Телекоммуникации

Общий объем рынка телекоммуникаций, по экспертным оценкам, составляет порядка $7,3 млрд. Рост этой подотрасли за 2002 г. оценивается от 24% (мнение экспертов) до 40% (данные Минсвязи РФ). Внастоящий момент телекоммуникационная отрасль является одной из самых успешных и стабильных отраслей ИКТ в России, и наиболее привлекательной для западных инвесторов. Большая часть средств в телекоммуникационной отрасли сосредоточена в сегменте телекоммуникационных услуг, а не в сегменте оборудования. При переходе на новые технологии операторы вынуждены вкладывать большие средства в оборудование, которые окупаются в течение нескольких лет. По мнению экспертов, сейчас в области сотовых коммуникаций большинство вложений уже сделаны, а 3G-технология до нас не дошла, тем более, что и в Европе она пока не выходит на предполагаемый уровень прибыльности. На телекоммуникационном рынке сейчас основной составляющей роста является мобильная связь.

Оборудование

Российский рынок оборудования, несмотря на стагнацию мирового, по мнению экспертов, вырос в 2002 г. до $1,98 млрд, что составляет 16 % от объема отрасли ИКТ в целом. Агентство IT-Research оценило российский сегмент рынка ПК и серверов в 2002 году в $1,86 млрд. Вместе с тем, по данным самих представителей рынка, объем этого сегмента составляет лишь $1,23 млрд. Разница в полтора раза, как поясняют эксперты рынка оборудования, возникает исключительно из-за раздутого PR и многократного учета продукции.

Сегмент периферийного оборудования, по экспертной оценке, составил $570 млн (29 % от рынка оборудования), а комплектующих всего $180 млн (9 %). По мнению же специалистов агентства Market-Visio/EDC, наибольшая часть ИТ-расходов предприятий приходится как раз на закупку технических средств, в среднем на это уходит около 40 % бюджета. В то же время страны со сложившейся экономикой тратят на технические средства вдвое меньше, чем Россия, вследствие относительно невысоких расходов на оборудование для передачи данных.

В ближайшие годы ожидается постепенное снижение динамики продаж оборудования, вызванное постепенным наполнением рынка. Примерно те же тенденции уже наблюдаются на Западе, где оборудование традиционно занимает последнюю позицию в рейтинге динамик ИКТ-подотраслей. Это наиболее устоявшийся рынок в ИКТ, и рост его вполне прогнозируем и достаточно стабилен. В ближайшие годы ожидается постепенное снижение темпов роста от 17% в 2004 г. до 10 % в 2008 г.

ПО

По мнению экспертов, объем рынка ПО в России составляет $590 млн (5 % от ИКТ-отрасли в целом). Из них прикладное ПО занимает 62 % ($370 млн), инфраструктурное ПО 21 % ($120млн), а средства коллективной работы (GroupWare) 12% ($70 млн). На оффшорное программирование приходится примерно четверть рынка ПО, т.е. около $150 млн. При этом эксперты отметили, что это самый трудный для измерения ИТ-рынок России. Так, есть оценки оборота рынка ПО от $300 млн до $1,5 млрд. Однако, несмотря на высокие риски и относительную прозрачность рынка ПО, именно он занимает второе место по перспективности и динамике роста. Сейчас скорость роста подотрасли ПО оценивается в 28 %, а через 3 года она поднимется до 33 %. Это вызвано необходимостью обеспечивать растущий рынок оборудования. Кроме того, на такие темпы роста оказывали влияние улучшение законодательства в области защиты авторского права, а также развивающийся рынок оффшорного программирования.

Услуги

Объем рынка ИТ-услуг эксперты Компьютерры оценивают в $755млн, и в ближайшее время эта цифра будет стремительно расти. Самым большим и динамичным сегментом рынка ИТ-услуг являются услуги по системной интеграции. Объем этого сегмента оценивается в $330 млн (43 %). Следующим по объему сегментом идет обслуживание и техническая поддержка $230млн (31 %). Сегмент Интернет включает создание контента, дизайн и технологии, электронную коммерцию, а также рекламу и маркетинг, и составляет 26 % ($105 млн) от общего пирога. Наименьшим по объему стал сегмент консультирования, эксперты оценили его в $90 млн (12%). Между тем, эксперты едины во мнении: сегодня подотрасль ИТ-услуг наиболее динамична из всей ИКТ-отрасли. Ее рост оценивается в 30 %. В 2002 г. она выросла на треть и, судя по прогнозам, темпы роста сохраняются. Агентство Market-Visio/EDC для информационно-аналитического отчета Российский рынок системной интеграции, 2003 методом интервью опросило 108 руководителей ИТ-подразделений предприятий крупного и среднего бизнеса различных сфер деятельности, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, а также 10 крупнейших российских системных интеграторов. И получило следующие данные. Более трети российских предприятий постепенно увеличивают ассигнования на ИТ. Доля ИТ-расходов в бюджетах предприятий стабильно составляет порядка 1,52 % (у западных компаний 48 %). Объем российского рынка системной интеграции в 2002г. оценен в $1,71,9 млрд (по сравнению с $755 млн по данным Компьютерры см. выше). Темпы роста около 20%. Основную долю в обороте системных интеграторов составляют поставки оборудования и ПО. В целом по рынку системной интеграции доля услуг в обороте компаний, по оценкам Market-Visio, не превышает 3040%. Объем расходов предприятий на внешние ИТ-услуги в 2002 г. оценен в $500 млн, темпы роста около 30 %. В структуре расходов предприятий на ИТ-услуги превалируют расходы на поддержку ПО (30,5 %) и оборудования (28,5%). Существенно ниже расходы на услуги по разработке и интеграции (12,2 %), ИТ-обучение (12,8 %), услуги по управлению ИТ-инфраструктурой (9,5 %). На консалтинг (ИТ-услуги) отводится 5,4 % расходов.

Поставка оборудования и лицензионного ПО осуществляется в 76 % проектов. Информационные системы, внедряемые в рамках проектов по системной интеграции: приложения для автоматизации отдельных функций назвали 51,9 % респондентов; ERP российских производителей 34,6%; ERP западных производителей 22,2 %; отраслевые решения 19,8 %. И менее 10 % респондентов отметили внедрение CRM, SCM-систем, интеграцию приложений, внедрение решений электронного бизнеса.