- •Методичні рекомендації з організації і проведення практичних занять по дисципліні: портфельні інвестиції Тема 1. Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
- •Тема 2. Цінні папери як об'єкти портфельного інвестування
- •Тема 3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні
- •Тема 4. Організація й функціонування ринку цінних паперів
- •Мозговий о. М. Фондовий ринок: Навч. Посібник. — к.: кнеу, 1999.
- •Тема 5. Суб'єкти портфельного інвестування
- •Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2002 рік // Ринок цінних паперів України. — 2003. — № 5—6. Тема 6. Система оформлення прав власності на цінні папери
- •Кравченко ю. Я. Рынок ценных бумаг: Курс лекций. — к.: вира-р, 2002.
- •Кузнєцова н. С., Назарчук і.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. — к.: Юрінком Інтер, 1998.
- •Мозговий о. М. Фондовий ринок: Навч. Посібник.— к.: кнеу, 1999.
- •Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2002 рік // Ринок цінних паперів України. — 2003. — № 5—6. Тема 7. Засадові теорії портфельного інвестування
- •Тема 8. Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень
- •Мозговий о. М. Фондовий ринок: Навч. Посібник.— к.: кнеу, 1999.
- •Пересада а. А. Інвестиційний процес в Україні. — к.: Лібра, 1998.
- •Тема 9. Стратегія портфельного інвестування
- •Тема 10. Похідні інструменти (деривативи) в процесі портфельного інвестування
- •Мозговий о. М. Фондовий ринок: Навч. Посібник. — к.: кнеу, 1999.
- •Пересада а. А. Інвестиційний процес в Україні. — к.: Лібра, 1998.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (м. Ялта)
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ:
ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ
напрям підготовки: 0501 «Економіка і підприємництво»
для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси"
та спеціальності 7.050105 "Банківська справа"
(денна форма навчання)
Підготовлена: |
к.е.н., доцент Малишенко К.А. |
Затверджена: |
кафедри від «27» серпня 2010 р. протокол № 1 |
Ялта
УДК – 373.61
ББК - 65.290-2
П54
Портфельні інвестиції. Методичні рекомендації з організації і проведення практичних занять – Ялта: РИО КГУ, 2009. - 30 с.
Розроблювачі: к.э.н., доцент кафедри фінансів і маркетингу Малишенко К.А.
Розглянуто і затверджені на засіданні кафедри фінанси і банківська справа від «__»__________ 2009 року, протокол №1
Методичні рекомендації з організації і проведення практичних занять по дисципліні: портфельні інвестиції Тема 1. Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
Контрольні запитання і завдання
-
Що таке фінансова інвестиція? Коли виникає потреба у здійсненні фінансових, інвестицій?
-
Чим фінансове інвестування відрізняється від реального?
-
Як можна класифікувати фінансові інвестиції?
-
У чому полягають особливості обліку фінансових інвестицій?
-
Що таке інвестиційний портфель?
-
Які умови слід виконувати під час формування портфеля?
-
Хто є суб'єктами портфельного інвестування?
-
Чи існує зв'язок між кредитним портфелем і портфелем цінних паперів?
-
У чому полягають особливості формування інвестиційного портфеля комерційного банку?
-
Які цінні папери включає банк до інвестиційного портфеля?
-
За якими ознаками можна класифікувати інвестиційні портфелі?
-
Які відмітні риси мають портфелі реальних проектів?
-
Які принципи становлять підґрунтя формування інвестиційного портфеля?
-
За якими ознаками можна класифікувати портфелі цінних паперів?
-
Із яких етапів складається процес формування портфеля цінних паперів?
-
Чим інвестиційна політика відрізняється від інвестиційної стратегії?
-
Яких інвестиційних цілей прагнуть досягти інституційні інвестори?
-
Що таке структурна інвестиційна стратегія?
-
Які принципи складають підґрунтя формування портфеля цінних паперів?
Рекомендована література
1.Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР.
-
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 травня 2000р. за№284/4505.
-
Агарков М. А. Учение о ценных бумагах. — М.: Финстатинформ, 1993.
-
Ачексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг. — М.: Финансы и статистика, 1992.
-
Банківська енциклопедія / За ред. А. М. Мороза — К.: Ельтон, 1993.
-
Бернар Й., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь: В 2 т. — М.: Междунар. отношения, 1994. — Т. II.
7. Бланк Й. А. Основы финансового менеджмента Т. 2. — К.: Ника-центр, 1999.
8. Гитман Л.Дж., ДжонкМ.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. —М.:Дело, 1999.
9. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наук, думка, 1998.
10. Дідик В. Г. Міжнародні інвестиційні ресурси та фактори їх ефективного використання в Україні: Автореф. дис. канд. екон. наук. -К., 1999.
12. ЖуковЕ.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995.
-
Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.
-
Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. — К.: Лібра. 2002.
-
Словник фондового ринку / Авт.-упоряд. В. Ф. Кобзар; За заг. ред. Ю. М. Тараторіна. — К., Кіровоград, 1997.
-
Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, В. С. Тор- кановского.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика. 2001.
-
Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.-- М.: ИНФРА-М, 2000. — (Университетский учебник).
11. Шарп У., Александер Г., БэйлиДж. Инвестиции: Пер. с англ.— М.: ИНФРА-М, 1999.