2.2. Характеристика страхового рынка рф в современных условиях

Страховой рынок можно рассматривать как определенную сферу экономических отношений, где объектом купли продажи выступает страховая защита (рис. 2.2). При этом функции продавцов страховых услуг возложены на страховые организации (страховщиков), а потребителями–покупателями страховой защиты являются страхователи – дееспособные физические и юридические лица. Кроме продавцов и покупателей, участниками страхового рынка являются посредники – страховые агенты и страховые брокеры. Как известно, законодательное регулирование отношений между участниками страхового рынка осуществляется на основе Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [2].

Рис. 2.2. Схема организации страхового рынка РФ

Современная история страхового рынка охватывает более 20–летний период (с 1991г.), на протяжении которого просматривается прямая зависимость страхового бизнеса от состояния экономики в целом. Кроме этого, заметное влияние на динамику развития российского страхового рынка оказывают законодательные инициативы по введению новых видов обязательного страхования, ужесточению требований к минимальной величине уставного капитала и т.д.

Обзоры рынка страхования в рамках соответствующих периодов – в 90-е годы, с 2001-по 2008 годы представлены во многих источниках [13,24]. В настоящем пособии анализируются ключевые моменты по итогам деятельности страховых компаний за 2009-2011 гг.

Кризисные для экономики РФ 2008-2009 гг. оказали серьезное влияние на страховой бизнес: спад в страховой отрасли (исключая ОМС) за эти два года составил 12% с поправкой на инфляцию. До кризиса российский страховой рынок демонстрировал устойчивые темпы роста и в 2008 году занимал 11-ое место в мире по объему собранных премий (по данным Lloyd’s) [24].

В 2010 году общее восстановление экономики повлекло за собой и восстановление страхового рынка, который в номинальном исчислении (без поправки на инфляцию) превысил уровень докризисного года: сумма страховых премий в 2010 году составила 1041,09 млрд. руб., что на 6,5% больше суммы страховых премий за 2008 год (977,9 млрд.руб.). Вместе с тем, чтобы продолжить устойчивый рост и в реальном исчислении (с поправкой на инфляцию) в ближайшие годы потребуются темпы роста в среднем более 10% в год ⁴

Обзор аналитических материалов об итогах деятельности российских страховщиков за 2009-2011 гг. позволяет выделить следующие характерные тенденции.⁵

1. Происходит дальнейшее сокращение числа страховых организаций. Если на начало 1997 г. их число возросло до 2,7 тысячи, то на 31.12. 2002 г. в едином государственном реестре было официально зарегистрировано 1908 страховых организаций, на 31.12.2005 г. – 1075, на 31.12.2011 г. – 572 (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Основные показатели страховой отрасли России с 2009 по 2011 гг.

	Показатель	2009г.	2010г.	2011г.
1	Количество страховых организаций, внесенных в Гос. реестр на 31.12 соответствующего года, ед.	702	618	572
2	Страховые премии по всем видам страхования, млрд. руб.;	977,89	1041,1	1267,85
2.1	Темп прироста, %	2,4	6,5	21,7
3	Страховые выплаты, млрд. руб.;	734,62	768,59	888,39
3.1	Темп прироста, %	17	4,4	14,8
4	Доля добровольного страхования, % от всего объема страховых премий	43	43,9	43,6
5	Доля обязательного страхования, % от всего объема страховых премий	57	56,1	56,4

Этот привычный с конца 90-х гг. для страхового рынка процесс связан с усилением контрольных мер со стороны надзорного органа, активизацией сделок слияния и поглощения страховых организаций, а также увеличением убыточности в отдельных секторах страхового рынка на фоне неосмотрительной политики агрессивного расширения доли рынка отдельных компаний при росте конкуренции, стимулируемом приходом иностранных страховщиков. На фоне отмеченных тенденций можно наблюдать «эффект специализации». Речь идет о разделении страхового бизнеса на сектор общего страхования и на страхование жизни.

2. Динамика собранных страховых премий устойчиво положительна. Вместе с тем, темпы прироста страховых поступлений складываются по-разному: если в период с 2004 по 2008 гг. объем страховых премий увеличился с 471,6 млрд. руб. до 946,2 млрд.руб. (на 100,6%), то в период с 2009 по 2011 гг. – с 977,89 млрд. руб. до 1267,85 млрд.руб. (на 30%) (табл. 2.1). Бурный рост рынка страхования в период с 2004 г. по 2008 г. связан с осуществлением мер по сокращению использования на рынке различного рода налогосберегающих противоречащих законодательству финансовых схем.

Резкое сокращение темпов роста страховых поступлений в 2009 г. (2,4%) и их незначительное наращивание по итоговым данным за 2010-2011 гг. обусловлено, как было отмечено, негативным влиянием экономического кризиса.

3. Темпы прироста страховых выплат опережают темпы прироста страховых премий (табл. 2.1). Складывающаяся динамика свидетельствует, что в условиях кризиса прибыль страховых компаний значительно уменьшилась. Следовательно, рентабельность страхового бизнеса находится на низком уровне. Так, в 2010 году рентабельность собственного капитала составила лишь 6% (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА») в сравнении со средним мировым уровнем в 12,7% (по данным DowJones). Главными причинами низкой рентабельности является демпинг, высокие расходы на ведение дел, высокая убыточность, связанная с несовершенством риск-менеджмента и другие.

4. Важнейшим фактором роста современного страхового рынка России является развитие обязательного страхования. Анализ соотношения между обязательным и добровольным страхованием на протяжении последних лет свидетельствует о том, что государством сделана ставка на развитие обязательных видов страхования: доля обязательного страхования в совокупной страховой премии превышает удельный вес добровольного страхования, что расценивается негативно (табл.2.1). Подобная политика проводится в условиях, когда в обществе страхование в добровольной форме невостребованно в силу следующих известных причин:

 низкого платежеспособного спроса со стороны физических и юридических лиц – потенциальных страхователей;

 неустойчивого финансового положения большинства отечественных страховых компаний и, соответственно, недоверия со стороны населения и представителей бизнеса и т.д.

Динамика объемов и структуры обязательного страхования представлена в табл. 2.2.

В структуре страховой премии по обязательным видам страхования устойчивое первое место занимает ОМС. Доля взносов по ОМС в период 2009-2011 гг. сохранялась на уровне 83-84%.

Доля ОСАГО в общем объеме сборов по обязательному страхованию по годам менялась незначительно: с 15,4% до 14,4%, что может свидетельствовать о стабилизации этого сегмента рынка.

В связи с принятием закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» [7] объемы обязательного страхования в ближайшие годы будут расти. Вместе с тем на перспективу основной стратегией рынка страхования должно стать развитие добровольных видов страхования.

Таблица 2.2