- •Социальные Инвестиции.
- •Определение социальных инвестиций
- •Возникновение концепции социальной ответственности.
- •Понятие корпоративной социальной ответственности.
- •Из выступления Президента в.В.Путина на XIII съезде рспп:
- •Формы осуществления и документирования политики корпоративной социальной ответственности в компаниях.
- •Примеры
- •Корпоративные объединения, рейтинги.
- •Критерии отбора (фильтры), используемые при формировании социальных портфелей
- •Лидеры по доходности среди социально ответственных взаимных фондов в 2001г.
- •Социально ответственные индексные фонды
- •Действия акционеров, запланированные на 2002г.
- •Тенденции развития социальных инвестиций в сша и Европе в 2001г.
Лидеры по доходности среди социально ответственных взаимных фондов в 2001г.
|
Название фонда |
Дата основания |
Активы в млн. $ |
2001г. |
3 года* |
5 лет* |
10 лет* |
Уровень расходов, % |
|
Bridgeway Ultra Small Company |
05.08.94 |
54.4 |
34.00 |
25.38 |
18.77 |
- |
1.50 |
|
Bridgeway Ultra Small Index |
31.07.97 |
24.3 |
23.98 |
17.96 |
- |
- |
0.75 |
|
Ariel Appreciation |
01.12.89 |
771.3 |
16.23 |
9.94 |
16.99 |
14.19 |
1.26 |
|
Ariel Fund |
06.11.86 |
619.5 |
14.21 |
11.49 |
15.75 |
13.47 |
1.25 |
|
Citizens Value Fund |
14.06.93 |
18.1 |
13.41 |
13.26 |
14.99 |
- |
1.95 |
-
среднегодовая доходность Источник: Social Investment Forum
Крупнейшие по размеру активов социально ответственные взаимные фонды в 2001г
.
|
Название фонда |
Дата основания |
Активы в млн. $ |
2001г. |
3 года* |
5 лет* |
10 лет* |
Уровень расходов, % |
|
Domini Social Equity |
03.06.91 |
1207.1 |
-12.76 |
-3.14 |
10.45 |
12.41 |
0.92 |
|
Pax World Balanced Fund |
10.08.71 |
1162.0 |
-9.09 |
4.04 |
11.92 |
9.85 |
0.96 |
|
Ariel Appreciation |
01.12.89 |
771.3 |
16.23 |
9.94 |
16.99 |
14.19 |
1.26 |
|
Ariel Fund |
06.11.86 |
619.5 |
14.21 |
11.49 |
15.75 |
13.47 |
1.25 |
|
Calvert Social-Balanced A |
21.11.82 |
565.6 |
-5.36 |
-0.45 |
6.63 |
7.45 |
1.26 |
-
среднегодовая доходность Источник: Social Investment Forum
Наиболее известные семейства социально ответственных взаимных фондов - Calvert, Parnassus и Domini
При огромном многообразии социально ответственных фондов есть вероятность, что любой инвестор найдет фонд, соответствующий его целям и принципам. Существует целая категория религиозных фондов, созданных специально для инвесторов, не желающих противоречить канонам своей веры. Фонды семейства MMA Praxis удовлетворяют строгим правилам протестантов-меннонитов, фонды Amana созданы для инвестиций правоверных мусульман, а фонды семейства Catholic Values и фонд Noah Fund подойдут для католиков.
Средний уровень расходов для социально ответственных взаимных фондов составляет от 1.53% до 2.00%. Этот показатель существенно ниже для большинства индексных социальных фондов. Так, в семействе фондов Vanguard появился Calvert Social Index Fund с уровнем расходов 0.25%, а компания TIAA-CREF предложила фонд Social Choice Equity fund, имеющий уровень расходов 0.27%.