рынке США также гораздо выше, чем в России: в среднем 0,13 по стране (источник: http://www.roanokeva.gov/DeptApps/AuditReports.nsf/D0FA8CE9CCED5226852570220066A741/$file/Street+Lighting+June+2005.pdf?openelement)
На настоящий момент нет свежих данных о количестве ламп уличного освещения, однако мы попробуем приблизительно оценить их количество основываясь на темпы роста освещенности в Москве – единственном городе, по которому в открытом доступе существует историческая статистика.
На начало 2007 года в Москве насчитывалось приблизительно 350 тысяч ламп уличного освещения. (Источник – «ГУП» Моссвет, http://www.mossvet.ru/p-c.html). К началу 2011 года их количество уже превысило 500 тысяч (http://www.mossvet.ru/i-53.html). Таким образом, за 5 лет количество светильников увеличилось на 150 тысяч, т.е. среднегодовые темпы роста составили 10,7% = ((150/350)^1/4).
Теперь при помощи полученных данных рассчитаем приблизительное количество уличных светильников в России.
4.3 миллиона * 1,107^4 ~ 6 миллионов 460 тысяч единиц уличного освещения
Данная цифра выглядит вполне реалистичной – во многих других крупных городах, кроме Москвы также наблюдалось значительное увеличение освещенности – до 2008 года во Владивостоке, например, существовало лишь 2500 уличных фонарей, а в 2011 году их количество уже составляло 12000.
Следует, однако, отметить, что рост рынка опор зависит не только от увеличения количества светильников – нельзя также забывать о том, что большая часть сети уличного освещения в России нуждается в реконструкции или замене. В частности, по данным на конец 2010 года 16% опор наружного освещения в Москве нуждалась в ремонте, а 26 тысяч из них – в срочной замене (источник – Риа Новости (http://ria.ru/moscow/20100914/275508914.html)). Таким образом, в замене в настоящее время нуждается приблизительно 80 тысяч опор освещения лишь в Москве – в России точное число определить не удалось, однако даже если предположить, что процент устаревших равен текущему по Москве (что, безусловно, является крайне оптимистичным утверждением), то в замене нуждается более миллиона опор освещения.
Два подробно описанных выше фактора, таким образом, безусловно сильно влияют на потенциал рынка: во-первых, чтобы достичь показателей освещенности, аналогичных европейским, в России необходимо установить еще следующее количество уличных светильников:
0,12 (норма на душу населения в Европе) *143 миллиона (население) - 6,46 миллиона (текущее кол-во светильников) = 10,7 миллионов светильников (и, соответственно, опор освещения)
Во-вторых, требуется заменить ~16% светильников по всей России. Здесь возможно рассмотреть 2 сценария:
Оптимистичный, когда действительно будут заменены все 16%. Для этого скорее всего потребуется воздействие административного ресурса и в этом случае потенциал данного сегмента рынка составит: 0,16 * 6460000 = 1033600 опор освещения.
Пессимистичный, когда лишь те светильники, которые находятся в аварийном состоянии будут заменены. Потенциал сегмента, в таком случае, составит: 26000/500000*6460000 = 335920 опор освещения.
Таким образом, потенциал рынка в целом составляет 11733600 единиц в натуральном выражении при оптимистичном варианте развития событий и 11035920 – при пессимистичном.