1.2 Динамика и структура взаимной торговли России и Китая

По данным китайской таможенной статистики Россия входит в десятку главных торговых партнеров Китая по экспорту и импорту, при этом по экспорту Россия занимает 9 место, по импорту- 10 (Приложение А).

Рассматривая динамику взаимной торговли России и Китая, можно отметить некоторые закономерности. Внешнеторговый оборот в период 2007-2011 гг. характеризуется высокими темпами роста за исключением кризисного 2009г. – здесь отмечено снижение на 29,4 %. Начиная с 2012г. темпы роста внешнеторгового оборота снижаются примерно в 8 раз по сравнению с предыдущим годом. Это можно объяснить всеобщей мировой тенденцией снижения мировой торговли. Данная тенденция прослеживается и в 2013г. – темпы роста с января по ноябрь по сравнению с аналогичным периодом 2012г. сравнимы со статистической погрешностью (0,8%). (Таблица 1).

Таблица 1

Товарооборот между Россией и Китаем в 2006-2013 гг.

(млрд. долларов США)

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 январь-ноябрь	2013 г. январь - ноябрь
ОБОРОТ	40,3	55,9	39,5	59,3	83,5	87,5	79,8	80
темпы роста в %	140,6	138,7	70,6	150,3	140,8	105,2	-	100,3
ЭКСПОРТ	15,9	21,1	16,7	20,3	35,2	35,7	32,6	32
темпы роста в %	100,9	133,0	78,8	121,8	173,4	102,0	-	98,2
ИМПОРТ	24,4	34,8	22,8	39,0	48,3	51,8	47,2	48
темпы роста в %	189,1	142,4	65,7	171,2	123,9	107,6	-	101,7
САЛЬДО	- 8,5	- 13,6	- 6,2	-18,7	-13,1	-16,1	-14,6	-16,1
Коэффициент несбалансированности (сальдо/оборот)	-0,21	-0,24	-0,16	-0,32	-0,16	-0,18	-0,18	-0,20

Источник: Федеральная таможенная служба РФ (ФТС России)//http://www.customs.ru

В динамике также посчитан коэффициент несбалансированности внешней торговли, который показывает степень сбалансированности экспортных и импортных операций. Коэффициент варьируется от -100% до +100%, при этом сбалансированной ситуацией называется равенство коэффициента нулю (выручка от экспортных операций полностью покрывает затраты на импортные), а несбалансированной -100% или +100% (полная односторонность торговых отношений: при -100% полностью импортозависимая экономика, при +100% полностью экспортоориентированная экономика) [8].

Таким образом, российская экономика является значительно импортозависимой, выручка от экспортных операций не покрывает импортные в среднем на 20%, и эта зависимость возрастает (Таблица 1).

Экспорт и импорт России и Китая характеризуется аналогичной динамикой.

Россия имеет большое отрицательное торговое сальдо с Китаем, так как китайский экспорт в Россию в разы превышает импорт из России.

2008г. был ознаменован максимальным ростом торгового сальдо в пользу Китая. В кризисном 2009г. китайский импорт из России превысил объемы его экспорта в нашу стран. Ситуация объяснялась тем, что в связи с резким падением цен на энергетическое сырье и промышленные металлы, составляющие основу российского экспорта, Китай увеличил объемы импорта этих видов продукции для обеспечения стабильного развития базовых отраслей своей экономики. В 2010г. Китай вновь нарастил экспорт в Россию, обеспечив себе положительный внешнеторговый баланс. В 2011г. внешнеторговый баланс за счет наращивания импорта, в первую очередь энергоресурсов, вновь опустился в область отрицательных значений. В 2012г. отрицательный баланс сократился до 42,98 млн. долл.(-97 % к 2011г.) [17]. (Рисунок 1).

Товарооборот России с КНР в январе-ноябре 2013 г. (по данным китайской таможенной статистики) составил 81 млрд. 076 млн. 00 тыс. долл. (+0,5%), в т.ч. экспорт России в КНР – 36 млрд. 518  млн. 114 тыс. долл.(-10,1%), импорт из КНР – 44 млрд. 557 млн. 885 тыс. долл. (+11,3 %) [10].

Рисунок 1 - Внешнеторговый баланс Китая и России (млн. долл.)

Источник:Торговое представительство РФ в КНР// http://www.russchinatrade.ru

Пассивное  торговое сальдо за январь-ноябрь 2013 г. составило  8 млрд. 039,77  млн. долл., в то время  как в январе-ноябре 2012 г. активное сальдо в торговле России и Китая   составляло 550 млн. 075 тыс. долл.  Пассивное сальдо в январе-ноябре составило  9,99 %  российско-китайского товарооборота, вплотную приблизившись к критическому 10% рубежу.  Для сравнения  в январе-ноябре2012 г.  положительное сальдо составляло 1,5% [10].

Доля  России во внешнеторговом обороте Китая в январе-ноябре  2013 г. составила  2,15 %,  против 2,33% в2012 г. [10].

Структура российского экспорта в  январе – ноябре2013 г. имеет преимущественно топливно-сырьевой характер, достаточно дифференцирована, но доля поставок остальных товарных групп незначительна в общем экспорте России в Китай (Таблица 2).

Таблица 2

Товарная структура экспорта России в Китай в январе-ноябре 2013г.

минеральное топливо, нефть и нефтепродукты	67,94%
древесина и изделия из нее	7,01%
железные руды	5,48%
цветные металлы	3,85%
химическая продукция	3,83%
рыбы, моллюски, ракообразные	3,44%
Удобрения	2,79%
драгоценные металлы и камни	1,64%
бумажная масса и целлюлоза	1,37%
машины и оборудование	0,68%
Черные металлы	0,33%

Источник: составлено по материалам сайта Министерства экономического развития- Портала внешнеэкономической информации//http://www.ved.gov.ru

На поставки «минерального топлива, нефти и нефтепродуктов» в стоимостном выражении приходилось  более половины российского экспорта – 67,94% (против  66,67%  в январе –ноябре 2012 г).

Несмотря на рост поставок в физическом выражении (+11,0%), совокупная стоимость этих поставок, за счет снижения мировых цен на энергоносители,  уменьшилась на 8,5 % к  аналогичному периоду 2012 г. Поставки «сырой нефти» в физических объемах за  январь-ноябрь2013 г. сократились  на 0,5% (или до 22 млн. 346 тыс. 450 тонн), по стоимости уменьшились  - на 4,4% (или до 18 млрд. 114 млн. 400 тыс. долл.) [10].

На втором месте в российском экспорте в Китай находятся поставки «древесины и изделий из нее», или 7,01% совокупного экспорта России в Китай.  В  январе-ноябре 2013 г. поставки «древесины и изделий из нее»  в стоимостном выражении сократились  на 1,1%, в физическом  выражении увеличились  на 1,5%  [10].

Третью   позицию в совокупном российском экспорте в Китай занимают поставки «руд», или 5,48%.  Значительно выросли поставки «железных руд» не агломерированных (100%), сократились  поставки агломерированных  железных  руд  (-8,1%). Поставки «медных руд»  выросли  на 62,7%. Сократились физические объемы поставок «никелевых руд» на 50,3%. Сократились  поставки «цинковых руд» по физическим объемам на 70,2% [10].

На четвертой  позиции в объемах совокупного российского экспорта в Китай  находятся поставки «цветных металлов», или 3,85%.  По стоимостным показателям поставки этого вида продукции  сократились  на 21,0%, по физическим объемам сократились   на 18,5%. По меди поставки сократились  по стоимости  на 57,0%, по физическим объемам  на -49,6%. В экспорте никеля  наблюдалась положительная  динамика по физическим объемам,  и отрицательная по стоимостным показателям. Сократились  поставки российского алюминия по стоимостным показателям на 44,5% [10].

Пятое место в объемах российского экспорта в Китай принадлежит «химической продукции» (товарные группы 28,29, 38-40, 54,55), или 3,83% [10].

По стоимостным показателям  поставки химической продукции в январе-ноябре  2013 г. сократились на 24,4%. Отрицательную динамику продемонстрировали  поставки продуктов «неорганической химии». Поставки «органических соединений»  сократились  на 26,4%. Значительно сократились в стоимостном выражении поставки «каучука и резиновых изделий» - на 28,0%., а  по физическим объемам падение составило   - 8,5% до 132,28 тыс. тонн.

Поставки «пластмасс и изделий из них»  увеличились  на 19,0% , а по физическим объемам на 24,4 % [10].

На шестом месте (3,44% совокупного экспорта России в Китай) находятся поставки «рыбы, моллюсков, ракообразных». По стоимости поставки рыбной продукции, в  январе – ноябре 2013 г.  увеличились  на 2,0% (до 1 263,82 млн. долл.), по «лососевым» увеличились на сумму 113,39 млн.  долл. (+44,8%), увеличились поставки «тихоокеанской сельди» - на сумму 91,58 млн. долл. (+20,8%) [10].

Седьмую позицию  в российском экспорте в Китай  занимают поставки  «удобрений»  на сумму  1 022,91 млн. долл. (-34,8%), или 2,79%. По физическим объемам  поставки удобрений сократились на 26,8% [10].

Восьмую позицию в совокупной объеме российского экспорта в Китай занимают поставки «драгоценных и полудрагоценных камней»  - 1,64%. В январе-ноябре 2013 г. поставки этой продукции продемонстрировали  положительную  динамику (+39,3%)  - до 579,85 млн. долл. [10].

На девятом  месте  в общем объеме российского экспорта в Китай  (1,37%, или 503,66 млн. долл.) находятся  российские поставки «бумажной массы и целлюлозы» [10].

Последнюю десятую позицию в списке основных товарных позиций российского экспорта в Китай занимают поставки «машин и оборудования». В январе-ноябре2013 г. стоимостное падение  по товарной группе составило – 5,4% (до 253,63 млн. долл.). Доля этой товарной группы в совокупном экспорте России в Китай увеличилась  до 0,68 %  против    0,42%   в   январе-ноябре  2012 г.).Сократились  поставки «энергетического оборудования» на 35,1% (до 70,14 млн. долл.), по «электрическому оборудованию»   увеличились на 0,9% (до 49,49 млн. долл.).  Рост наблюдался по позиции  «летательные аппараты»  +77,4 % (до 37,69 млн. долл.) [10].  

Еще в конце прошлого века, по данным ФТС РФ , основными статьями ввоза оставались мясо, овощи, фрукты и другое продовольствие (15-20%) и, конечно, товары широкого потребления (3 0%) , в основном одежда и обувь. На долю машинотехнической продукции, включая бытовую технику, приходилось не более 10%. Китайские изделия, подчас достаточно низкого качества, по началу во многом обеспечивали неудовлетворенный спрос населения Дальнего Востока, Сибири и даже центральных областей России, включая Москву. При этом как оптовой, так и розничной торговлей занимались и занимаются как крупные китайские компа­нии, так и тысячи мелких торговцев, которые нередко прочно оседают в российских городах и даже обзаводятся семьями с гражданами России [4, c.45].

Однако новым, прежде мало ожидавшимся явлением последних лет, стало так называемое облагораживание экспорта в Россию, которого китайской стороне удалось добиться суще­ственным увеличением поставок разнообразной машинотехнической продукции не только быто­вого, но и производственного назначения, в том числе легковых и грузовых автомобилей.

За 2006-2008 гг. на долю машин, оборудо­вания и средств транспорта уже пришлось по­чти 54% импорта из Китая. При этом по зна­чению к электротехнической продукции (26%) приблизилось промышленное оборудование общего назначения (20%) [4, c.45].

Российский импорт по итогам января-ноября 2013г. согласно данным ФТС России составил 47980,9 млн. долл. и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012г. на 1,6 %. С 2012г. отмечено снижение объемов импорта (Таблица 1).

Конъюнктура китайского импорта в РФ традиционно более сбалансирована и предпочтительна (для Китая). В ней больше 45% занимают машины и оборудование - это на 1% меньше, чем в тот же период 2012 года, но поставки товаров, занимающих меньшую долю в импорте, растут, и значительными темпами – импорт изделий из кожи вырос на 66%, ввоз одежды из текстиля – на 58%, ввоз зерновых – почти на 80% (Рисунок 2).

Рисунок 2 –Товарная структура импорта России из Китая январь- сентябрь 2013г.

Источник: Товарооборот КНР и РФ, три квартала и октябрь 2013: подробности// Логистика товарооборота с Китаем http://chinalogist.ru

Таким образом, структуру импорта из Китая в январе-марте 2013 г. формируют:

машины, оборудование и транспортные средства – 50,2% (январь-февраль 2012 г.– 51,4%);

текстиль, изделия из него, обувь – 18,2% (17,7%);

металлы и изделия из них – 7,5% (7,4%);

продукции химической промышленности – 8,4% (8,0%);

продовольственные товары и сельхозсырье – 3,2% (3,2 %);

кожевенное сырье, пушнина и изделий из них – 1,6% (1,5%);

древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 1,2% (1,2%) [11].

Особенностью внешнеторговых связей России и Китая является заметные масштабы приграничной торговли: стоимостный объем торговых операций данного вида составляет 10–12 млрд. долл. США. Удельный вес России в общем объеме приграничной торговли Китая составляет около 25 % [3].

На долю Дальневосточных регионов России приходится не менее 1/4 совокупного объема внешней торговли между КНР и РФ, а в 2010 г. она равнялась17% [2, c.40].

Аналогично, таможенная статистика по региональному ДВ таможенному управлению фиксирует, что в России ежегодный объем приграничного товарообмена в зоне наиболее протяженной российско-китайской границы, проходящей вдоль территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Читинской областей и Еврейской автономной области, достигает10,5% в общем товарообороте внешней торговли. Из них наибольшую часть (до 84%) в ППТ ДВ региона составляют товарообменные операции в приграничной зоне Амурской области и китайской провинции Хэйлунцзян [2, c.40-41].

Оборот торговли услугами России и Китая в период 2009-2011гг. характеризуется ежегодным ростом. (Таблица 3)

Таблица 3

Торговля услугами между Россией и Китаем в 2006-2012 гг.

(тыс. долларов США)

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г	2010 г.	2011 г.	январь-сентябрь 2012
ОБОРОТ	1 740 115	2 114 539	2 464 451	1 815 321	2 374 295	3 292 481	2 619 757
ЭКСПОРТ	636 259	748 523	869 622	824 204	1 000 996	1 317 779	1 128 111
ИМПОРТ	1 103 856	1 366 016	1 594 829	991 117	1 373 299	1 974 702	1 491 646
САЛЬДО	-467 597	-617 493	-725 207	-166 913	-372 303	-656 923	-363 535

Источник: http://www.cbr.ru

В российском экспорте услуг наиболее заметны поездки (45,3%), транспортные услуги (31,4%), прочие деловые услуги (9,7%), строительство (9,5%) (Приложение Б).

Но, как и в торговле товарами, в торговле услугами Россия имеет отрицательное торговое сальдо. Наибольшее отрицательное сальдо имеем по статьям поездки и транспортные услуги.

Среди поездок наиболее выражены деловые поездки, среди транспортных услуг лидирует воздушный транспорт, среди прочих деловых - технические, торгово-посреднические услуги.