7. Анализ пропорциональности развития рынка

Сбалансированность рынка оценивается на основе показателей пропорциональности. Чем меньше пропорциональность, тем более сбалансирован рынок.

Пропорциональность рынка оценивают по:

соотношение спроса и предложения (проводится на основе баланса спроса и предложения)

Баланс спроса и предложения

Покупател. Фонды (спрос)	Товарные ресурсы (предложение)
Денежные доходы населения	Объем товаров
ИТОГО	ИТОГО

Темп роста: - спроса Тс=С1/С0, предложения Тп=П1/П0

Компоративный индекс: Icom=Тс/Тп*100% (если Icom=100%, то рынок сбалансирован, если нет – то нет).

Для оценки спроса и предложения можно так же рассчитывать индекс товарный запасов с рекомендациями для отдельных продавцов.

Iтз=ТЗ1/ТЗ0

Iтз=1 и П=С – идеальносбалансированный рынок

Iтз >1 П >С – диспропорция рынка, спрос падает

Iтз<1 П<С - диспропорция рынка, предложение падает

Показатели пропорциональности дополняются расчетом структурных сдвигов во времени или в пространстве: . гдеd_i1 и d_i0 – доля i-ой товарной группы в общем объеме товаров (потребляемых или производимых) в текущем и базисном периодах соответственно. Чем больше k_cc, тем интенсивнее структурные сдвиги.

В учебнике также сказано,что

Пропорциональность развития рынка оценивают по следующим критериям:

соотношение спроса и предложения;

соотношение продажи потребительских продуктов к продаже потребительских услуг;

соотношение розничного товарооборота и денежных доходов населения;

соотношение спроса различных социально-экономических групп населения;

соотношение средств производства и предметов потребления;

соотношение отраслевой и товарной структуры товарооборота.

8.Анализ тенденций развития, колеблемости и цикличности рынка.

Устойчивость развития рынка определяется исходя из сопоставления фактических значений показателя, характеризующего развитие рынка и выравненных значений. Для этого используется коэффициент аппроксимации. , где_y-yt – ср квадр откл. гдеy_i – фактический уровень показателя, характеризующего развитие рынка; y_t – трендовое значение показателя, определяемое из аналитической модели; – среднее значение показателя, характеризующего развития рынка.

Максимальное (критическое) значение коэффициента аппроксимации составляет 15%. Чем меньше коэффициент аппроксимации, тем более устойчив рынок.

Не менее важна характеристика колеблемости параметров рынка в статике, в территориально-экономическом пространстве, например, вариация цен по предприятиям, выступающим со своими товарами на рынке. Оценки колеблемости параметров рынка в статике производятся на основе расчета коэффициента вариации:

Показатель среднеквадратического отклонения рассчитывается несколько иным образом: ,гдеy_i – показатель развития рынка (товарооборот, цена, запасы и т.д.) в i-ом регионе, фирме, предприятии; – среднее значение показателя по всей изучаемой совокупности;f_i – веса, величина, характеризующая размерность единицы совокупности, например, объем товарооборота, численность потребителей.

Сильные колебания (коэффициент вариации больше 33%) могут указывать на проявление ценовой конкуренции или на неустойчивость рыночной ситуации, часто обусловленную дифференциацией спроса.

Цикличность рынка – регулярно повторяющиеся во времени изменения уровня вектора, скорости и характера его развития. (связана с жизненным циклом товара).

классические циклы развития рынка: депрессия (активность товарного рынка ослабевает, цены снижаются); оживление (в товарном производстве и торговле начинается рост); подъем (темпы деловой активности на товарном рынке повышаются, цены растут); инфляция (рост производства и торговля приостанавливаются, замедляется рост цен на товары); кризис (промышленная и торговая деятельность замирает, договоры не менее чем на 50% не реализуются, поставка не оплачивается, растут товарные запасы, цены падают).

Известны и другие циклы, которые могут быть использованы при моделировании цикличности:

1. Денежная теория циклов Хоутри, объясняющая циклы экспансией и сжатием банковского кредита.

2. Теория нововведений Хансена, указывающая циклы с этапами НТП.

3. Психологическая теория Пигу, объясняющая циклы оптимистическим и пессимистическим настроением покупателей.

9. Статистические методы изучения эластичности спроса и предложения.

Эластичность спроса/предложения – реакция рынка на маркетинговые воздействия, прежде всего на изменение цен и дохода.

Выделяют:

• Кратковременную, когда покупатели временно сокращают покупки, реагируя тем самым на шок, вызванный скачком цен (в этом случае спрос довольно быстро восстанавливается под влиянием компенсирующих факторов);

• Долговременную, когда изменение спроса происходит длительный период. Следует отметить, что векторы действия факторов на спрос и предложение противоположны. Рост цен приводит к сокращению спроса, но к увеличению предложения, что является проявлением закона стоимости.

Спрос на потребительском рынке реагирует на изменение цен и дохода практически мгновенно, а на оптовом – с определенным временным лагом.

Меру эластичности определяет количественный показатель – коэффициент эластичности, предложенный А. Маршаллом в виде следующего отношения:

где y – прирост спроса;

х – прирост цен или дохода;

y – базовый показатель спроса;

х – базовое значение факторного признака (цены или дохода).

Показывает процентное изменение одного (результативного) признака при увеличении на один процент другого (факторного) признака.

При Э<1 проявляется явление инфраэластичности, т.е. товар считается малоэластичным или неэластичным. Это говорит о том, что изменение цены или дохода не влияет на спрос.

При Э=1 отмечается слабоэластичный спрос (унитарный спрос), т.е. снижение цены не приводит к коммерческому эффекту, а спрос изменяется пропорционально изменению воздействующих на него факторов.

При Э>1 отмечается явление ультраэластичности, т.е. товар является эластичным или сильноэластичным. Это говорит о том, что изменение цены или дохода повлечет за собой значительное изменение спроса.

Положительное значение коэффициента эластичности говорит о прямой взаимосвязи, т.е. прирост факторного признака ведет к увеличению результативного.

Эластичность структуры спроса, вытеснение одного товара другим под воздействием ценового фактора носят название перекрестной эластичности. Перекрестная эластичность количественно выражается эмпирическим коэффициентом перекрестной эластичности:

,

где Э_x,y – коэффициент перекрестной эластичности спроса;

q_x – прирост спроса на товар х;

q_y – прирост спроса на товар y;

p_y – цена товара y;

p_x – цена товара х.

Одновременно с эмпирическими коэффициентами эластичности, широко применяется и теоретический коэффициент эластичности (формула Аллена-Боули). Его применение объясняется тем, что он может учитывать влияние многих других факторов на спрос, кроме цены и дохода. В основе расчета теоретического коэффициента

эластичности лежит регрессионная модель, описывающая влияние различных факторов на спрос:

где у' – первая производная функции, выбранной в качестве регрессионной модели спроса

– среднее значение результативного признака

– среднее значение факторного признака

Формула теоретического коэффициента эластичности позволяет определить реакцию спроса для каждой точки регрессионной кривой. Ее экономическая интерпретация заключается в характеристике эластичности спроса отдельных групп потребителей.

9. Прогнозные оценки рыночной конъюнктуры.

Тенденция развития рынка – это закономерность изменение его основных параметров во времени. Для определения вектора и скорости развития рынка строятся временные ряды показателей, характеризующих основные параметры рынка, а затем исчисляются темпы роста или прироста (базисные и цепные) по каждому параметру. Затем производят сопоставление темпов роста отдельных параметров рынка.

Тенденции развития рынка могут выражены также графически для того чтобы выявить аналитическую зависимость параметров рынка от других факторов.

Для выражения аналитической зависимости используют различные трендовые модели:

1. Линейная , позволяет определить вектор развития по коэффициентуа₁; если коэффициент положителен, то наблюдается рост, если коэффициент отрицателен – спад. Коэффициент а₁ показывает, что рынок развивался равномерно, без ускорения или замедления.

2. Парабола 2-го порядка , которая позволяет выявить не только скорость развитияа₁, но и ускорение а₂. В зависимости от знаков «+» или «-», определяется вектор развития (рост, ускорение, замедление, спад).

3. Экспонента , используется в тех случаях, когда прирост зависит от величины основания функции. Она обычно отражает нарастание приростов.

4. Степенная и показательнаяфункции используются для сглаживания, когда цепные темпы роста временного ряда параметра рынка более или менее постоянны.

5. Логарифмическая функция применяется, когда равномерный или даже ускоренный рост параметров рынка сменяется замедлением или затуханием развития.

6. Гипербола применяется, когда тенденция к сокращению параметров рынка (спад) отражается каждой из рассмотренных функций в зависимости от

характера изменения. При этом в уравнениях меняются знаки с «+» на «-». Таким образом, гипербола применяется в моделировании процесса сжатия рынка, когда происходит спад с нарастающим замедлением к концу периода.

Трендовые модели используются также для краткосрочных прогнозов.

Устойчивость развития рынка определяется исходя из сопоставления фактических значений показателя, характеризующего развитие рынка и выравненных значений. Для этого используется коэффициент аппроксимации.

,

где _y-yt – среднее квадратическое отклонение фактических значений показателя, характеризующего развитие рынка от значений, рассчитанных по аналитической функции.

,

где y_i – фактический уровень показателя, характеризующего развитие рынка;

y_t – трендовое значение показателя, определяемое из аналитической модели;

– среднее значение показателя, характеризующего развития рынка.

Максимальное (критическое) значение коэффициента аппроксимации составляет 15%. Чем меньше коэффициент аппроксимации, тем более устойчив рынок. По значению коэффициента аппроксимации можно выбирать уравнение тренда.

12. Статистические методы в анализе демографической среды рынка.

Основу макросреды занимает социально-демографическая среда. Для оценки ее влияния используют различные компоненты.

1. Влияние демографического фактора. Товарооборот на душу населения (D) рассчитывается отношением товарооборота (Q) к численности населения (S). Этот показатель является косвенной характеристикой удовлетворенного спроса или уровня продаж. Если речь идет о продаже так называемых семейных товаров, то в этом случае показатель уровня продаж рассчитывают отношением товарооборота к численности семей (домашних хозяйств).

Влияние демографического фактора на динамику товарооборота на основе факторной аддитивной модели:

Влияние степени удовлетворенности спроса:

Влияние факторов на динамику товарооборота на основе факторной мультипликативной модели:

2. Влияние половозрастной структуры населения на размер и структуру спроса. На основе обследования бюджетов домашних хозяйств рассчитываются потребительские коэффициенты, т.е. возрастные уровни потребления, приведенные к уровню потребления взрослого населения. Получают коэф. Потребления в каждой возрастной группе.

3. Влияние размера и состава семьи оказывает влияние на товары, обеспечивающие условия жизни. Оценивается на основе гиперболической регрессионной модели, где у – расходы на приобретение товаров на одного члена семьи, а х – число детей в семье (или их удельный вес в численности семьи).

4. На стыке демографической и экономической среды действует фактор социального расслоения населения. Информация о распределении населения по уровню доходов позволяет выявить специфику спроса. Все население может быть поделено на 10%-ые (децильные) или 20%-ые (квинтельные) группы по уровню дохода на одного члена семьи. Далее проводится анализ дифференциации и концентрации доходов с использованием коэффициента Джини:

где cumy_i – кумулятивная доля дохода.

Коэффициент Джини изменяется от 0 до 1, и чем ближе коэффициент к 0, тем выше уровень равенства. Для оценки изменения степени концентрации дохода, коэффициент Джини рассчитывается за несколько периодов времени, а затем сопоставляется.

Если , то концентрация доходов возрастает. Это означает, что группа населения с высокими доходами является привлекательным сегментом для продавца. В таких условиях часто действует правило«тяжелой половины» Твельда, когда меньшая часть населения покупает непропорционально бóльшую часть товаров.

Уровень концентрации доходов может быть выражен также с помощью коэффициента Лоренца, который является относительной характеристикой неравенства в распределении доходов:

Экстремальные значения коэффициента Лоренца: L=0 в случае полного равенства в распределении доходов и L=1 при полном неравенстве.

Уровень конц. Доходов графически выражается в помощью кривой Лоренца.(чем больше изогнута – тем больше концентрация доходов)

Оценка различий в структуре доходов (расходов) между разными доходными группами населения может быть получена на основе следующих показателей:

• Квадратический коэффициент структурных различий (сдвигов):

где n – количество статей (источников) расходов (доходов).

• Интегральный коэффициент Гатёва:

• Индекс Салáи

Все показатели изменяются от 0 до 1, чем ближе они к 1, тем более заметна разница в структуре формирования доходов (расходов).

Еще одним важным моментом в анализе доходов (расходов) населения является определение закономерности или случайности распределения населения по уровню доходов (расходов). Этот анализ проводится с помощью показателей вариации и ассиметрии