kommunarka

Анализ рынка шоколада РБ Рынок шоколада Беларуси представлен большим количеством торговых марок и брендов. В большом ассортименте представлены белорусские бренды «Спартак», «Коммунарка» и «Идеал». Среди иностранных брендов можно назвать «Nestle», «Nesquik», «AlpenGold», «Dove», «Frut&Nut», «Русский шоколад», «Milka», «RitterSport», «ROSHEN».

Кондитерская фабрика «Коммунарка» производит следующие виды шоколада: - шоколад без начинки: «Коммунарка молочный», «Красная шапочка», «Горький охлаждающий», «Горький с тёртым миндалём, «Мишка на поляне», «Любимая Алёнка», «Коммунарка классический», «Горький», «Талия», «Телёнок Борька», «Коммунарка горький с какао крупкой», «Генеральский»; - шоколад с начинкой: «Столичный», «Для Вас», «Сладкий танец ванильный», «Беловежская пуща», «Сладкий танец клубничный», «Сладкий танец молочный», «Сладкий танец коньячный»; - наборы шоколада: «Молочный Элит», «трюфельный элит», «Столичный Элит», «Беловежская пуща Элит», «Цветы». Кондитерская фабрика «Спартак» производит шоколад: - горький: «С мятой», «Guarana Energy», «Горький – элитный 90%», «Горький – элитный 72%», «Горький 59%», «Люкс»; - десертный: «Детский», «Весёлые ребята», «Алёнка»; - молочный: «Молочный», «Молочный витаминизированный»; - с крупными добавками: «Спартак с арахисом», «Спартак с цельным фундуком», «Спартак с изюмом», «Спартак с кешью», «Спартак с цельным миндалём»; - пористый: «Пористый горький – элитный 72%», «Пористый кофе с молоком», «Пористый с коньяком», «Пористый молочный», «Пористый молочно-ореховый», «Пористый с ромом», «Пористый Спартак»; - сувенирный: «Горький 59%», «Горький 72%», «Горький 90%», «Молочный»; - весом 5 грамм: «Горький – элитный 90%», «Горький – элитный 72%», «Горький – элитный 59%», «Молочный». Кондитерская фабрика «Первая шоколадная компания» производит следующие виды шоколада: - горький: «Шоколад «Идеал» горький 80%», «Шоколад горький «Идеал» с кофе», «Шоколад«Идеал» горький с миндалем и цукатами апельсина», «Шоколад«Идеал» горький 62 %», «Шоколад «Идеал-Gold» горький с бисквитом»; - молочный: «Шоколад «Идеал» молочный с целым фундуком» 100, «Шоколад«Идеал» молочный с целым миндалем», «Шоколад «Идеал» молочный с изюмом и орехами», «Шоколад«Идеал» молочный с черносливом», «Шоколад«Идеал» молочный с абрикосом», «Шоколад «Идеал» молочный с изюмом», «Шоколад молочный «Идеал» с зеленым чаем», «Шоколад молочный «Идеал» с лимонником», «Шоколад «Идеал» молочный», «Шоколад «Идеал» молочный ореховый», «Шоколад «Идеал» молочный с кокосом», «Шоколад «Идеал» молочный с вишней», «Шоколад «Идеал» «Ореховый микс»; - десертный: «Шоколад «Идеал» десертный», «Шоколад «Идеал» 52%». Компания «KraftFoods» представлена следующими брендами шоколада: «AlpenGold», «Воздушный», «Milka», «Toblerone». Самым популярным из них является «AlpenGold». Он представлен следующим ассортиментом: - шоколад с крупными добавками: «AlpenGold«Фундук и изюм»», «AlpenGold«Цельный Фундук»», »», «AlpenGold«Фундук»», »», «AlpenGold «Фундук и Вафля»», «AlpenGold «Фундук и мюсли»», «AlpenGold «Фундук и хрустящая вафля»», «AlpenGold «Фундук в кремовой начинке»», «AlpenGold «Миндаль в кремовой начинке»», «AlpenGoldExpress «Цельный фундук и два шоколада»», «AlpenGold«Арахис и кукурузные хлопья»»; - шоколад с начинками: «AlpenGold«Клубника с йогуртом»», : «AlpenGold«Черника с йогуртом»», «AlpenGold«Трюфель»»; - шоколад без добавлений: «AlpenGold«Молочный шоколад»», «AlpenGold«Тёмный шоколад»», «AlpenGold «Два шоколада»». Компания « Nestle» представлена следующим ассортиментом шоколада: - шоколад без начинок: «NESTLE ® Молочный шоколад», «NESTLE® Молочный и белый шоколад», «NESTLE® Белый шоколад с кокосом», «NESTLE® FOR MEN Молочный шоколад»; - шоколад с крупными добавками: «NESTLE® Молочный Шоколад с лесными орехами», «NESTLE® Молочный шоколад с миндалем и изюмом», «NESTLE® FOR MEN Молочный шоколад с фундуком», «NESTLE® FOR MEN Молочный шоколад с цельным миндалем»; - шоколад с начинками: «NESTLE® Молочный шоколад с начинкой со вкусом йогурта и черники»; - пористый шоколад: «NESTLE® AERO® Пористый молочный шоколад», «NESTLE® AERO® Пористый молочный и белый шоколад». Кондитерская фабрика «Русский шоколад» выпускает следующий ассортимент шоколада: -пористый шоколад без начинок: «Классический молочный шоколад», «Классический тёмный шоколад», «Пористый шоколад «Кофе со сливками»», «Элитный горький пористый шоколад», «Чёрный пористый шоколад», «Белый шоколад с йогуртом и клубникой», ««Полярная экспедиция» Шоколад горький», «Молочный пористый шоколад с ромом»; «Диетический молочный шоколад», «Горький пористый шоколад с коньяком»; - с крупными добавками: «Элитный горький шоколад с цельным миндалём», «Молочный шоколад с цельным фундуком», «Чёрный шоколад с цельным фундуком», ««Полярная экспедиция» Горький шоколад с кусочками какао-бобов», ««Полярная экспедиция Шоколад чёрный с молоком и грецким орехом», ««Полярная экспедиция» Шоколад горький с кедровым орехом».

Производство.

Доля рынка.

Стратегию развития на 2014/2015 гг. заключается в следующем: "Мы выстроили программу модернизации предприятия до 2015 года. За это время планируем вложить в фабрику не менее 330 млрд рублей в действующих ценах, по 110-120 млрд ежегодно». Новая программа модернизации позволит увеличить объем производства в 1,6 раза, с нынешних 19 тыс. тонн до 30 тыс. тонн продукции в год. Поставки на экспорт могут быть увеличены в 2 раза, составляющие сейчас лишь 11-12% в общем объеме. Доля "Коммунарки" на внутреннем рынке в настоящее время составляет 12%, после модернизации может быть увеличена до 15-20%. Размер средней заработной платы к 2015 году планируется довести до 1100 долларов в эквиваленте. Экономико-финансовая ситуация: - произведено продукции на 750 млрд рублей. - чистая прибыль около 100 млрд рублей.

- объем инвестиций 80 млрд рублей, что в 1,3 раза больше чем в прошлом году. - вложения в новую линию по производству вафельных сортов конфет составили 9 млн евро. - 40 млрд рублей ушло на строительно-монтажные работы, в основном за счет собственных средства и кредитов банков. Стратигия развития на 2015 год. В 2013 году "Коммунарка" намерена приобрести новую линию по выпуску помадных сортов конфет, провести обновление технологического оборудования по переработке какао-бабов и покупку еще одной линии по производству шоколадных изделий общей суммой затрат в размере 5-6 млн евро. Перед руководством поставлена задача "навести на предприятии порядок", т.е. существенно поменять маркетинговую политику, политику продаж. Это обусловлено тем , что авторитет "Коммунарки" в глазах оптовым покупателей, розничных сетей несколько снизился. Слишком жесткой была политика компании в области продаж. Был период, когда фабрика даже требовала предоплату. Торговля поняла, что не заработает на "Коммунарке", и нашла себе других партнеров из числа импортеров. Поэтому ничего удивительно, что в стране выросла доля импортной продукции. Изменится и канал поставок продукции на российский рынок. С 2006 года до настоящего времени продвижением продукции белорусской кондитерки на рынок восточной соседки занимается компания "Белкондитер. Эксперты предрекали, что после смены руководства над "Коммунаркой" экспорт белорусских сладостей в Россию может быть парализован. Однако этого не произошло. Более того, рентабельность, находившаяся раньше в минусах, за последние два месяца вышла в плюс. В настоящее время идет активный поиск новых партнеров и выход на подписание контрактов, которые увеличат поставки на российский рынок.

Импортеры/экспортеры

Финансовое состояние предприятия является основой его хозяйственной деятельности. К основным показателям эффективности хозяйственной деятельности СОАО «Коммунарка» относят: прибыль от реализации, балансовая прибыль, чистая прибыль, рентабельность, коэффициент оборачиваемости.

Основные показатели эффективности хозяйственной деятельности приведены в таблице 6.1. Они определяются путем отнесения чистой и балансовой прибыли к таким показателям, как объемы продаж, к средним значениям активов и собственного капитала

Таблица 6.1. Основные показатели эффективности работы СОАО «Коммунарка» за 2005-2009 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014
Прибыль от реализации	млн. руб.	5349	6859	9860	10510	17112
Балансовая прибыль	млн. руб.	3923	4527	7656	9159	12440
Чистая прибыль	млн. руб.	3926	4306	6266	7432	10906
Рентабельность реализации	%	12,3	11,9	13,6	11,7	16,3
Рентабельность операционной деятельности	%	11,1	9,2	11,8	10,9	14,8
Рентабельность оборота (общая рентабельность продаж)	%	11,0	10,6	12,0	10,7	14,0
Рентабельность собственного капитала по балансовой прибыли	%	46,5	37,3	43,0	38,8	38,3
Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли	%	34,7	27,2	30,7	27,2	24,3
Коэффициент оборачиваемости		2,73	2,40	1,87	1,83	1,75

Анализ динамики коэффициентов эффективности указывает на рост эффективности, но снижение деловой активности предприятия, на что указывает замедление оборачиваемости как совокупных, так и текущих активов и пассивов предприятия и, соответственно более медленном высвобождении вложенных средств. Связывание капитала происходит в основном в запасах готовой продукции и в дебиторской задолженности, что влечет за собой необходимость привлечения значительных кредитных ресурсов для финансирования текущей деятельности.

Поставщики. Основными поставщиками кондитерских изделий на белорусский рынок также являются предприятия, входящие в состав «Белгоспищепрома». Их общая доля рынка составляет 56,4%. Доля рынка импортных производителей кондитерских изделий, присутствующих на рынке Беларуси, а также производителей, не входящих в состав концерна - 43,6

Основным конкурентом среди белорусских производителей для СОАО «Коммунарка» на отечественном рынке является СП ОАО «Спартак», производственные мощности которого в 1,5 раз больше, чем у СОАО «Коммунарка», а ассортимент шире за счет мучной группы (печенье, вафли). Остальные отечественные производители занимают меньшую долю рынка, по сравнению с СОАО «Коммунарка» из-за меньших производственных мощностей и узкого ассортимента. Однако в последнее время наметилась тенденция роста и усиления таких производителей. Среди них с «Коммунаркой» конкурируют только: по карамели - ОАО «Ивкон» (г. Ивенец), по конфетам ОАО «Конфа» (г. Молодечно); по конфетам и ирису ОАО «Красный мозырянин» (г. Наровля). Но в основном эти производители имеют выраженную специализацию, что позволяет каждому предприятию занимать свою нишу на внутреннем рынке республики.

За последний год доля рынка, удерживаемого СОАО «Коммунарка» выросла по всем областям, за исключением Гомельской, Витебской и Минской областей. Общая доля рынка предприятия увеличилась.

Наиболее предпочитаемой маркой кондитерских изделий у конечного белорусского потребителя остается «Коммунарка».

Доля СОАО «Коммунарка» на рынке конфет высшего сорта в Республике Беларусь составляет 40%, после закупки и освоения мощностей нового оборудования предприятие планирует увеличить данный показатель до 50%.

Основными характеристиками покупателей, приобретающих конфеты высших сортов, являются следующие: мужчины и женщины от 18 до 55 лет со средней и высокой покупательской способностью.

Основным конкурентом в Республике Беларусь по конфетам высших сортов является СП ОАО «Спартак». На столичном рынке по весовым конфетам высших сортов ОАО «Коммунарка» конкуренции практически не ощущает. По конфетам, расфасованным в коробки, основными конкурентами, кроме СП ОАО «Спартак», являются производители стран дальнего зарубежья (Германия, Франция) и российские производители. Конфеты высших сортов пользуются на белорусском рынке повышенным спросом, поэтому фабрика должна наращивать объемы их выпуска и стремиться расширять ассортимент за счет внедрения новых наименований, улучшать качество глазировки, упаковочных материалов.

Основные преимущества конфет высшего сорта производства СОАО «Коммунарка» перед конкурентами:

- использование натурального сырья при производстве продукции;

- производство конфет по уникальным рецептурам;

- выпуск знаменитых брэндов, широко известных потребителям;

- конкурентоспособная цена;

- обновленные дизайны этикетки.

Удельный вес экспортных отгрузок в общем объеме продаж конфет высшего сорта составляет 2%. Планируемый объем экспорта продукции высшего сорта - 5%. Основные экспортные отгрузки по странам - Россия (90%), Израиль (5%), США (5%). Тенденция изменения зарубежного рынка - ежегодное изменение качественного состава реализуемой за рубеж продукции (удельный вес дешевой продукции - карамели, ириса - снижается; дорогой - шоколадных конфет и шоколада - возрастает). Основные каналы сбыта - отгрузка через ООО «Белкондитер» г. Москва, DESLY Incorporation г. Нью-Йорк, Бруклин. Конкуренция на внешнем рынке по конфетам высшего сорта очень сильная. Новое оборудование закупается также и с целью повысить конкурентоспособность ОАО «Коммунарка» на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья с конфетами высших сортов

Для стимулирования покупателей на предприятии разработана и внедрена система оптовых скидок при отгрузке продукции на внутренний и внешний рынки, размер которых зависит как от объемов отгружаемой продукции, так и от условий оплаты за продукцию.

Для наиболее полного удовлетворения требований потребителей предприятием была организована реализация продукции через фирменные магазины. В настоящее время, в г. Минске, принимают покупателей один торговый павильон, и пять фирменных магазинов. В каждом из них широко представлена, классическая продукция предприятия, новинки производства, эксклюзивные кондитерские изделия ручной работы. В «Баре Шоколадном» покупателям предлагают настоящий горячий шоколад. Цены на кондитерские изделия, выпускаемые фабрикой, более низкие по сравнению с ценами на аналогичную продукцию в розничной торговой сети. Приветливый торговый персонал всегда готов оказать услуги по консультации о составе продукции, помочь сделать выбор среди большого разнообразия кондитерских изделий.