МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт управления и территориального развития
Кафедра маркетинга, коммерции и предпринимательства
Дисциплина: «Анализ и прогнозирование товаров и рынков»
Тема «ООО ПФМК»
Автор работы Середа А.В.
Группа 7325
Научный руководитель Рольбина Е.С.
Казань 2012
Содержание
Товар 3
Цена 10
Сбыт 11
Продвижение 12
Конкуренты 13
Клиенты 15
Поставщики 20
Товар
При анализе производимых товаров компанией ООО «ПФМК» были выделены основные 3 категории товаров:
Табуреты
Детская мебель (столы, стулья)
Упаковки для вина (пеналы, сеты, футляры, тубусы)
Далее приводится анализ каждой категории.
Табуреты
Табл. 1.1
Динамика продаж табуретов за 2011-12 гг.
-
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
2011 г.
200
751
26123
48528
43984
36000
2012 г.
33592
32982
56613
52401
42667
37310
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2011 г.
50316
58086
43449
52552
46308
50447
2012 г.
31617
42166
Показатели динамики
абсолютный прирост продаж табуретов , шт.;
Табл. 1.2
T |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2011 |
551 |
25372 |
22405 |
-4544 |
-7984 |
14316 |
7770 |
-14637 |
9103 |
-6244 |
4139 |
2012 |
-610 |
23631 |
-4212 |
-9734 |
-5357 |
-5693 |
10549 |
|
|
|
|
темп роста продаж табуретов, %;
Табл. 1.3
T |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2011 |
376 |
3478 |
186 |
91 |
82 |
140 |
115 |
75 |
121 |
88 |
109 |
2012 |
98 |
172 |
93 |
81 |
87 |
85 |
133 |
|
|
|
|
темп прироста продаж табуретов, %;
Табл. 1.4
T |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2011 |
276 |
3378 |
86 |
-9 |
-18 |
40 |
15 |
-25 |
21 |
-12 |
9 |
2012 |
-2 |
72 |
-7 |
-19 |
-13 |
-15 |
33 |
|
|
|
|
средний темп роста продаж табуретов, %;
T = (376 * 3478 * 186 * 91 * 82 * 140 * 115 * 75 * 121 * 75 * 121 * 88 *109)^(1/12) = (25224)^(1/12) = 158,54
Столбиковая диаграмма для продаж табуретов
Рис. 1.1 Продажи табуретов за 2011-12 гг.
Доля рынка;
ООО «ПФМК» занимает второе место по продаже табуретов в России. Доля рынка составляет 14,4%.
ABC для всех видов табуретов представлен в таблице 1.5, как мы видим основную долю занимает самый простой табурет, а дорогие изделия являются лишь дополнением. Основная прибыль так же идет с наиболее дешевых изделий.
Табл. 1.5
ABC анализ по продаже табуретов за 2011 год
-
Клиенты
Продажи в год
Доля %
Итого по доле, %
Группа
Табурет фиеста с жестким сидением
363594
79,61
79,61
A
Табурет фиеста с мягким сидением
41000
8,98
88,58
B
Барный стул Экко со спинкой
32500
7,12
95,70
С
Барный стул Экко
10600
2,32
98,02
С
Квадратный табурет
9050
1,98
100,00
C
Итого
456744
Детская мебель (столы, стулья)
Табл. 1.6
Динамика продаж детской мебели за 2011-12 гг.
-
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
2011 г.
100
521
2300
2750
2210
2700
2012 г.
1750
1605
2900
2851
2320
2200
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2011 г.
2621
3010
2500
3005
2951
2800
2012 г.
1951
2100
Показатели динамики:
T |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2011 |
421 |
1779 |
450 |
-540 |
490 |
-79 |
389 |
-510 |
505 |
-54 |
-151 |
2012 |
-145 |
1295 |
-49 |
-531 |
-120 |
-249 |
149 |
|
|
|
|
абсолютный прирост продаж детской мебели, шт.;
Табл. 1.7
темп роста продаж детской мебели, %;
Табл. 1.8
T |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2011 |
521 |
441 |
120 |
80 |
122 |
97 |
115 |
83 |
120 |
98 |
95 |
2012 |
92 |
181 |
98 |
81 |
95 |
89 |
108 |
|
|
|
|
темп прироста продаж детской мебели, %;
Табл. 1.9
T |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2011 |
421 |
341 |
20 |
-20 |
22 |
-3 |
15 |
-17 |
20 |
-2 |
-5 |
2012 |
-8 |
81 |
-2 |
-19 |
-5 |
-11 |
8 |
|
|
|
|
средний темп роста продаж детской мебели, %;
T = 132,01
столбиковая диаграмма
Рис. 1.2 Продажи детской мебели 2011-12 гг.
е) Доля рынка;
Для ООО «ПФМК» рынок детской мебели является перспективным направлением развития, компания занимает девятое место по продажам в России. Доля рынка составляет 2,3%. Положительный прогноз продаж является следствием того, что ООО «ПФМК» выпускает высоко экологичную продукцию с низким уровнем формальдегида, она абсолютно безопасна для детей и компания зарекомендовала себя как надежный партнер по детской мебели, поставляя ее в детские сады Дании.
Упаковки для вина
Табл. 1.10
Динамика продаж упаковок для вина за 2011-12 гг.
-
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
2011 г.
0
0
500
900
1150
1500
2012 г.
1100
1500
1401
1310
1800
2100
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2011 г.
1410
1540
2200
2105
2300
3000
2012 г.
2000
2030
Показатели динамики
абсолютный прирост продаж упаковок для вина, шт.;
Табл. 1.11
T |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2011 |
0,0 |
500,0 |
400,0 |
250,0 |
350,0 |
-90,0 |
130,0 |
660,0 |
-95,0 |
195,0 |
700,0 |
2012 |
400,0 |
-99,0 |
-91,0 |
490,0 |
300,0 |
-100,0 |
30,0 |
|
|
|
|
темп роста продаж упаковок для вина, %;
Табл. 1.12
T |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2011 |
0 |
0 |
180 |
128 |
130 |
94 |
109 |
143 |
96 |
109 |
130 |
2012 |
136 |
93 |
94 |
137 |
117 |
95 |
102 |
|
|
|
|
темп прироста продаж упаковок для вина, %;
Табл. 1.13
T |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2011 |
0 |
0 |
80 |
28 |
30 |
-6 |
9 |
43 |
-4 |
9 |
30 |
2012 |
36 |
-7 |
-6 |
37 |
17 |
-5 |
1 |
|
|
|
|
средний темп роста, %;
T = 116,1
столбиковая диаграмма
Рис. 1.3 Продажи упаковок для вина 2011-12 гг.
Доля рынка;
Доля ООО «ПФМК» по продаже упаковок для вина в России, составляет ~0,5%. Особенностью данного рынка является то, что потребители данного товара в России закупают упаковки для вина у зарубежных компаний, доля экспорта ~60%.
На рисунке 1.4 представлена матрица БКГ.
Табл. 1.14
Темп/Доля
-
Товары
Темп роста
Доля рынка %
Табуреты
1,54
14,40
Детская мебель
1,32
2,30
Упаковки для вина
1,16
0,50
Рис. 1.4 Матрица БКГ для товаров производимых ООО «ПФМК»
Forecast Summary
Forecast model selected: Random walk with drift = 1224,86
Number of forecasts generated: 12
Number of periods withheld for validation: 0
|
Estimation |
Validation |
Statistic |
Period |
Period |
RMSE |
11784,0 |
|
MAE |
9065,8 |
|
MAPE |
20,405 |
|
ME |
-2,07885E-12 |
|
MPE |
-2,77912 |
|
Рис. 1.5 Прогноз по статграфикс для табуретов на конец 2012
Forecast Summary
Forecast model selected: Random walk with drift = 50,0
Number of forecasts generated: 12
Number of periods withheld for validation: 0
|
Estimation |
Validation |
Statistic |
Period |
Period |
RMSE |
586,446 |
|
MAE |
384,0 |
|
MAPE |
15,909 |
|
ME |
0,0 |
|
MPE |
-2,29608 |
|
Рис.1.6 Прогноз по статграфикс упаковок для вина на конец 2012
Рис.1.7 Прогноз по статграфикс для детской мебели на конец 2012
Forecast Summary
Forecast model selected: Random walk with drift = 132,857
Number of forecasts generated: 12
Number of periods withheld for validation: 0
|
Estimation |
Validation |
Statistic |
Period |
Period |
RMSE |
256,75 |
|
MAE |
226,122 |
|
MAPE |
13,7082 |
|
ME |
3,2482E-14 |
|
MPE |
-0,676781 |
|
Цена
В таблице 2.1 представлены цены на основную продукцию ООО «ПФМК» Цены колеблются в диапазоне 300-100 руб. Средняя цена составляет 600руб.
Совокупная выручка за 2011
|
287555432,3
|
Доля табуретов |
90,41% |
Доля детской мебели |
6,00% |
Доля упаковок для вина |
3,59% |
Табл. 2.1
Цены на продукцию ООО «ПФМК»
Изделие |
Цена, руб. |
Изделие |
Цена, руб. |
Изделие |
Цена, руб. |
|
Табуреты |
Детская мебель |
Упаковки для вина |
||||
Табурет фиеста с жестким сидением |
384 |
Стул |
438 |
Пенал |
366 |
|
Табурет фиеста с мягким сидением |
613 |
Стул с рисунком |
606 |
Сет |
1040 |
|
Барный стул Экко со спинкой |
902 |
Мягкий стул |
667 |
Футляр |
575 |
|
Барный стул Экко |
563 |
Табурет |
373 |
Тубус |
504 |
|
Квадратный табурет |
384 |
Стол |
1058 |
|
|
|
Ср. цена |
569,2 |
|
628,4 |
|
621,25 |
|
Продажи за 2011, шт. |
456744 |
|
27468 |
|
16605 |
|
Выручка за 2011 год, руб. |
259978684,8 |
0 |
17260891,2 |
|
10315856,25 |
Табл. 2.2
Ранжирование по цене
Изделие |
Цена, руб. |
Детский стол |
1058 |
Сет |
1040 |
Барный стул «Экко» со спинкой |
902 |
Мягкий стул «фиеста» |
667 |
Табурет фиеста с мягким сидением |
613 |
Детский стул с рисунком |
606 |
Футляр |
575 |
Барный стул «Экко» |
563 |
Тубус |
504 |
Детский стул |
438 |
Табурет «фиеста» с жестким сидением |
384 |
Квадратный табурет |
384 |
Табурет |
373 |
Пенал |
366 |
Полужирным шрифтом в таблице 2.2. выделены товары лидеры по продажам в своей категории.
Сбыт
Сбыт осуществляется через посредников – крупные торговые организации, они в свою очередь непосредственно продают изделия конечным потребителям.
Продукция осуществляет передвижение по каналам сбыта посредством автомобильных грузоперевозок. В среднем по 5 грузовых машин в день по 10т.
Для наглядного представления основных клиентов ООО «ПФМК» проведем ABC анализ.
Табл. 6.1
ABC анализ для покупателей табуретов
Клиенты |
Продажи, шт. |
Доля клиента, % |
Итого по доле, % |
Группа |
IKEA |
600000 |
91,05 |
91,05 |
A |
12 стульев |
20000 |
3,03 |
94,08 |
B |
Мебель холл |
15000 |
2,28 |
96,36 |
С |
Куб |
12000 |
1,82 |
98,18 |
С |
Мебель рама |
12000 |
1,82 |
100,00 |
|
Итого |
659000 |
100 |
|
|
Как видно из таблице 6.1. основным покупателем табуретов является компания IKEA. В этом есть свои плюсы и минусы, так, к примеру возрастает риск связанный с отсутствием дифференциации покупателей и как следствие зависимость от одного покупателя.
Касательно детской мебели и упаковок для вин, можно выделить схожую ситуацию, с одним основным покупателем.
Табл. 6.2
ABC анализ для покупателей детской мебели
Клиенты |
Продажи, шт. |
Доля клиента, % |
Итого по доле, % |
Группа |
Мебель рама |
12000 |
75,42 |
75,42 |
A |
12 стульев |
2000 |
12,57 |
87,99 |
B |
Бегемот |
1100 |
6,91 |
94,91 |
С |
Мега игрушка |
500 |
3,14 |
98,05 |
С |
Мебель холл |
310 |
1,95 |
100,00 |
|
Итого |
15910 |
100 |
|
|
Табл. 6.3
ABC анализ для покупателей винных упаковок
Клиенты |
Продажи, шт. |
Доля клиента, % |
Итого по доле, % |
Группа |
Евро вина |
6000 |
48,00 |
48,00 |
A |
Кубанские вина |
3000 |
24,00 |
72,00 |
А |
Галлерея вин |
2000 |
16,00 |
88,00 |
B |
Магнум |
1500 |
12,00 |
100,00 |
С |
Итого |
12500 |
100 |
|
|
Продвижение
Основу продвижения в ООО «ПФМК» составляют участия в выставках. В среднем в год проходит две выставки со стоимостью участия 500000руб. Переговоры ведутся приблизительно со ста покупателями и в среднем двое заключают контракты, которые увеличивают продажи на 5-6% в год, что составляет +20000тыс.
Конкуренты
Ситуация с конкурентами напрямую зависит от категории продукции.
Табуреты:
Табл. 5.1
Основные конкуренты по табуретам
Наименование компании |
Доля рынка, % |
Продукция и цены |
1.ООО «Боровичи» |
15,6 |
Табурет типа "Фроста" 480 руб. |
2. ООО «ПФМК» |
14,4 |
Табуреты, упаковки для вина, детская мебель |
3.ООО «Удача» |
5,5 |
Табурет типа "Фроста" без лака в "Ошан" 210 руб. |
4.ООО «Техсервис» |
5,0 |
Табуреты на мет. Основе мягкое сидение 557 руб. |
5.Мебельная фабрика «Мария» |
4,1 |
Табуреты на мет-й основе 290 руб. |
6.Компания «Табурет» |
4,0 |
Табуреты на мет-й основе |
7.ООО «Европа-Д» |
4,0 |
Табуреты и стулья на мет-й основе |
8.ООО «Эквадор» |
3,8 |
Табуреты на мет-й основе 270руб. |
9.ООО «Атлант» |
3,5 |
Табуреты на мет-й основе |
10. «Красный Холм Мебель» |
3,5 |
Табуреты из натурального дерева |
11.ООО «Ника» |
3,3 |
|
12.ООО Элегия» |
3,0 |
Табуреты из натуральной древесины 260 руб. |
13. «МЭК» |
2,7 |
Табуреты точеные ножки сосна, сиден. ДСП в цвете |
14. «Снабинвест» |
2,0 |
Табуреты на мет-й основе мягкое сидение 510 руб. |
15. ООО «Экорус» |
2,0 |
Табуреты натуральное дерево |
16. ООО «Багсан» |
1,9 |
Табуреты из натуральной березы 600 руб. |
17. « Мегаэлатон» |
1,7 |
Табуреты на мет-й основе сидение ДСП 455 руб. |
18. Канашская мебельная фабрика |
1,2 |
Табуреты из натурального дерева 550 руб. |
19. ИП Салеев |
1,0 |
Табуреты на мет-й основе |
20. ОАО «Дебют» |
0,5 |
Табуреты на мет-й основе 560 руб. |
21.Компания «Виста» |
0,3 |
Табурет на мет-й основе 1155 руб. |
Другие |
17 |
|
Рис. 5.1 Позиционирование конкурентов производителей табуретов по цене/качеству
Детская мебель:
По детской мебели ООО «ПФМК» занимает 9 место в России, основной производитель (порядка 20%) находится в Екатеринбурге и специализируется на детских шкафчиках. Далее идет производитель из Кирова (около 11%), его специализация столы и стулья. Оба лидера производит спорную по экологическим соображениям продукцию из дпс и вредного клея. В отличие от них ООО «ПФМК» использует низкофольмардегидный клей и только фанеру для производства детской мебели. Уровень формальдегида составляет порядка 0,01, к примеру в помидоре в десятки раз его больше. Формальдегид является канцерогенным веществом.
Упаковки для вина:
Для ООО «ПФМК» рынок упаковок для вина является новым, доля составляет менее процента. Основным производителем в России является подмосковная фирма и фирма на Алтае, доля ввозимых в РФ упаковок составляет порядка 60%. Мировым же лидером по производству упаковок для вина является Европа (58%) и за ней следует Китай (20%).