- •Тема 1. Методологические основы стратегического планирования
- •1.4. Модель и принципы стратегического планирования
- •Тема 2. Стратегическое мышление и фазы внутрифирменного определения функций планирования
- •Тема 3. Компоненты и функциональная модель стратегического планирования
- •3.4. Изучение стратегических альтернатив
- •Тема 4. Организационные формы стратегического планирования
- •4.2. Параметры сзх и порядок их выделения
- •4.3. Жизненные циклы спроса и технологий
- •Тема 5. Матрица бостонской консультативной группы (бкг) и оценка привлекательности сзх в выборе конкурентных позиций предприятия
- •5.2. Оценка привлекательности сзх
- •Тема 6. Оценка показателя конкурентного статуса фирмы (ксф) с позиций стратегических капитальных вложений
- •Тема 7. Эффективность действующей стратегии и будущего потенциала организации, их оценка
- •Тема 8. Выбор позиции в конкуренции с помощью матрицы
- •Тема 9. Выработка концепции набора стратегических зон хозяйствования на перспективу
- •9.2. Модель adl-lc.
- •Тема 10. Стратегическая гибкость фирмы
- •Тема 11. Синергизм и внутренняя взаимосвязь факторов внутрифирменного планирования.
- •Тема 12. Управление стратегическим набором при множественных ориентирах.
- •Тема 14. Стратегические аспекты технологий.
- •Тема 15. Стратегическое планирование и государственное регулирование экономики.
- •Тема 16. Разработка рыночных стратегий интернационализации.
- •Тема 17. Реализация стратегии фирмы (предприятия)
- •Тема 18. Управление стратегическими изменениями
Тема 8. Выбор позиции в конкуренции с помощью матрицы
«GENERAL ELECTRIC / MCKINSEY»
8.1. Оценка конкурентных позиций с использованием матрицы «General Electric / McKinsey».
8.2. Условия применения матрицы «Shell/DPM» и матрицы риска «MR».
8.3. Проверка набора СЗХ на осуществимость.
Данная тема предусматривает задания для индивидуальной и самостоятельной работы студента.
8.1. Оценка конкурентных позиций с использованием матрицы «General Electric / McKinsey».
Постройте матрицу «Дженерал электрик» – «Мак-Кинзи» формата 2х2 и расположите в поле матрицы свои СЗХ.
В соответствии с матрицей определите стратегию по каждой СЗХ.
СЗХ-1 – оптимизировать;
СЗХ-2 – извлекать полную выгоду
СЗХ- 3 – оптимизировать
СЗХ-4 - оптимизировать
СЗХ-5 - оптимизировать
Сравните результаты по матрице «Мак-Кинзи» с результатами по матрице БКГ, построенной Вами ранее. Есть ли различия в стратегиях, предписываемых для Ваших СЗХ матрицей БКГ и матрицей «Дженерал электрик»?
|
БКГ |
«Мак-Кинзи» |
СЗХ-1 |
Корова |
Звезды |
СЗХ-2 |
Собаки |
Корова |
СЗХ-3 |
Звезды |
Звезды |
СЗХ-4 |
Корова |
Звезды |
СЗХ-5 |
Корова |
Звезды |
СЗХ-1 изменение статуса с дойных коров в звезды (частично меняется стратегия, было сохранение конкурентных позиций, теперь – необходимо оптимизировать.
СЗХ 2 По результатам матрицы БКГ было предложено увеличить долю рынка данной СЗХ, т. к. компания не может от нее отказаться.
По данным матрицы «Мак-Кинзи» из этого СЗХ необходимо извлекать полную выгоду.
СЗХ-3 По данным матрицы БКГ было предложено стратегия укрепления и сбережения (оберегать и укреплять).
По данным матрицы «Мак-Кинзи» это СЗХ необходимо оптимизировать, т.е. в обоих случаях СЗХ сохраняет свои позиции на рынке.
СЗХ-4 частично меняется стратегия, было сохранение конкурентных позиций, теперь – необходимо оптимизировать.
СЗХ-5 частично меняется стратегия, было сохранение конкурентных позиций, теперь – необходимо оптимизировать.
Постройте матрицу формата 3х3 и расположите в поле матрицы свои СЗХ.
Обоснуйте характер предписаний для «звезд», «диких кошек», «дойных коров» и «собак», расположенных в поле матрицы формата 3х3.
«Звезды» Необходимо определить, увеличивать капитальные вложения в СЗХ или постараться удерживать существующие позиции.
«Дикие кошки» Нужны дополнительные вложения в СЗХ, чтобы получить статус звезд. Если это осуществить не удастся, то надо уйти.
«Дойные коровы» Необходимо извлечь max выгоду. Для этого нужно выявить перспективы развития. Т. к. может быть, что позиция и улучшится (т.е. станет «звездой»), и наоборот.
«Собаки» Решается вопрос, остаться или уйти. Имеет важное значение связь с другим СЗХ.
8.2. Условия применения матрицы «Shell/DPM» и матрицы риска «MR».
Используя методику, представленную в подпунктах α и β, оцените показатели «Конкурентная позиция» и «Перспективная прибыльность сектора рынка».
α. Определение показателя перспективная прибыльность СЗХ
1. Шкала расчета темпов роста рынка:
0 – 4 % в год – 0 баллов
5 – 7 % в год – 1 балл
8 – 10 % в год – 2 балла
11 – 14 % в год – 3 балла
15 % и более – 4 балла
|
СЗХ-1 |
СЗХ-2 |
СЗХ-3 |
СЗХ-4 |
СЗХ-5 |
Рост рынка |
1 |
0 |
3 |
0 |
1 |
2. Концепция качества рынка.
Табл. 8.2.1
Определение возможности устойчивого получения прибыли
Параметры |
СЗХ1 |
СЗХ2 |
СЗХ3 |
СЗХ4 |
СЗХ5 |
В каком из СЗХ рекордная прибыльность? |
4 |
1 |
4 |
3 |
4 |
Получается ли прибыль в ситуации полной загрузки мощностей? |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Каково соотношение между покупателями и производителями на рынке: много покупателей и мало производителей (max) , мало покупателей и много производителей (min)? |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Насколько ограничена технология? |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Развивается ли на рынке послепродажное обслуживание? |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 |
Общая сумма по СЗХ Средний балл |
17 3,4 |
13 2,6 |
16 3,2 |
15 3 |
15 3 |
3. Определение способности производства поставлять ресурсы на рынок и соответствовать темпам его роста. Табл. 8.2.2
Оценка способности поставки ресурсов
Факторы |
СЗХ1 |
СЗХ2 |
СЗХ3 |
СЗХ4 |
СЗХ5 |
1. Производственные мощности |
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
2. поставщики сырья |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3. Доступность комплектующих деталей |
4 |
3 |
3 |
3 |
1 |
Общая сумма баллов по СЗХ |
12 |
10 |
10 |
10 |
9 |
Средний балл по СЗХ |
4 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3 |
4. Суммируйте полученные оценочные показатели и определите будущую прибыльность СЗХ.
Табл. 8.2.3
Расчет перспективной прибыльности СЗХ
СЗХ |
Сумма |
Итого |
1 |
1+3,4+4 |
8,4 |
2 |
0+2,6+3,3 |
5,9 |
3 |
3+3,2+3,3 |
9,5 |
4 |
0+3+3,3 |
6,3 |
5 |
1+3+3 |
7 |
β. Оценка показателя конкурентная позиция СЗХ
1. Анализ ценового лидерства на рынке
4 балла – компания-лидер, но необязательно монополист
3 балла – СЗХ–основной производитель, входит в число олигополистов
2 балла – сильное жизнеспособное положение, но на уровень ниже лидеров
1 балл – у СЗХ нет долгосрочных перспектив
0 баллов – отсутствует возможность финансировать НИР.
|
СЗХ-1 |
СЗХ-2 |
СЗХ-3 |
СЗХ-4 |
СЗХ-5 |
Лидерство на рынке |
3 |
1 |
2 |
1 |
3 |
2. Определите потенциал предложения.
Табл. 7.2.4
Оценка производственного потенциала (потенциала предложения)
Параметры |
СЗХ1 |
СЗХ2 |
СЗХ3 |
СЗХ4 |
СЗХ5 |
Экономика производства СЗХ по сравнению с рыночной |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
Производственные возможности |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
Расположение производства относительно рынка |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Доступность сырья |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Доступность комплектующих |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
Общий балл |
14 |
14 |
14 |
15 |
16 |
Средний балл |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
3 |
3,2 |
-
Определите возможности СЗХ по поддержке рынка
Табл. 7.2.5
Оценка способности поддержать рынок
Факторы |
СЗХ1 |
СЗХ2 |
СЗХ3 |
СЗХ4 |
СЗХ5 |
Исследование продукта |
2 |
1 |
4 |
2 |
4 |
Развитие продукта |
2 |
2 |
4 |
1 |
4 |
Распределение товара |
4 |
3 |
4 |
2 |
4 |
Послепродажное обслуживание |
2 |
1 |
3 |
2 |
3 |
Общий балл |
10 |
7 |
15 |
7 |
15 |
Средний балл |
2,5 |
1,75 |
3,75 |
1,75 |
3,75 |
4. Проведите оценку конкурентных позиций СЗХ. Табл. 7.2.6
Оценка конкурентных позиций
СЗХ |
Сумма |
Итого |
1 |
3+2,8+2,5 |
8,3 |
2 |
1+2,8+1,75 |
5,55 |
3 |
2+2,8+3,75 |
8,55 |
4 |
1+3+1,75 |
5,75 |
5 |
3+3,2+3,75 |
9,95 |
Определите стратегические позиции видов бизнеса организации при помощи матрицы «Shell/DPM».
Конкурентная позиция |
|
|
|
1 3 5 |
|
|
2 |
4 |
|
|
|
|
|
Перспективная прибыльность сектора рынка
Для СЗХ-1, СЗХ-2, СЗХ-3: Позиция “Лидер бизнеса”
Отрасль привлекательна и предприятие имеет в ней сильные позиции; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка - высокие.
Возможные стратегии: продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для того, чтобы защитить свои ведущие позиции; потребуются большие капиталовложения (больше, чем может быть обеспечено за счет собственных активов); продолжать инвестировать, поступаясь сиюминутной выгодой во имя будущих прибылей.
Для СЗХ-3: Позиция “Продолжать бизнес с осторожностью”
Предприятие занимает средние позиции в отрасли со средней привлекательностью. Никаких особых сильных сторон или возможностей дополнительного развития у предприятия не существует; рынок растет медленно; медленно снижается среднеотраслевая норма прибыли.
Возможные стратегии: инвестировать осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача будет скорой и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического положения.
Для СЗХ-4: Позиция “Стратегия роста”
Отрасль умеренно привлекательна, но предприятие занимает в ней сильные позиции. Рынок является стабильным с хорошей нормой прибыли.
Возможные стратегии: стараться сохранить занимаемые позиции; позиция может обеспечивать необходимые финансовые средства для самофинансирования и давать также дополнительные деньги, которые можно инвестировать в другие перспективные области бизнеса.
По шкале оценки рисков, предложенной Д. Хасси, оцените уровень риска для каждой бизнес-единицы.
Табл. 8.2.7
Шкала оценки рисков
|
Влияние |
Уверенность |
Вероятность |
|
в % |
в баллах |
|||
Очень сильное |
6 |
Обязательно произойдет |
100 |
6 |
5 |
Скорее всего |
84 |
5 |
|
Сильное |
4 |
Высокая вероятность |
67 |
4 |
Среднее |
3 |
Равная вероятность |
50 |
3 |
Относительно низкое |
2 |
Вероятно нет |
33 |
2 |
Низкое |
1 |
Скорее всего нет |
16 |
1 |
Не влияет |
0 |
Не произойдет |
0 |
0 |
Табл. 8.2.8
Оценка уровня риска внешней среды
СЗХ |
Риски окружающей среды |
Влияние |
Балл |
Вероятность |
Вероятностное влияние Общий балл |
||
% |
балл |
||||||
СЗХ-1 |
1. Рост цен на сырье 2. Появление более сильного конкурента 3. Падение доверия со стороны покупателей |
Среднее Среднее
Сильное |
3
3
4
|
67
33
16
|
4
2
1
|
12
6
4
|
|
Средний уровень риска для сектора: 7,33 |
|||||||
СЗХ-2 |
1. Рост цен на сырье 2. Появление более сильного конкурента 3. Падение доверия со стороны покупателей |
Среднее
Среднее
Сильное
|
3
3
4
|
67
50
33
|
4
3
2
|
12
9
8
|
|
Средний уровень риска для сектора: 9,67 |
|||||||
СЗХ-3 |
1. Рост цен на сырье 2. Появление более сильного конкурента 3. Падение доверия со стороны покупателей |
Среднее
Среднее
Сильное
|
3
3
4
|
67
50
16
|
4
3
1
|
12
9
4
|
|
Средний уровень риска для сектора: 8,33 |
|||||||
СЗХ-4 |
1. Рост цен на сырье 2. Появление более сильного конкурента 3. Падение доверия со стороны покупателей |
Среднее Среднее
Сильное |
3
3
4 |
67
33
33 |
4
2
2 |
12
6
8 |
|
Средний уровень риска для сектора: 8,67 |
|||||||
СЗХ-5 |
1. Рост цен на сырье 2. Появление более сильного конкурента 3. Падение доверия со стороны покупателей |
Среднее
Среднее
Сильное
|
3
3
4
|
67
33
16
|
4
2
1
|
12
6
4
|
|
Средний уровень риска для сектора: 7,33 |
Позиционируйте свои СЗХ с точки зрения выявленных рисков на матрице риска
|
|
|
2 |
3 4 |
Риски внешней среды |
|
|
1 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перспективная прибыльность
СЗХ-1 Высокий уровень прибыльности, средней уровень риска.
СЗХ-2. Ближе к высокому уровень прибыльности, высокий уровень риска.
СЗХ-3. Высокий уровень риска и прибыльности. Продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти; потребуются большие капиталовложения; продолжать инвестировать во имя будущих прибылей.
СЗХ-4. Высокий уровень риска и прибыльности.
СЗХ-5. Высокий уровень прибыльности, средней уровень риска.
8.3. Проверка набора СЗХ на осуществимость.
Запишите алгоритм проверки набора СЗХ на осуществимость.
Запишите данные о перспективах рентабельности СЗХ и подведите итоги первого этапа проверки.
Средняя оценка изменений |
1,67 |
1,9 |
2,33 |
1,14 |
2,29 |
Поправочный коэффициент (Ср. оценка / 5 + 1) |
1,33 |
1,38 |
1,47 |
1,23 |
1,46 |
Рентабельность на основе экстраполяции, в % |
0,28 |
0,20 |
0,35 |
0,18 |
0,30 |
Контрольное значение рентабельности (Коэффициент * Рентабельность / 100) |
0,378 |
0,276 |
0,515 |
0,221 |
0,42 |
Запишите формулу, по которой можно рассчитать отдачу капитальных вложений
∆R=(P+∆P)/(I+ ∆ I)-P/I
P - прибыльность при условии сохранения нынешней позиции;
∆P - прирост прибыли;
I - текущие капиталовложения фирмы в СЗХ;
∆I - прирост капиталовложений, необходимый для обеспечения оптимальной позиции.
Сделайте проверку набора СЗХ по отдаче капитальных вложений, используя данные о величине капитальных вложений, приведенные в теме 6 «Оценка конкурентного статуса предприятия с позиций стратегических капитальных вложений», и следующие данные о прибыли СЗХ организации:
В млн руб. ∆P (прирост прибыли) = IO * контрольное значение рентабельности – P
∆P (прирост прибыли фирмы в результате прироста капитальных вложений)= будущая прибыль (P') – текущая прибыль(Р)
Рассчитаем будущую прибыль(P') по формуле P'=Io* R (контрольное значение рентабельности)
СЗХ |
Оптимальные кап. Вложения (Io) |
Контрольное значение рентабельности |
Будущая прибыль (P') |
СЗХ-1 |
570 |
0,378 |
215,46 |
СЗХ-2 |
370 |
0,276 |
102,12 |
СЗХ-3 |
900 |
0,515 |
463,5 |
СЗХ-4 |
534 |
0,221 |
118,014 |
СЗХ-5 |
802 |
0,42 |
336,84 |
|
СЗХ-1 |
СЗХ-2 |
СЗХ-3 |
СЗХ-4 |
СЗХ-5 |
Текущая прибыль организации (млн. руб) |
169,91 |
73,789 |
95,678 |
100,91 |
90,98 |
Прирост прибыли организации в результате прироста капитальных вложений |
45,55
|
28,331
|
367,822
|
17,104
|
245,86
|
Фактические капиталовложения (млн. руб.) |
520 |
305 |
813 |
495 |
715 |
Прирост отдачи капиталовложений |
0,051 |
0,034 |
0,4 |
0,017 |
0,293 |
Сделайте проверку набора СЗХ на время:
-сформулируйте цель проверки
Определить, обладает ли компания запасом времени для того, чтобы реализовать свою стратегию в выбранной СЗХ.
-определите исходные материалы, которыми Вы воспользуетесь для проверки
оценка привлекательности СЗХ, оценка конкурентного статуса фирмы;
-назовите какой-нибудь один элемент проверки по каждой СЗХ и запишите выводы по нему
СЗХ Показатели |
1 |
2
|
3 |
4 |
5 |
Стратегический норматив () |
0,614 |
0,686 |
0,76 |
0,628 |
0,85 |
Совокупный норматив() |
0,654 |
0,619 |
0,81 |
0,66 |
0,73 |
Фактические кап.вложения (млн руб.) |
520 |
305 |
813 |
495 |
715 |
Оптимальные капю вложения (млн. руб.) |
570 |
370 |
900 |
534 |
802 |
Агрессивность ведущих конкурентов (13пункт/5) |
0,6 |
0,6 |
0,8 |
0,6 |
0,6 |
Конкуренция зарубежных фирм (14пункт/5) |
-0,2 |
0,4 |
0,6 |
0,2 |
0,6 |
СЗХ-1: Стратегический норматив эффективности конкурентной стратегии – средний, потенциал фирмы при осуществлении стратегии на основе общего управления – средний, кап.вложения – средние по отношению к оптимальным, агрессивность конкурентов – средняя, так что времени на осуществление стратегии достаточно.
СЗХ-2: Стратегический норматив – средний, потенциал фирмы при осуществлении стратегии – средний, кап.вложения – средние по отношению к оптимальным, агрессивность конкурентов – низкая, конкуренция зарубежных фирм – средняя, так что времени на осуществление стратегии достаточно.
СЗХ-3: Стратегический норматив эффективности конкурентной стратегии – выше среднего, потенциал фирмы при осуществлении стратегии на основе общего управления – средний, кап.вложения – близки по отношению к оптимальным, агрессивность конкурентов – высокая, конкуренция зарубежных фирм – низкая, можно говорить о достаточном запасе времени.
СЗХ-4: Стратегический норматив эффективности конкурентной стратегии – средний, потенциал фирмы при осуществлении стратегии на основе общего управления – средний, кап.вложения – близки по отношению к оптимальным, агрессивность конкурентов – средняя, конкуренция зарубежных фирм – низкая, так что времени на осуществление стратегии достаточно.
СЗХ-5: Стратегический норматив эффективности конкурентной стратегии – высокий, потенциал фирмы при осуществлении стратегии на основе общего управления – выше среднего, кап.вложения – близки по отношению к оптимальным, агрессивность конкурентов – средняя, конкуренция зарубежных фирм – низкая так что обладает достаточным запасом времени.
Осуществите проверку набора СЗХ на обеспеченность инвестиционными ресурсами.
1. Ранжируйте СЗХ набора по результатам ожидаемой отдачи от капитальных вложений.
СЗХ-3
СЗХ-5
СЗХ-1
СЗХ-2
СЗХ-4
2. Общий объем и фактическое распределение стратегических инвестиционных ресурсов определены в теме 6 «Оценка конкурентного статуса предприятия с позиций стратегических капитальных вложений».
Сделайте распределение инвестиционных ресурсов согласно рангу СЗХ.
Ранг |
СЗХ |
R |
Инвестиции (факт.) |
Инвестиции (нов.) |
1 |
СЗХ3 |
0,071 |
520 |
570 |
2 |
СЗХ5 |
0,047 |
305 |
370 |
3 |
СЗХ1 |
0,023 |
813 |
900 |
4 |
СЗХ2 |
0,018 |
495 |
534 |
5 |
СЗХ4 |
0,017 |
715 |
802 |
Запишите проблемы, с которыми может столкнуться организация при таком механическом распределении инвестиционных ресурсов.
При распределении ресурсов некоторые СЗХ могут выпасть из финансирования, особенно те, которые расположены в конце списка, так как в близкой перспективе отдача капиталовложений в них будет очень низкой. Возможно, эти СЗХ находятся на начальной стадии и потом могут стать одной из важнейших источников прибыли. Или при распределении инвестиций согласно рангам отдача капитальных вложений может оказаться не такой уж эффективной. При механическом распределении учитывается только один фактор - отдача от капиталовложений.