3. Международное маркетинговое исследование

Анализ-диагностика рынка, конкурентов и самой компании

Пиво — наиболее стабильный в росте производства продукт во всей алкогольной отрасли Украины. Из-за низкой цены этот напиток не выгодно подделывать, поэтому теневой рынок практически не растет.

Пиво считается одним из самых популярных напитков среди украинцев. В 2018 году рост объемов производства пива составил 2,5% по сравнению с 2019 годом. За весь год было произведено 180,7 млн дол пива, не учитывая безалкогольное. [4]

За год пивовары заплатили в Государственный бюджет Украины 4,7 млрд грн подакцизного налога. В список ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков за 2018 год вошла пятерка ключевых предприятий алкогольной отрасли:

"Карлсберг Украина" (2,93 млрд грн),

"Национальная водочная компания" (2,03 млрд грн),

"AB InBev Efes" (1,6 млрд грн),

"УДК" (1,53 млрд грн)

"Оболонь" (1,25 млрд грн).

На сегодня в Украине производится около 400 сортов пива. В структуре производства пива наибольшую долю - 49% занимает пиво в ПЭТ упаковке, в бутылках - 34%, в кегах - 11%, в металлической банке - 6%.

Производство пива в Украине сконцентрировано в руках трех мультибрендовых корпораций, которые производят почти 90% пива. Лидерами рынка являются как AB InBev, Carlsberg Ukraine и «Оболонь». Уверенно набирают обороты альянс Efes и SABMiller и «Перша приватна броварня». Помимо того, что украинцы в основном потребляют классическое лагерное пиво, из года в год растет производство крафтового напитка. По-прежнему остается тренд на потребление "живого" пива производства региональных заводов и крафтовых пивоварен.

AB InBev

Работающая в Украине с 2000 года молодая компания AB InBev является лидером на украинском рынке пива и входитв пятерку крупнейших FMCG (англ. Fast Moving Consumer Goods – товары повседневного спроса) компаний в мире. В 2009 году компания сгенерировала 36.8 миллиардов USD. Штаб квартира компании находится в городе Лёвен, Бельгия. Приблизительно 120 000 людей в 23 странах мира ежедневно работают на общую прибыль этой компании. В Украине компания объединяет три пивоваренных предприятия – отделения в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель брендов компании включает как национальных бренды «Чернiгівське», «Рогань» и «Янтар», так и международные бренды Bud, Staropramen, Beck's, Stella Artois, Leffe, HoegaardenиLowenbrau.

Carlsberg Ukraine

Компания Carlsberg Ukraine входит в состав Carlsberg Group -одной из крупнейших компаний в Европе, четвертую в мире по размеру капитала пивоваренную группу. В ее портфеле насчитывается 500 пивных брендов и значительное количество безалкогольных напитков. В Carlsberg Group работает более 40 тыс. людей, продукты компании экспортируются более чем на 150 рынков.

Carlsberg Group в Украине объединяет три пивоваренных завода: ПАО ПБК «Славутич» в Запорожье, Киевский пивоваренный завод и Львовскую пивоварню. А общий портфель брендов включает в себя как широко известные отечественные марки «Славутич», «Львівське», «Арсенал», «Хмільне», «Балтика»так и мировые бренды, такие как Tuborg, Carlsberg, Holsten, Corona, Negra Modelo, Guinness, Zatecky Gus, Kilkenny, Harp, Warsteiner, Grimbergen.

Оболонь

«Оболонь» - единственная украинская пивоваренная корпорация, которая входит в сорок крупнейших пивоваренных концернов мира и является одним из лидеров пивного рынка Украины.

В состав корпорации «Оболонь» входят главный завод в Киеве – ПАТ «Оболонь», который является самым крупным пивзаводом в Украине, два дочерних предприятия – ГП ПАТ «Пивоварня Зиберта» и ГП ПАТ «Красиловское», шесть предприятий с корпоративными правами – ПАТ «Охтырский пивоваренный завод», ПАТ «Севастопольский завод напитков», ЧАО «Бершадский комбинат», ЧАО «Дятьковцы», ТОВ «Оболонь Агро», ЧАО «Рокитновский стекольный завод» и два обособленных цеха – завод в Александрии в Кировоградской обл. и солодовый завод в пгт. Чемеровцы в Хмельницкой обл. В целом в корпорации работает около 7,5 тыс. людей. [4]

Перспективы рынка:

Несмотря на активные действия крупных международных компаний, продолжается рост доли рынка импорта и рост популярности «авторской» продукции небольших пивоварен. Такие пивоварни получают популярность за счет того, что там можно не просто выпить вкусное «живое», отличающееся от многотиражного, а также свежесваренное, небутылированное пиво, но и за счет того, что в таких пивоварнях можно хорошо провести время в компании друзей, если они оборудованы специальной дегустационной зоной с баром и уютными столиками. Как возможный вариант продолжения увеличения своей доли на рынке пива, такие пивоварни могут начать полноценное производство своей продукции в своем регионе. Если они начнут активно продавать пиво на вынос, любители пивоварен наверняка захотят взять с собой пару бутылок такого пива.

Определение целей и задач

Миссия и ценности компании «Уманьпиво» существует более столетия, чем не могут похвастаться многие другие региональные пивоварни. Наследники создателей и специалисты неизменно следуют традициям, которые складывались десятилетиями.

Основная миссия производителя свежего разливного пива — изготовление качественного пенного без: консервантов; красителей; стабилизаторов вкуса.

Традиции изготовления пива без добавок на основе собственно выращенного сырья одновременно выступают основными ценностями предприятия. В составе уманских напитков присутствуют исключительно натуральные, экологически чистые ингредиенты: вода, хмель, солод и прочее. Потребитель полностью уведомлен о составе товара, который покупает! Компания также принимает активное участие в формировании культурных традиций употребления хмельного. Отдел «Дистрибуция» проводит разъяснительную работу с клиентами, делая акцент на невозможности реализации слабоалкогольных напитков несовершеннолетним покупателям и беременным женщинам. Соответственно, продажа продукции не единственная цель, которую ставит перед собой предприятие.

Фундаментальные стратегические направления

Целевой сегмент. Из 100% потребителей приблизительно 60% приходится на мужчин, около 40% - на женщин. Женщины предпочитают пиву сидр или выбирают пиво со сладкими добавками (пивные напитки).

Возраст потребителей – от 18 до 65 лет. Несовершеннолетние тоже употребляют пиво, однако этот процент мизерный (не отображается в официальной статистике) и существует тенденция к его понижению. Украинцы от 18 до 30 лет – около 50% потребителей. За ними идет категория от 35 до 45. Далее категория номер 3 – 45-60 лет. Больше половины потребителей пива имеют высшее образование и постоянную работу. [5].

Ситуация потребления пива зависит от сезона и погоды. На первом месте домашнее употребление. Летом растет процент распития пива на улице, в заведениях с летними террасами или на природе.

Пивоварня «Уманьпиво» позиционирует себя как производитель натурального пива с отличным вкусом, их технологи постоянно совершенствуют свое ремесло, чтобы удивлять потребителя непревзойденным пивом. Особенностью компании является то, что сырье для производства пива они выращивают сами на своих полях, а на тщательно ухоженных пчелиных пасеках собирают мед для приготовления медового пива. А потому ценители их напитков могут быть уверены в высочайшем качестве и природном происхождении продукции компании «Уманьпиво».

Торговые марки: "Своє", "Жигулевское", "Пшеничное", "Медовое", Cerveza de la Vida, Waissburg, Golden.

Владелец: в "Уманьпиво" доли принадлежат Анатолию Кисилю его сыновьям: Андрею Виталию, Евгению и Игорю. Игорь Кисиль - управляющий директор компании "Уманьпиво" и ее основной бенефициар.

Семье также принадлежат "Уманская зерновая компания", "Уманьміськбуд", "Уманский мясокомбинат", "Умань Хлеб Трейд", агрофирмы "Добро", "Байс-Агро", "Легедзене", "Джулинка" и "Лига".