Аэрофлот Основные сведения

Компания Аэрофлот является бесспорный лидер гражданской авиации в России, аэрофлот - одна из старейших компаний мира и один из самых узнаваемых российских брендов. Компания действует на всех сегментах рынка. Рейсы осуществляются в 109 пунктов по 53 странам. Основная стратегия компании на данный момент - развитие российского рынка, т.е. присутствие в Сибири и на Дальнем Востоке и удержание существующих пассажиров и увеличение высокодоходных пассажиров. Также уделяет большое внимание развитию информационных технологий в своей сфере (электронные билеты, самостоятельная регистрация на рейсы и проч.) и экологическому производству и социальной ответственности.

Имеет большое количество наград в области безопасности и награда «лидер рынка», отвечает всем международным стандартам. С 2006 – член альянса Sky Team.

Филиалы: Спб, Калининград, Владик, Сочи и Красноярск.

Чистая прибыль в 2011 около 400 млн долларов, что на 37% больше 2010. Выручка – 128,48 млрд. дол.⁸

Пассажирооборот в 2011 перевезла более 14 млн. пассажиров, более 42 млрд пассажирокилометров, наблюдается высокая загрузка рейсов (коэффициент занятости кресел 77,5%).

В основном, парк составляет аэробусы и боинги. Всего 177 судов. В 2011 приобрели 100 «Sukhoi SuperJet -100».

Имеется обширная система скидок: http://www.aeroflot.ru/cms/special_offers

Трансаэро http://transaero.ru/ru/company

Первая частная авиакомпания в России, с 1991 года. единственная авиакомпания России, внедрившая на большинстве своих регулярных рейсах 4 класса обслуживания: Империал, Бизнес класс, Премиальный экономический и Туристический экономический классы. На данный момент, присутствует на рынке России уже 18 лет. Имеется награда «лидер рынка».

Осуществляет перевозки в 32 страны, более 100 городов (данные на 2010 год⁹).

При брэндинге основной упор делается на современность и открытость. Трансаэро являются пионерами введения электронных билетов.

Компания реализует клиентоориентированную стратегию, направленная на развитие безопасности и стабильности

Имеется система скидок, которая учитывает баллы за налет, и предоставляет бонусы на дополнительный багаж, доступ в бизнес-залы, и проч.

Сибирь (s7)

Крупнейшая в России сеть внутренних маршрутов. Работает с 1957 года

Филиалы: Москва, Новосибирск, Иркутск. Летает в СНГ, Европу, Ближний Восток, Южную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Является лидером по внедрению технологий онлайн обслуживания, в 2009 году первой внедрила сайт авиакомпании, обслуживание реализовано полностью на электронных билетах.

Авиапарк составляет – 33 воздушных судна, средний возраст которых составляет 8 лет. Модельный ряд составляют только Аэробусы и Боинги.

Участник глобального авиацинного альянса Oneworld, что подтверждает соответствие всем международным стандар

там и помогает предлагать гораздо больше услуг по сравнению с остальными.

Система скидок: «С7 приоритет: получение бонус за накопленный мили налета.

С 2001 – член международной ассоциации воздушного транспорта, есть награда «лидер рынка», в 2007 – народная марка №1 в России.¹⁰

Иностранные перевозчики

British Airways

Одна из крупнейших авиаперевозчиков в Европе, в 1990-е – самая прибыльная авиакомпания в мире. Лозунг компании: «Всемирная любимая авиакомпания». Фирма предлагает четырё варианта обслуживания пассажиров на дальних маршрутах: «Ворлд трэвеллер» (Экономкласс), «Ворлд Трэвеллер Плюс» (Премиум экономкласс) и «Клуб Ворлд» (Бизнес-класс). В России осуществляет в основном перевозки Москвы в Лондон, в Москву, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, в общем имееют 222 пункта назначения. Являются член альянса Oneworld.

Предлагает сопровождающие ядерную услугу дополнительные сервисы: бронирование гостиниц, аренда машин, туры. Осуществляют стимулирование продаж по средствам спецпредложений, уменьшая цену билетов в определённом направлении. Также реализуется накопительная система бонусов (накопительная карта).¹¹

Lufthansa

Основана компания в 1953 в Германия. На данный момент крупнейшая компания в Европе по пассажирообороту и размеру флота, в мире занимает 4-ое место. Первые предложили использование широкополосного интернета на борту.

Имеет 18 внутренних направлений и 203 международных, охватывает 78 стран Африки, Северной и Южной Америки, Азии и Европы. Имеет большое количество дочерних компаний, которые вместе взятые имеют 410 направлений и 710 самолётов, и выходит на второе место по величине компания в мире по авиапарку. Авиапарк в основном составляют Боинги и Аэробусы.

Представлено три класса обслуживания: первый класс, эконом и бизнес-класс.

За 2010 год перевезла более 90 млн пассажиров.

Штат компании составляет около 117 тысяч человек из 146 стран.

Имеет развитую систему спецпредложений и систему бонусов «Miles&more» по часам налета.¹²

KLM

Является одни из лидеров мировой авиаиндустрии. Основной принцип статегии: сочетание собственных целей с экономическим и социальным развитием страны. За 2011 год перевезли 23,1 млн пассажиров. Прибыль в 2011 году 8, 651 млн.евро. Штат составляют 33,442 работника на 2011 год, пять тысяч из них – тех.стаф.

Парк самолетов: 211 самолёт со средним возрастом в 11,4 года. Имеют 77 межконтинентальных и 80 европейских направлений из Амстердама.

Штат включает 32000 работников

Реализуют инновационное развитие, имеют высокую произвоительность, использование топлива одно из самых эффективных в Европе.

С 2004 года работают вместе с Air France, член альянса Sky Team.¹³

Air France

Один из лидеров европейских авиакомпаний, функционирует на рыке с 1933 года, на данный момент слилась с компанией KLM. Занимает второе место по пунктуальности рейсов (85% рейсов осуществлено вовремя). Основная стратегическая цель - быть привлекательными для клиента за счет высокого качества сервиса и способности быстро решать возникающие проблемы и перебоями, реализуют политику открытости и прозрачности. Развит онлайн-сервис, включающий самостоятельную регистрацию и получения посадочного талона на мобильный телефон. География полетов охватывает 187 направлений (100 стран и более 200 городов)

В 2011 чистая прибыль 613 млн.евро, операционная – 122, выручка 23 615.

Штат составляет 12 237 работников.

Свои программы позиционируют как экологически-безопасные, самолеты менее шумные и более экономично расходуют топливо.¹⁴

Emirates¹⁵

Один из самых прибыльных компаний в мире (3 место), имеет более 100 пунктов назначения в 62 странах мира. Выручка составляет 53,1 миллионов долларов в год, из них 41415 миллионов долларов – за счет пассажирских перевозок. Активы компании оцениваются в 65 млрд.долларов.

Парк самолетов составляет 133 самолета, заказано еще 244.

Emirates предлагает два варианта компоновки салона первого класса — отдельные каюты либо кресла первого класса (последний вариант называется Skycruiser), где предлагаются закрывающиеся двери, обеспечивающие большую уединённость (по требованиям безопасности возможность запереть двери изнутри отсутствует; кроме того, во время взлёта и посадки двери должны быть открыты), минибар, вешалку для одежды и отсек для ручной клади. Каюта также оборудована системой развлечений ICE с экраном диагональю 23 дюйма. Кресло трансформируется в широкую кровать длиной около 2 м. На новых A380-800 салон первого класса включает личные каюты, две душевые кабины и спа-салон. Пассажиры имеют доступ к бару и гостиной для пассажиров первого и бизнес-класса. Салон первого класса занимает всю верхнюю палубу A380-800. В 2009 году салон первого класса Emirates был назван компанией Skytrax вторым лучшим салоном первого класса (первую строчку заняла авиакомпания Singapore Airlines).

Эконом класс является самым комфортабельным в отрасли.

Штат сотрудников составляет 40 тыс. человек.

В структуре компании есть центр обучения Emirates Aviation College и Emirates Engineering Centre.

Имеется предложение для vip-клиетов VIP-club Skywards (скидки, баллы за налет, и призы по накоплению определенного количества баллов, конкурсы, и т.д.).

Singapore Airlines

Компания имеет выручку в размере 14,5 млрд. долларов (за 2011 год), операционная прибыль 1,2 млрд. долларов, чистая прибыль 1,4 млрд.долларов.

Большинство самолетов имеет трехклассную (первый, бизнес, эконом) компоновку салона, часть самолетов Boeing 777—200 используется в двухклассной (бизнес и эконом) компоновке.

Авиакомпания ориентируется на пассажиров, предпочитающих приобрести билет по более высокой цене в обмен на комфорт на борту (премиальная цена). Имеет 66 пунктов назначения.

Штат составляет 21,5 тыс. человек.

Большое внимание уделяется предоставлению развлекательных услуг во время полета: мультимедийная система KrisWorld (Widescreen LCD TV with 1280 x 768 resolution), большая библиотека фильмов, музыки, игр и интерактивных программ. Также каждое кресло имеет собственную розетку – такой небольшой, но очень удобный бонус для дальних полетов.

Реализуется система KrisFlyer – за накопленные баллы предоставляются скидки на билеты более высокого класса и The PPS Club: накапливая более 25000$ в год и получаешь дополнительные бонусы – регистрация сне очереди, увеличение размера ручной клади, резервирование место в эконом классе, при задержке рейса на первом или бизнес-классе (система Silver Kris Lounge).

Бизнес-перевозчики

«Газпром авиа»¹⁶

Является генеральным авиаперевозчиком ОАО «ГАЗПРОМ» и входит в десятку крупнейших авиакомпаний России, предлагая полный комплекс услуг в области авиации. Реализуемые компанией программы полетов сочетают высокий уровень безопасности и качество обслуживания. Компания активно наращивает в последнее время объемы коммерческих перевозок, а также является одним из лидеров российских деловых авиаперевозок, располагая самым большим в стране парком воздушных судов бизнес-класса, причем показатели надежности техники и безопасности полетов «Газпром авиа» выше по отрасли в 2,5 раза.

Компания имеет 32 самолёта и 101 вертолёт следующих типов: самолёты Boeing 737-700, Dassault Falcon 900В, Dassault Falcon 900EX EASy, Ty-154M, Як-42Д, Як-40, Ан-74; вертолёты EC-120B, МИ-171А, МИ-8, МИ-2, Ka-26.

Авиапредприятие имеет два собственных аэропорта: Остафьево и Ямбургский. Региональная инфраструктура имеет филиалы в городах Калуга, Пермь, Самара, Сочи, Томск, Ухта, Югорск, пос. Ямбург.

"Газпром авиа" является единственной корпоративной компанией России, самолеты которой совершают регулярные рейсы по расписанию (Белгород, Надым, Новый Уренгой, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень). Также ее самолеты совершают чартерные грузопассажирские рейсы в Европу, Австралию, Азию, Америку и Африку. Что касается экстремальных условиях, труднодоступной местности и полярных широтах, Самолеты компании летают на Северный и Южный полюсы, обслуживая высокоширотные экспедиции и дрейфующие станции.

Ассортимент

• Регулярные воздушные перевозки пассажиров и грузов на внутренних линиях России

• Чартерные воздушные перевозки пассажиров и грузов на внутренних и международных линиях

• авиаперелеты VIP-класса

• авиационные работы

  • разведка,

  • мониторинг,

  • патрулирование,

  • материально-техническое обеспечение объектов строительства, газовых трасс и разработки месторождений,

  • аварийно-спасательные, санитарные работы и др.

• полный комплекс аэропортового обслуживания

• продажи авиаперевозок через собственное Агентство воздушных сообщений

Лукойл-Авиа

Компания предлагает услугу чартерных авиарейсов по России с базовыми аэропортами в Астрахани, Нариманово, Москве, Шереметьево, Калининграде и Храброво. Парк самолетов состоит в основном из самолетов Як-40, Як-42 и Boeing 737-700. В основной спектр услуг входят переговорные комнаты, бар и точка Wi-Fi.

АДП АВИА

Компания организовывает чартерные перевозки по России и за рубеж, предоставляет возможность заказа самолета или вертолета, организации срочного бизнес-рейса (2-3 часа с момента подачи заявки), а также предоставление резервного воздушного судна на случай, если клиент не попадет на свой самолет. Отдельной услугой стоит выделить санитарные рейсы, когда компания предоставляет сопровождение командой врачей любой категории в случае, если клиент летит на операцию в другую страну.

Базовыми аэропортами можно считать Внуково, Домодедово и Шереметьево, в каждом из которых компания имеет обширный парк самолетов.

АВКОМ

Услуги:

• заказ самолета (чартера)

• аренда самолета

• коммерческие рейсы - помощь в аренде самолета для большого количества пассажиров

• vip чартер - аренда самолета с улучшенными комфортностью и обслуживанием

• авиатакси - можете заказать самолет бизнес авиации для отдаленных мест, где нет нормального аэродрома

• консультации и сопровождение сделок покупки самолета – «самолет под ключ»

Global Charter

Услуги:

• инсентив рейсы - премиальные, мотивационные поездки для клиентов ввиду их приверженности компании

• организация рейсов для конференций и приуроченные к особым праздникам или событиям в мире

• коммерческие рейсы

• личные рейсы, которые могут быть организованы в течение 2 часов

• Авиатакси

• Предоставление самолетов в долевую собственность

• Предоставляет воздушные судна в лизинг

Jet Alliance

• Дистрибуция воздушных судов, как новых, так и подержанных

• Финансовые услуги, в том числе лизинг, так как российский рынок для компании является одним из ключевых, а также сопутствующее консультирование и аудит

• Предоставление рейсов на 20 ультрановых бизнес-джетах, срок использования которых не превосходит 3 лет.

• Обслуживание и ремонт воздушных судов, с возможностью почасовой оплаты, как система снижения стоимости обслуживания (Pay-by-hour program)

• Образовательные услуги и центр подготовки пилотов

Luxury Broker

• Организация частных авиаперевозок: чартерные рейсы (6 часов с момента подачи заявки)

• Сопутствующие услуги: аренда автомобилей, гостиниц, вилл, лимузин-сервис, консьерж-сервис, организация специальных мероприятий (свадьба, день рождения и др.)

• Система дисконтированных рейсов Empty Leg, конфиденциальность полета

• Возможность перевозки животных и растений

• Авиапарк состоит в основном из вертолетов и частных самолетов всех возможных типов: от легкой авиации для одного пассажира до вместительных авиалайнеров зарубежного и российского производства

Private Jet Charter

Ассортимент продукции представлен следующими опциями:

• Аренда частного самолета (фрахтование), вертолета, пропеллерного самолета (до 10 человек), корпоративных авиалайнеров, и судов медицинского назначения,

• Возможность использования символики компании-клиента

• Предусмотрена система бонусов «Алмазные подарки» (Diamond Rewards)

Анализ «5 сил конкуренции» М. Портера

Конкуренция внутри отрасли

Рыночная сила поставщиков

Для функционирования предлагаемого бизнеса поставщиками будут компании, оказывающие следующие услуги:

• Аэропортовое и навигационное обслуживание -

• Поставка горюче-смазочных материалов для используемой техники

• Поставка питания и напитков для питания на борту

• Техническое обслуживание воздушных судов

• Предоставление медицинских услуг

• Образовательные услуги

Аэропортовое обслуживание.

На данный момент в России существует тенденция к исчезновению небольших аэропортов и укрупнению ключевых хабов, обслуживающих магистральные направления внутри страны. Стоит отметить, что в Европе ситуация абсолютно противоположная: NN небольших аэропортов, способных обслуживать даже среднемагистральные лайнеры.ССЫЛКА Кроме того, в России бизнес-терминалы можно встретить только в аэропортах наиболее крупных городов, что значительно сужает круг мест, где можно предлагать потенциальным клиентов требуемых уровень сервиса. К наиболее активно используемым и популярным бизнес-терминалам можно отнести:

• Терминалы А и С аэропорта Шереметьево¹⁷

• Международный бизнес-аэропорт «Астафьево»¹⁸

• Центр Бизнес Авиации «Внуково-3»¹⁹

• «Сектор деловой авиации²⁰» и строящийся «Центра бизнес-авиации²¹» в Пулково

В дополнение к этому, аэропортовые службы обеспечивают обслуживание самолетов до и после полета. Кроме того, аэропорты, очевидно, являются единственными поставщиками такой услуги, как предоставление местам для базирования самолетов. НУЖНО ЕЩЕ ЧТО-ТО??

НАВИГАЦИЯ

Поставка горюче-смазочных материалов.

Основными поставщиками топлива являются нефтяные компании, которым удается получить выход на поставку керосина в аэропортах. Наиболее крупными можно считать²²:

• ОАО НК «Роснефть»:

• ОАО «Лукойл»:

• ОАО «Газпром нефть»:

• ОАО «Сургутнефтегаз»

• Московский НПЗ (ТС-1)

Ввиду того, что многие из этих поставщиков занимают монопольное положение в аэропортах России, то авиакомпании становятся зависимыми от них. Ситуацию усугубляют высокие цены на хранение керосина в арендуемых аэропортовых хранилищах, которые доступны частным перевозчикам и не принадлежат крупным игрокам рынка. Несмотря на сильные позиции 4 наиболее крупных авиакомпаний, лидеры испытывают наравне с остальными давление от высокой стоимости топлива и ее относительно большой доли в объеме издержек²³. Ещё одним барьером может быть создание дискриминационных условий посредством занижения поставщиками цен на авиатопливо для определённых компаний вследствие договорённости между ними. Это может значительно снизить издержки крупных фирм по сравнению с небольшими, приобретающими топливо по рыночной цене. Возможна также и монополизация рынка топливообеспечения путём резервирования хранения топлива, что не даёт возможности другим компаниям получить доступ на рынок реализации и заправки²⁴.

Поставка бортового питания.

Питание, предоставляемое на борту по заказу клиентов, как было указано выше, может поставляться создаваемой компании из двух потенциальных источников – ресторанов и кейтеринговых компаний. Предлагаемое меню может составляться в зависимости от заключенных контактов с ресторана города, где будет базироваться авиакомпания или где будет ее представительство. Именно рестораны способны предоставить необходимое разнообразие блюд и престиж блюд от известных брендов. А услуги кейтеринговые компании, в свою очередь, можно использовать, если клиент не желает дополнительных расходов по собственному желанию.

АЛКОГОЛЬ

Техническое обслуживание (ТОиР) ВС

Сертифицированное обслуживание судов бизнес-авиации является достаточно редкой услугой из-за малого числа бизнес-джетов иностранного производства, эксплуатируемого в России. Это порождает ситуацию, когда владельцы бизнес-джетов отправляю свои суда на обслуживание в страны Евросоюза, в том числе и из-за того, что стоимость этих там дешевше на %%!!! ССЫЛКА На данный момент существует только два технических центра, способных обслуживаться самолеты деловой авиации:

• Центр технического обслуживания воздушных судов компании «Газпром Авиа»²⁵

• Ангарный комплекс бизнес-авиации во Внуково²⁶(компания Jet Aviation Moscow Vnukovo)

Таким образом, получается, что поставщики технического обслуживания имеют сильное влияние ввиду своей уникальности. ЕЩЕ?

Образовательные и медицинские услуги.

Подводя итог, можно сделать вывод о силе каждого из поставщиков:

Рыночная сила покупателей

Угроза со стороны товаров-заменителей

Барьеры на входе (угрозы появления новичков)