Крымский смерч и конец опричнины.
Неудачи продолжали преследовать царя в международных делах. В 1569 г. состоялась Люблинская уния между Литвой и Польшей, положившая начало существованию единого государства — Речи Посполитой. С 1570 г. в войну с Россией вступила Швеция. А в апреле 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей с 40-тысячным конным татарским войском выступает в поход на Москву. Татары прошли через Тулу и перешли Оку под Серпуховом, обойдя выдвинутые для обороны Москвы заставы. Иван Грозный собрался было лично возглавить свое опричное войско для отражения нашествия, но выяснилось, что большинство опричников из полков кн. М. Т. Черкасского, кн. В. И. Темкина-Ростовского и боярина В. П. Яковлева не вышли на службу, и царь вынужден был бежать на север в Ярославль. Под Москвой остались, таким образом, только немногочисленные земские полки.
К Москве Девлет-Гирей подошел 23 мая и уже на следующий день приказал поджечь город. Старавшиеся опередить крымского хана и накануне вступившие в Москву войска оказались, таким образом, заперты в горящем городе и вынуждены были принимать бой прямо на улицах столицы. Главнокомандующий собранной армией воевода кн. И. Д. Бельский задохнулся от дыма и сгорел на своем подворье, а полки кн. И. Ф. Мстиславского и М. И. Воротынского вынуждены были отступить из города, не принимая боя, чтобы не погибнуть в огне. Правда, кн. М. И. Воротынский пытался преследовать повернувшего после пожара обратно с богатой добычей хана, но не смог нанести крымским войскам сколько-нибудь существенного урона. Собравшиеся же, наконец, опричные полки даже не пытались преследовать татар или перекрыть им пути отступления. На обратной дороге Девлет-Гирей опустошил окрестности Рязани и привел в Крым несколько десятков тысяч русских пленников.
Эти события послужили сигналом к начавшейся ликвидации опричнины и ее вождей. Бессильный что-либо изменить в том, что случилось, Иван Грозный обрушил репрессии на виновников своих военных неудач: начались массовые казни опричников. Первым погиб главнокомандующий опричным войском кн. М. Т. Черкасский, был утоплен опричный боярин кн. В. И. Темкин-Ростовский, казнили В. П. Яковлева, И. Ф. Воронцова, постригли в монахи, а затем убили Л. А. Салтыкова. Стало ясно, что опричнина полностью изжила себя. Царь объявил об ее отмене и запретил даже употреблять само это слово. Однако от полюбившегося ему разделения государства Грозный не отказался и впоследствии.
В 1572–1575 гг. не было разделения территории страны, но продолжали существовать два двора — земский и государев. В 1575 г. царский двор захлестнула новая волна расправ и казней. И уж вовсе фарсом выглядит история с провозглашением касимовского царевича Симеона Бекбулатовича великим князем. Иван Грозный отвел себе при нем позицию московского удельного князя. Впрочем, уже через год Симеона лишили великокняжеского титула, ему была отдана Тверь, а царь вернулся к практике двух дворов. Чтобы удержать завоевания в Ливонии, Грозный пытался создать там вассальное герцогство во главе с датским принцем Магнусом, но безуспешно. В 1577 г. московским войскам удается занять почти всю территорию Прибалтики, за исключением Ревеля и Риги. Но тем временем в наступление уже перешла Речь Посполитая, где королем был избран в 1576 г. Стефан Баторий. В 1579 г. его войсками был взят Полоцк, а в 1581 г. поляки осадили Псков. Лишь героическая оборона города вынудила поляков согласиться на переговоры, и в 1582 г. было заключено Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой, а в 1583 г. — Плюсское перемирие со Швецией. Продолжавшая четверть века и стоившая стране огромных жертв Ливонская война завершилась фактическим ничем, ибо все успехи, достигнутые в первое десятилетие, затем были утрачены, и приходилось думать скорее о том, чтобы не потерять свое, нежели о захвате чужого.