3. Інтенсивність конкуренції на туристичному ринку та показники її оцінки.

Важливим елементом дослідження конкуренції на ринку є аналіз її інтенсивності, що характеризує ступінь протидії конкурентів у боротьбі за споживачів і нові ринкові сегменти. Вона визначає основні характеристики діяльності підприємства: обсяги продажу, ціни на тури, умови реалізації послуг та обслуговування туристів. Рівень інтенсивності конкуренції на ринку є визначальним у розробці конкурентної стратегії туристичного підприємства, виборі методів конкурентної боротьби.

Інформаційною базою для аналізу інтенсивності конкуренції на ринку турпослуг є статистична і бухгалтерська звітність підприємств різних типів, для яких туристична діяльність є основною, статистичні дані Управління з питань житлово-комунального господарства, туризму та екскурсій м.Києва, Державної туристичної адміністрації, Державного комітету України зі статистики та ін.

У зв'язку зі складністю безпосереднього кількісного оціню­вання факторів конкурентного середовища (постачальників, спожи­вачів, виробників товарів-замінників, конкурентів та ін.), кількісне оцінювання інтенсивності конкуренції доцільно проводити на основі аналізу наступних основних показників: характеру розподілу ринкових часток між конкурентами, темпу зростання обсягів продажу, рентабельності туристичної діяльності та відносної ціни одного туродня підприємств певного ринкового сегменту.

Для оцінки характеру розподілу ринкових часток між конку­рентами використовують наступні показники: показник концентрації, індекс Герфіндаля-Гіршмана, показник інтенсивності конкуренції, розрахований з урахуванням коефіцієнта варіації та ін.

Характер розподілу ринкових часток між конкурентами і ступінь монополізації ринку характеризує показник концентрації, який в зарубіжній практиці найчастіше обчислюється по 4 підпри­ємствах із максимальними обсягами продажу на ринку [7]. У туризмі цей показник може бути визначений наступним чином:

СК4=(0Р₁+ОР₂+ОР₃+ОР₄):∑ ОР_і

де СК4 - показник концентрації,

ОР_і - обсяг реалізації туристичних послуг і-го підприємства на ринку

0Р₁ = МАХ{ ОР_і }, для і= 1:n

ОР₂= МАХ{ ОР_і : 0Р₁}, для і= (n-1)

ОР₃ = МАХ{ ОР_і : 0Р₁,ОР₂}, для і= (n-2)

ОР₄= МАХ{ ОР_і : 0Р₁,ОР₂,ОР₃}, для і= (n-3)

Показник концентрації характеризує співвідношення обсягів послуг 4 підприємств із найбільшими обсягами продажу до загального обсягу реалізації туристичних послуг і показує ступінь домінування на ринку цих підприємств. Цей показник має низку недоліків, оскільки не дозволяє оцінити, яка частка ринку контролюється окремим підприємством і не враховує варіантів розподілу часток між конкурентами.

Більш досконалу оцінку інтенсивності конкуренції дозволяє надати індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ), що враховує характер розподілу часток між конкурентами. Він розраховується для найбільших підприємств на певному сегменті ринку [7]:

ННІ=∑Ч_і²

ННІ- індекс Герфіндаля-Гіршмана;

Ч_і -частки підприємств на ринку (і= 1,2,3,... 50).

Індекс Герфіндаля—Гіршмана теж має недоліки, оскільки не враховуе ранги підприємств залежно від зайнятої частки ринку.

Розглянуті показники дають лише загальне уявлення про розподіл часток між суб'єктами туристичної діяльності, не враховують різниці між їх ринковими частками, особливостей ринку та його сегментів.

Розмір ринкових часток підприємств чинить вагомий вплив на їхню активність у конкурентній боротьбі та на вибір відповідних стратегій конкуренції. Як відомо із зарубіжної практики бізнесу, найбільшої інтенсивності конкуренція досягає тоді, коли не існує різкої різниці між ринковими частками підприємств. Коли ж на ринку спостерігається такий стан, що для двох незалежних конкурентів і та j виконується нерівність:

Ч_і≥ 2Ч_j

де. Ч_і - частка ринку досліджуваного підприємства;.

Ч_j - частка ринку його конкурента,

то активність підприємств у боротьбі за споживача згасає [7].

На думку Г.А. Азоєва, найвищий ступінь конкурентної активності досягається при рівності часток конкурентів, коли

Ч_і = Ч_j

де Чі -частка ринку досліджуваного підприємства;

Ч_j - частка ринку його конкурента.

З метою оцінювання подібності ринкових часток підприємств-конкурентів використовують коефіцієнт варіації, що враховує Подібність ринкових часток конкурентів. Чим нижчим є коефіцієнт варіації, тим більшою є подібність ринкових часток, конкурентів: відповідно, інтенсивність конкуренції на туристичному ринку пожвавлюється і навпаки.

Показник інтенсивності конкуренції, розрахований з . вико­ристанням коефіцієнта варіації U_ч має наступний вигляд [7]:

U_ч = 1 - /Ч = 1 – 1/n ∑(Ч_і - Ч)² / Ч

де U_ч - показник інтенсивності конкуренції, що враховує міру подібності ринкових часток підприємств-конкурентів;

δ(Ч) - середньоквадратичне відхилення часток підприємств;

Ч - середньоарифметичне значення часток підприємств на ринку;

п - кількість підприємств на ринку (і =1,2,3,.. л).

Незважаючи на свої переваги показник U_ч має і недоліки, оскільки не враховує характеру розвитку ринку як цілісної системи, ступеня протидії діючих конкурентів новим підприємствам. Йдеться про динамічні характеристики попиту та пропозиції, які відображає темп зростання обсягів продажів на ринку.

Високі темпи зростання ринку туристичних послуг за рахунок збільшення кількості споживачів і зростання обсягів реалізації послуг існуючих підприємств можуть усувати проблеми суперництва між конкурентами за рахунок задоволеності темпами розвитку навіть за умов однакового потенціалу, і, навпаки, сповільнення зростання ринку може призводити до переманювання споживачів у конкурентів і погіршення конкурентних позицій окремих підприємств, що зумовлює активізацію конкурентної боротьби. Показник інтенсив­ності конкуренції, що враховує темпи зростання обсягів продажів на ринку U_т [7], визначається таким чином:

U_т = 1401 - Т_р / 70

де Тр - річний темп зростання обсягу продажів на ринку туристичних послуг без урахування індексу інфляції, %;

Чим меншим є значення показника інтенсивності конкуренції, тим привабливішим вважається ринок для підприємства і тим нижчою є інтенсивність конкуренції на ньому.

Важливим показником, який дозволяє визначити рівень інтенсивності конкуренції на ринку та можливості підприємств в отриманні прибутку, є також рентабельність ринку. Вища при­бутковість туристичної діяльності свідчить про перевищення попиту над пропозицією, що створює для підприємств кращі можливості для досягнення поставленої мети безконфліктними методами. І, навпаки, низька прибутковість бізнесу є наслідком невисоких цін внаслідок активної боротьби підприємств за споживача на певних сегментах ринку.

Показник інтенсивності конкуренції, що Враховує рівень рентабельності обороту підприємств на ринку U_р , визначається за формулою

U_р = 1 - К_р = 1 – П / О_р

де К_р - коефіцієнт рентабельності обороту підприємств на ринку;

П - сукупний прибуток, отриманий підприємствами на ринку;

О_р - загальний обсяг реалізації туристичних послуг на ринку.

При підвищенні рентабельності обороту підприємств і, відпо­відно, зменшенні показника U_р ринковий сегмент стає привабливі­шим для підприємства.

Важливим показником, що характеризує інтенсивність конкуренції на певному сегменті ринку, U_ц є також рівень і динаміка цін. Вищі ціни на туристичні продукти свідчать про сильнішу владу підприємства на ринку і, відповідно, про меншу його залежність від конкурентів, споживачів, господарських партнерів тощо.

U_ц = 1 - Ц_в = 1 – Ц_і / Ц

де Ц_в — відносна ціна 1 туродня на певному сегменті ринку;

Ц_і- середня ціна 1 туродня на 1-му сегменті ринку;

Ц— середня ціна 1 туродня на регіональному чи на видовому ринку.

Отже, відносна ціна 1 туродня відображає ступінь "свободи" підприємств певного сегменту ринку встановлювати ціни на туристичні продукти, і чим вона є більшою, тим меншим є тиск конкурентного середовища і нижчою інтенсивність конкуренції між ними.

Для оцінки привабливості певних ринкових сегментів для підприємств і порівняльної характеристики інтенсивності конкуренції на них доцільно давати комплексну оцінку конкурентної активності підприємств. Загальну оцінку конкурентного середовища на ринку характеризує узагальнений показник інтенсивності конкуренції U_к, який підсумовує результати аналізу окремих вищеперерахованих показників:

U_к = ⁴√U_ч * U_m* U_р* U_ц

Характеристика значень показників інтенсивності конкуренції на ринку туристичних послуг та оптимальні тенденції їх зміни наве­дено в табл. 1.2. Таблиця 12