Российский рынок интернет-торговли товары 2013
.pdf
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
41 |
|
|
Рис. 14. Темпы роста некоторых сегментов рынка интернет-торговли в США
2012
Одежда и аксессуары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,3% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Книги и контент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,5% |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Игрушки и товары для хобби |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,9% |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Компьютеры и бытовая техника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,4% |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Мебель и предметы домашнего интерьера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,2% |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Товары для здоровья и ухода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,2% |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Продукты питания, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,3% |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Товары для офиса, включая технику |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Автозапчасти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Другое |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
0% |
5% |
10% |
|
15% |
20% |
|
25% |
||||||||||||||||
2013
Одежда и аксессуары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,9% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Книги и контент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,3% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Игрушки и товары для хобби |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,0% |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Продукты питания, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,0% |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Компьютеры и бытовая техника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,2% |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Товары для здоровья и ухода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,7% |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мебель и предметы домашнего интерьера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,1% |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Товары для офиса, включая технику |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Автозапчасти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Другое |
|
|
|
|
|
|
|
|
12,9% |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
0% |
5% |
10% |
15% |
|
|
|
20% |
||||||||||||||
Источник: eMarketer, дата актуализации – апрель 2013 года, * не включает в себя туристические услуги и цифровой контент, приобретенный любыми устройствами (компьютер, смартфон или планшет)
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
42 |
|
|
Западная Европа
В странах Западной Европы рынок интернет-торговли также демонстрирует стабильный рост. Данному процессу способствуют как увеличение числа интернетпокупателей, так и сложившееся потребительское восприятие интернета как уже стандартного, хотя и сравнительно нового канала продаж товаров и услуг.
На сегодняшний день в Европе крупнейшими рынками интернет-торговли являются Великобритания, Германия и Франция, в которых по данным eMarketer сконцентрировано более 60% всех европейцев, совершивших онлайн-покупки в течение 2012 года. По оценкам агентства в настоящее время число интернет-покупателей в Германии и Великобритании достигло 41,2 и 34,8 млн. человек. При этом во Франции число жителей, совершавших онлайн-покупки, не превышает 27 млн. человек. В целом же в Западной Европе число интернет-покупателей по итогам 2012 года составило 168,6 млн. человек. В 2013 году по прогнозам eMarketer данный показатель достигнет 178,8 млн. человек. При этом страны лидеры, а именно Германия, Великобритания и Франция, сохранят свое первенство. Так, в Германия по итогам 2013 года количество новых интернет-покупателей увеличится на 2,1 млн. человек, в Англии число интернет-покупателей вырастет на 1,7 млн. человек. Не будет отставать и Франция, у которой число интернет-покупателей превысит 28 млн. человек.
По мнению экспертов столь значительному росту числа онлайн-покупателей будет способствовать и развитие мобильной коммерции. Так, уже сегодня во Франции 22% интернет-пользователей имеют опыт покупок через мобильные телефоны.
Наряду с ростом числа интернет-покупателей устойчиво развивается и B2C сегмент рынка e-commerce. По оценкам eMarketer продажи товаров и услуг через интернет в странах Западной Европы в 2013 году достигнут $333,6 млрд. Отметим, что 2012 году аналогичный показатель был на уровне $293,0 млрд. Таким образом, за год в Западной Европе B2C сегмент рынка e-commerce показал рост на уровне 13,9%, что крайне положительный результат, учитывая некоторые экономические проблемы стран Еврозоны, столь активно обсуждаемые в СМИ.
Впрочем, как показывает практика условия стагнации экономики и даже кризиса служат некоторым толчком в развитии рынка интернет-торговли. Наглядным доказательством последнего факта служит Испания, в которой, несмотря на сложившуюся неблагоприятную экономическую ситуацию, B2C сегмент рынка e-commerce демонстрирует устойчивый рост. Так, за 2011-2012 года объем онлайн-продаж в стране выросли с $15,6 млрд. до $18,57 млрд., показав темп прироста на уровне 18,8%. Заметим, что и аналогично Испании устойчивое развитие рынка интернетторговли было отмечено во всех странах Европы, в которых наблюдалась стагнация, либо же были отмечены как-либо процессы, характерные для кризисных экономик.
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
|
|
|
|
43 |
||
Рис. 15. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в странах |
|
||||||
Западной Европы за 2011-2016 гг.*, млрд. долл., % |
|
|
|
||||
500 |
|
|
|
|
|
|
38,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
407,3 |
438,3 |
33,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
371,9 |
|
|
28,0% |
|
|
|
333,6 |
|
|
|
|
|
|
293,0 |
|
|
|
|
23,0% |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
250,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
16,5% |
17,0% |
|
11,5% |
|
|
13,0% |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
9,5% |
|
||
|
|
|
13,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,0% |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,0% |
0 |
|
|
|
|
|
|
-2,0% |
|
2011 |
2012 |
2013E |
2014F |
2015F |
2016F |
|
|
|
Объем рынка, млрд. долл. США |
|
Темп прироста, % |
|
||
Источник: eMarketer, дата актуализации – январь 2013 года, * включает в себя туристические |
|||||||
услуги и цифровой контент, приобретенный любыми устройствами (компьютер, смартфон или |
|||||||
планшет) |
|
|
|
|
|
|
|
Табл. 10 . Динамика количества интернет-покупателей в странах Западной Европы |
|||||||
в 2011-2016 гг.*, млн. человек (14 лет+) |
|
|
|
|
|||
|
Страна |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013E |
|
2014F |
|
2015F |
|
2016F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
38,2 |
41,2 |
43,3 |
44,4 |
45,2 |
45,9 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Великобритания |
33,0 |
34,8 |
36,5 |
37,5 |
38,2 |
38,9 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Франция |
24,5 |
26,5 |
28,1 |
29,2 |
29,8 |
30,4 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Испания |
13,4 |
14,5 |
15,9 |
17,2 |
18,6 |
19,5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Италия |
10,5 |
11,7 |
13,0 |
14,2 |
15,4 |
16,6 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Нидерланды |
7,3 |
7,8 |
8,1 |
8,3 |
8,5 |
8,6 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Швеция |
4,1 |
4,3 |
4,5 |
4,6 |
4,7 |
4,8 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Дания |
2,5 |
2,7 |
2,9 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Финляндия |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
2,7 |
2,8 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Норвегия |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
2,7 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Другие |
18,8 |
20,3 |
21,6 |
22,6 |
23,4 |
24,1 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Западная Европа |
156,8 |
168,6 |
178,8 |
186,1 |
192,1 |
197,3 |
|
||||||
Источник: eMarketer, дата актуализации – январь 2013 года, * количество интернетпользователей, совершавших покупки товаров/услуг с помощью любых цифровых устройств (компьютера, смартфона или планшета)
По прогнозам агентства eMarketer, анализирующего состояние e-commerce в Западной Европе, в 2013 году объем рынка онлайн-торговли вырастет на 11,5%. Отметим, что данный показатель несколько ниже темпов роста, демонстрируемый
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
44 |
|
|
рынком за 2011-2012 года. Так, по итогам 2012 года B2C сегмент рынка интернетторговли в Западной Европе вырос на 13,9%. Впрочем, постепенное снижение темпов развитие вполне закономерный процесс, свойственный для растущих и постепенно насыщающихся рынков. По оценкам агентства в 2016 году темп прироста B2C сегмента рынка интернет-торговли не более 8%.
Рис. 16. Темпы роста В2С сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы, 2011-2013 гг., %
22,6%
Италия 
25,5%
32,1%
16,2%
Испания 
18,8%
22,4%
16,2%
Швеция 
18,4%
22,0%
15,3%
Норвегия 
17,1%
21,8%
14,7%
Финляндия 
16,1%
20,1%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Западная Европа (в целом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Великобритания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,4% |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Дания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
0% |
5% |
10% |
15% |
|
|
|
|
20% |
25% |
30% |
35% |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2013E |
|
|
|
2012 |
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Источник: eMarketer, дата актуализации – январь 2013 года
Действительно, в настоящее время Великобритания, Германия и Франция довольно близки (по сравнению с другими странами Западной Европы) к стадии насыщения.
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
|
|
|
|
45 |
||
Так, в Великобритании уже сегодня доля интернет-покупателей составляет около |
|||||||
69% от населения страны, либо же 87,2% от интернет-пользователей. |
|
|
|||||
Очевидно, что в условиях высокого уровня пользования интернетом, увеличение |
|||||||
среднего чека и частоты шопинга в онлайн-магазинах станут одними из ключевых |
|||||||
факторов развития e-commerce. Именно данные драйверы в 2012 году обеспечит |
|||||||
рост B2C сегмента рынка интернет-торговли в Великобритании на 8,2%. |
|
||||||
Рис. 17. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в |
|
|
|||||
Великобритании за 2010-2016 гг.*, млрд. долл., % |
|
|
|
||||
200 |
|
|
|
|
|
183,5 |
|
|
|
|
|
|
174,9 |
28,0% |
|
180 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
157,3 |
|
|
|
|
|
141,5 |
|
|
|
23,0% |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
|
124,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
109,0 |
|
|
|
|
|
18,0% |
|
|
|
|
|
|
||
100 |
|
|
|
11,1% |
11,2% |
|
13,0% |
|
|
14,4% |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
13,4% |
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
4,9% |
8,0% |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,0% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
-2,0% |
|
2011 |
2012 |
2013E |
2014F |
2015F |
2016F |
|
|
|
Объем рынка, млрд. долл. США |
|
Темп прироста, % |
|
||
Источник: eMarketer, дата актуализации – январь 2013 года, * включает в себя туристические |
|||||||
услуги и цифровой контент, приобретенный любыми устройствами (компьютер, смартфон или |
|||||||
планшет) |
|
|
|
|
|
|
|
Табл. 11. Динамика количества интернет-покупателей и посетителей интернет- |
|||||||
магазинов в Великобритании, 2011-2016 гг., млн. чел. (14 лет+), % от интернет- |
|
||||||
пользователей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пользование интернетом в Великобритании |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013E |
|
2014F |
|
2015F |
|
2016F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Посещают интернет-магазины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посетителей интернет-магазинов, |
38,2 |
39,9 |
41,3 |
42,0 |
42,5 |
42,9 |
|
|||||||
млн. чел. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Темп прироста, % |
4,7% |
4,3% |
3,7% |
1,7% |
1,1% |
0,9% |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совершают покупки в интернет-магазинах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество интернет-покупателей, млн. чел. |
33,0 |
34,8 |
36,5 |
37,5 |
38,2 |
38,9 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Темп прироста, % |
5,8% |
5,5% |
4,9% |
2,7% |
1,9% |
1,7% |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля интернет-покупателей, % от интернет- |
82,5% |
85,0% |
87,2% |
88,0% |
88,2% |
88,9% |
|
|||||||
пользователей |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля интернет-покупателей, % от населения |
62,8% |
65,8% |
68,7% |
70,2% |
71,2% |
72,1% |
|
|||||||
страны |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Источник: eMarketer, дата актуализации – апрель 2013 года
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
|
|
|
|
46 |
||
Рис. 18. Средний затраты интернет-покупателей в интернет-магазинах, |
|
||||||
Великобритания, 2007-2015 гг., долл. США (без учета инфляции, и волатильности |
|||||||
курсов валют) |
|
|
|
|
|
|
|
5 000 |
|
|
|
|
$4 501 |
$4 722 |
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 500 |
|
|
|
$4 194 |
|
|
18% |
4 000 |
|
|
$3 878 |
|
|
|
16% |
|
$3 585 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
3 500 |
$3 304 |
|
|
|
|
|
14% |
|
|
|
|
|
|
||
3 000 |
|
|
|
|
|
|
12% |
2 500 |
|
8,5% |
8,2% |
8,1% |
|
|
10% |
|
|
|
7,3% |
|
|
||
2 000 |
|
|
|
|
|
8% |
|
|
|
|
|
|
|
||
1 500 |
|
|
|
|
|
4,9% |
6% |
|
|
|
|
|
|
||
1 000 |
|
|
|
|
|
|
4% |
500 |
|
|
|
|
|
|
2% |
0 |
|
|
|
|
|
|
0% |
|
2011 |
2012 |
2013E |
2014F |
2015F |
2016F |
|
|
|
Затраты, долл. |
Реальный темп прироста, % |
|
|||
Источник: eMarketer, дата актуализации – апрель 2013 года |
|
|
|
||||
Рис. 19. Средние затраты интернет-покупателей в интернет-магазинах, |
|
||||||
Великобритания, 2007-2015 гг., долл. США (без учета инфляции, и волатильности |
|||||||
курсов валют) |
|
|
|
|
|
|
|
5 000 |
|
|
|
|
$4 501 |
$4 722 |
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 500 |
|
|
|
$4 194 |
|
|
18% |
4 000 |
|
|
$3 878 |
|
|
|
16% |
|
$3 585 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
3 500 |
$3 304 |
|
|
|
|
|
14% |
|
|
|
|
|
|
||
3 000 |
|
|
|
|
|
|
12% |
2 500 |
|
8,5% |
8,2% |
8,1% |
|
|
10% |
|
|
|
7,3% |
|
|
||
2 000 |
|
|
|
|
|
8% |
|
|
|
|
|
|
|
||
1 500 |
|
|
|
|
|
4,9% |
6% |
|
|
|
|
|
|
||
1 000 |
|
|
|
|
|
|
4% |
500 |
|
|
|
|
|
|
2% |
0 |
|
|
|
|
|
|
0% |
|
2011 |
2012 |
2013E |
2014F |
2015F |
2016F |
|
|
|
Затраты, долл. |
Реальный темп прироста, % |
|
|||
Источник: eMarketer, дата актуализации – апрель 2013 года |
|
|
|
||||
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
47 |
|
|
РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ
Российский рынок электронной коммерции развивается стремительно. По оценкам РБК.research за август 2012 г. – август 2013 года оборот онлайн торговли в сегменте B2C вырос на 43,5% и составил 774,4 млрд. руб. Столь высокие темпы развития объясняются продолжающимся ростом уровня интернетизации, а также увеличением числа российский интернет-пользователей, для которых интернет становится удобным каналом не только для обмена информацией, но также и для покупок разнообразных товаров и услуг. Подтверждением тому служит статистика ФОМ, согласно которой уже 57% россиян (старше 18 лет) пользуются интернетом хотя бы раз в месяц. Однако, несмотря на, казалось бы, высокий показатель, Россия в значительной мере отстает от ведущих стран мира по уровень компьютеризации и интернетизации. Для сравнения в США данный показатель составляет 78%, а в Германии – 83%. Впрочем, Россия довольно быстро наверстывает отставание. По прогнозам РБК.research, в 2014 году уровень проникновения интернета в России составит 63,6%, а в 2018 году он превысит отметку в 80%.
Наряду с ростом уровня интернетизации, наблюдается активное увеличение числа интернет-покупателей: в 2012 году 11,1 млн. россиян совершили не менее одной покупки через интернет, в 2013 году число интернет-покупателей достигло 15,5 млн. человек. Впрочем, при сравнении с аналогичной статистикой ведущих экономик достижения России выглядят довольно скромными. Подтверждает неразвитость отечественного рынка e-commerce сравнение России с достижениями Великобритании. Так, в Англии, в которой проживают лишь чуть более 63 млн. человек, объем е-commerce в 2013 году составил 141,5 млрд. долл. В России с численностью населения, превышающем 143 млн. человек, аналогичный показатель находится на уровне только 24 млрд. долл. (оценки РБК.research).
Наряду с ростом проникновения интернета в России происходит увеличение количества онлайн-игроков. По оценкам InSales в 2013 году их число превысило 39 тыс. Для сравнения в 2011 и 2012 годах в B2C сегменте e-commerce России работали со-ответственно 25 тыс. и 32,5 тыс. интернет-магазинов.
Стремительный рост интернет-проектов, в первую очередь, был обусловлен с пониманием перспективности данного канала продаж. Подобный оптимизм привел не только к росту фактического количества интернет-магазинов, но также к огромным объемам инвестиционных вливаний, которыми особенно запомнились 2011 и 2012 года.
Впрочем, несмотря на столь внушительное число интернет-проектов, количество крупных игроков сегодня не столь значительно, что обусловлено неразвитостью самого рынка интернет-торговли в России. Даже крупнейшие он- лайн-проекты по своему обороту лишь приближаются к аналогичным проектам, работающим в оффлайне.
При этом существует огромный географический перекос в развитии российского рынка интернет-торговли. Так, анализ 10 377 крупных российских интер- нет-магазинов, проведенный РБК.research, показал, что более 81,2% из них работают в столице, 53,2% – обслуживают онлайн-рынок Санкт-Петербурга, и лишь 44-47% интернет-магазинов присутствуют в онлайн-торговле других российских городов-миллионеров и субмиллионеров. О неравномерном развитии российского рынка интернет-торговли говорит и следующая статистика: сегодня в географическом разрезе более половины товарного сегмента рынка интернет-торговли сосредоточено в Москве, Московской области и Санкт-
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
48 |
|
|
Петербурге (51,5%). На города-миллионеры приходится 18,9%, а на другие города (до 100 тыс. чел.) – лишь 29,5%.
Факторы, определяющие развитие рынка интернет-торговли в России
Мнение эксперта
Мария Назамутдинова,
Начальник PR-службы Ozon.ru ozon.ru
Российский рынок e-commerce не перестает демонстрировать стремительный рост. Каковы Ваши результаты по итогам 2012 год и ожидания от 2013 года? Насколько планируете вырасти (оборот и посещаемость сайта, уровень конверсии)?
Мы продолжаем расти быстрее рынка, в первом полугодии 2013 года оборот компании вырос на 50%.
Какие факторы затрудняют развитие рынка интернет-торговли в России, и что, напротив, служит драйверами роста?
Драйвер – это, по-прежнему, новые покупатели (прежде всего региональные), развитие интернета.
Какие товары продаются лучше всего на площадке «Ozon.ru»?
Быстрее всего растут – детские товары, товары для дома, косметика и одежда.
Как обстоят дела с логистикой? Собираетесь ли Вы строить новые логистические центры? Планируете ли полностью отказаться от услуг Почты России?
В самом конце 2012 мы сдали в эксплуатацию новую очередь склада в Твери, размером более 16 000 квадратных метров. Кроме того, у нас функционирует 5 хабов на территории России.
Какие свежие тенденции Вы наблюдаете на рынке интернет-торговли? Изменился ли интернет-покупатель за последние 2 года (2012-2013 гг.)?
На наш взгляд, сократилось время между началом использования интернета и первой покупкой. Если раньше мы говорили о 3 годах, то сейчас этот срок сократился до 1-2. Также мы отмечаем увеличение доли повторных покупок и мультикатегорийных заказов.
В последнее время на рынке интернет-торговли наметилась тенденция роста доли безналичной оплаты товаров, требующих доставки? Видите ли Вы аналогичные тенденции на Вашей площадке? Приведите, пожалуйста, какую-либо статистику по затрагиваемому вопросу.
Рост предоплатных заказов увеличился, например, сейчас доля оплат банковскими картами – 15%, хотя долгое время этот показатель составлял – 10%
Не секрет, что в последнее время растут требования интернет-покупателей к сервису онлайн-магазинов. Что Вы дополнительно делаете для повышения уровня лояльности клиентов?
В апреле 2013 мы запустили новую программу лояльности – OZON Status, согласно которой мы выработали более индивидуальный подход к клиенту. Если раньше все клиенты получали за потраченные рубли баллы на пользовательский счет, то теперь клиенты, которые много покупают на сайте разных товаров, получают различные статусы и соответствующие им бонусы: бесплатная доставка, подарок на день рождения, скидки, возможность подарить статус другу, выделенная линия в колл-центре и пр.
Мобильная коммерция стремительно развивается в США и Европе. В России пока еще рынок в зачаточном состоянии. В чем Вы видите причины, сдерживающие развитие m- commerce в России. Какие факторы, по Вашему мнению, могут подтолкнуть развитие рынка?
Если говорить о Москве, то очень многие покупатели имеют смартфоны и планшеты, в регионах ситуация пока еще отстает. Все, что нужно сейчас магазинам – это подготовиться к буму мобильных продаж, значит, создать, приложения для всех популярных платформ. И, конечно, привычка, нужно ка- кое-то время на формирование потребительской привычки.
Наблюдаете ли Вы рост количества покупателей, делающих заказы с мобильных устройств? Насколько выросла доля уникальных мобильных посетителей (через смартфоны и планшеты) «OZON»? Какую долю трафика «OZON» генерируют пользователи планшетов? Какую долю трафика «OZON» генерируют пользователи смартфонов?
Да, наблюдаем, только эти пользователи начинают выбирать товары, например, на мобильном устройстве, а заканчивают оформление на компьютере дома или на работе. И наоборот. Этот показатель на уровне нескольких процентов. Тогда как непосредственные мобильные продажи (где выбор и оформление происходит через смартфон), пока малы.
Что чаще покупают с помощью мобильных устройств? Каковы различия по сравнению с покупками, совершенные через ПК и ноутбуки?
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
49 |
|
|
Мнение эксперта
Даниил Кожемякин,
Директор по развитию,
TOPBRENDS topbrands.ru
Средний чек, у заказа, приобретенного через приложение, как правило, выше на 15%. Оплата электронными деньгами составляет 20-22%. Через приложение чаще покупают книги (особенно пользователи iOS), а через сайт все категории товаров.
Оцените эффективность (с точки зрения посещений и покупок) вашего мобильного сайта и мобильного приложения.
Пока через мобильный сайт и приложение заказывают очень мало, но мы надеемся, что в перспективе нескольких лет канал мобильной коммерции будет более заметен и выйдет на уровень 5-10%.
Российский рынок e-commerce не перестает демонстрировать стремительный рост. Каковы Ваши результаты по итогам 2012 год и ожидания от 2013 года? Насколько планируете вырасти (оборот и посещаемость сайта, уровень конверсии)?
Безусловно, российский рынок e-commerce продолжает показывать фантастический рост. Но, к сожалению, увеличивающаяся конкуренция не позволяет ощутить тот драйв, который чувствовался с 2000 по 2010 гг. В 2012 и 2013 году мы увидели стабильный четырехкратный рост. К 2015 годы мы хотим выйти к плато в 1,2 млн. пользователей в месяц.
Какие товарные группы продаются лучше всего на площадке topbrands.ru?
Лучшего всего продаётся женская одежда и обувь. Но мы видим увеличение спроса и на мужской ассортимент, так что планируем увеличивать эту товарную группу. Ну и конечно наша аудитория любит баловать себя новинками известных брендов.
Какие факторы затрудняют развитие рынка интернет-торговли в России, и что, напротив, служит драйверами роста?
На мой взгляд, драйвером роста служит проникновение смартфонов. Так, например, уже 20% всех продаж у нас идёт через мобильную версию. Затрудняющие развитее факторы, по-моему, остались всё те же – логистика аутсорсинговых компаний, проблемы с поиском кадров при расширении компании, проблема остатков b2b-поставщиков.
Насколько остро стоит проблема логистики (особенно в регионах России). Какие пути решения существующих проблем в данной области Вы видите?
Я бы очень хотел дожить до тех времён, когда проблема логистики будет качественно улучшена в России. Это я сейчас говорю больше даже как потребитель (улыбка). Проблемы, которые наблюдаем мы – это нарушение сроков, утеря посылок, отсутствие интеграций и, что немаловажно для нашего сегмента, внешний вид курьера. Вопрос путей решения для меня кажется практически философским. В данных реалиях для работы нужно выбирать как минимум несколько курьерских служб-партнеров. TOPBRANDS своих уже выбрал.
Какие свежие тенденции Вы наблюдаете на рынке интернет-торговли? Изменился ли интернет-покупатель за последние 2 года (2012-2013 гг.)?
Покупатель стал искушеннее. Разными удобствами, например Wish list или бронирование, уже не удивишь. Так же стало больше предоплат картами – около 10%. Большее внимание теперь уделяется сервису, а не цене.
В последнее время на рынке интернет-торговли наметилась тенденция роста доли безналичной оплаты товаров, требующих доставки? Видите ли Вы аналогичные тенденции на Вашей площадке? Приведите, пожалуйста, какую-либо статистику по затрагиваемому вопросу.
Да, мы наблюдаем такой рост. Это связано как с ростом доверия к оплате картой в принципе, так и с ростом доли постоянных клиентов. Как я уже сказал, доля предоплаченных заказов составляет 10%. В 2012 этот показатель составлял 8%.
Не секрет, что в последнее время растут требования интернет-покупателей к сервису онлайн-магазинов. Что Вы дополнительно делаете для повышения уровня лояльности клиентов?
Первое, что мы сделали – это настроили классические инструменты удержания клиентов – бонусная программа, фирменная упаковка, собственная служба доставки, сервис Wish list и бронирования, а так же внедрили CRM-систему для поддержки покупателей. В планах модернизировать отдел продаж, а так же внедрить уникальный для российского рынка сервис…
|
|
|
|
|
|
|
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
50 |
|
|
Мнение эксперта
Наиля Замашкина,
директор по продажам группы МОБИ
Каковы Ваши ощущения от развития рынка e-commerce в России? Какие тренды Вы можете выделить на рынке?
Рынок e-commerce демонстрирует активный рост и повышенное внимание, как со стороны самих компаний, оказывающих услуги на данном рынке, так и со стороны инвесторов, пытающихся выйти на рынок с новыми проектами. Ощущения активно растущего рынка с пока еще размытыми границами и неисследованными нишами, при этом демонстрирующего потрясающий рост. В числе ключевых трендов мы наблюдаем склонность к специализации бизнеса, выделение сопроводительных бизнесов в отдельные, например, логистические проекты: это постоматы, доставка и т.д. Хороший и заметный тренд – заинтересованность банков в развитии интернет-бизнеса и общения с интернетаудиторией. Не всегда опыт на 100% положительный, но тренд заметный.
В последнее время на рынке интернет-торговли наметилась тенденция роста доли безналичной оплаты товаров, требующих доставки? Видите ли Вы аналогичные тенденции? Приведите, пожалуйста, какую-либо статистику по затрагиваемому вопросу.
По статистике Центробанка каждый год обналичивание средств с карт уменьшается на 5-6%. В масштабах России – это маленькие цифры, но они показывают, что изменения уже назрели. Речь идет о медленном, но верном смене парадигмы использования банковской карты среднестатистическим клиентом банка. Держатели карт постепенно учатся пользоваться картой как платежным инструментом, а не обналичивать все до нуля. Формирование новых привычек пользователей – задача комплексная и не может быть решена только одним участником процесса, например, банком или интер- нет-магазином. Важны совместные и последовательные действия всех участников процесса.
Как Вы считаете, российские проблемы в области логистики и доставки товаров являются тормозом развития безналичных платежей на рынке интернет-торговли?
Проблем с логистикой, если не касаться пресловутой Почты России, не так много. Посылку с Amazon можно получить за 5-7 календарных дней. Развитие постоматов и сторонних служб доставки радует, и дает надежду на развитие и этого сегмента электронной коммерции. Тормозом развития безналичных платежей вряд ли можно назвать логистику, потому что это параллельные процессы. Общерыночные факторы, такие как пока еще недостаточно высокое доверие пользователей к магазинам, существующие затруднения с возвратом платежей при необходимости, и другие сопряженные вопросы – вот основные причины относительно вялого развития рынка.
На сегодняшний день e-commerce демонстрирует довольно высокие темпы роста, что обусловлено, главным образом, низким насыщением рынка. Согласно данным официальной статистики 67% (то есть две трети) расходов домохозяйств приходится на товары, что в условиях роста доходов населения создает привлекательные условия для развития продаж, в то числе и через интернет.
Следует отметить, что перспективность онлайн-торговли сегодня продиктовано одновременно:
–увеличением аудитории интернет-пользователей;
–возросшим доверием россиян к данному каналу продаж;
–ростом инвестиционной активности в отрасли, позволяющем говорить о заинтересованности бизнеса и ожидаемых ими успехах в интернете.
Некоторым толчком к развитию российского рынка интернет-торговли стал и финансовый кризис 2008-2009 года, продемонстрировавший высокую перспективность интернета как канала продаж. Рост объема интернет-торговли в условиях нестабильной экономической ситуации, в очередной раз подтвердил необходимость открытия онлайн-магазинов, что для многих офлайн-игроков стало новой вехой в развитии собственных сетевых концепций.
Немаловажным фактором развития e-commerce стали и появившиеся в 2010 году купонные сайты, пропагандирующие идею экономии среди населения. Они несколько ускорили развитие интернет-коммерции в России, позволив многим россиянам совершить свои первые покупки онлайн.
Сегодня значительно способствуют росту популярности интернет-торговли и такие факторы как:
research.rbc.ru |
№ 1480141 |