|
|
УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И СОЦИОЛОГИИ
|
Кафедра математики и ЕНД
Курсовая работа
по дисциплине «Теория эффективности инвестиционного проекта»
на тему
«Разработка бизнес-плана предприятия по производству чая»
Выполнил:
студент группы ММ-04
Басалаев Е.М.
научный руководитель:
к.э.н., доцент
Бронникова Т.С.
Королёв
2011
Содержание
Резюме
-
Описание идеи проекта
-
Оценка рынка
-
Разработка плана маркетинга
-
Разработка плана производства
-
Разработка организационного плана
-
Разработка финансового плана
-
Разработка инвестиционного плана
-
Экономическая оценка проекта
Список использованных источников
Резюме
Инициатор проекта: ООО «Улыбка Будды»
Сущность проекта: Разработка проекта по производству нескольких сортов чая для последующей продажи розничным компаниям, торгующим продовольственными товарами и продуктами питания в Москве и Подмосковье.
Источниками финансирования являются:
-
Собственные средства учредителей в размере 100 000 рублей
-
Инвестиции в размере 28 333 345 рублей.
Основные экономические показатели:
Интегральный экономический эффект (5 лет) – 140 552 456
Срок окупаемости: без дисконтирования 7,5 мес., с дисконтированием 8,5 мес.
Внутренняя норма доходности – 168,4%
Индекс доходности инвестиций – 1,9
Индекс доходности затрат – 1,35
Полученные результаты подтверждают эффективность проекта.
1. Описание идеи проекта
Причиной создания проекта послужила идея об открытии нового производства какого-либо из продуктов питания или напитков, пользующихся спросом на рынке. В результате выбор пал именно на чай, как один из совершенно безопасных, очень ароматных и вкусных напитков. Расширение ассортимента натурального чая в России свидетельствует о том, что данный рынок является одним из наиболее перспективных в стране.
Чай это один из самых известных напитков во всём мире. Он обладает достаточно большим рядом полезных свойств, при условии его правильного употребления. Так же, благодаря разным способам обработки чайных листов напиток имеет особое разнообразие. Все виды чая в данном случае обладают неповторимым вкусом и ароматом.
Цель компании «Улыбка Будды» - обеспечить каждого потребителя доступным и качественным натуральным чаем.
Миссия компании - мы обеспечиваем доступность оригинальных популярных продуктов, наполняя радостью, любовью и счастьем каждую чашку чая.
Основными факторами успеха нашей компании станут:
-
Тесные деловые контакты и контрактные соглашения с импортерами сырья и компаниями розничной торговли Москвы и Подмосковья.
-
Возможность создания новых производственных мощностей и достижения максимального уровня производства уже в начале первого года.
-
Применение новых технологий.
-
Эффективная обратная связь с реальными и потенциальными потребителями чая, отличная репутация компании.
Основной склад, офис компании, производственные мощности расположены в г. Щелково Московской области. Емкость склада составляет 19200 кг, площадь производственных помещений составит 400 кв.м., в них будут установлены 7 машин, способных обработать и упаковать 640 кг чая в день для транспортировки и хранения. Компания «Улыбка Будды» покупает и обрабатывает исключительно только что собранные и соответственно ещё не обработанные листья чайного дерева. Закупка товара высокого качества и достаточно высокое внимание к качеству нашей обработки продукции обеспечивают нашему товару натуральный вкус и аромат. Конечный продукт, прошедшие обработку чайные лисьтя, расфасовывается в мягкую упаковку по 125г и продается на московском (подмосковном) рынке. Нашими основными клиентами являются отечественные компании и розничные покупатели высококачественного чая.
Прогнозируемый график жизненного цикла проекта представлен на рисунке 1.
Рисунок 1 – Прогнозируемый жизненный цикл
2. Оценка рынка
По данным статистики, ежегодный рост чайного рынка России составляет 10-15 %. В ближайшие годы рост всего рынка будет обеспечивать в основном натуральный чай. Увеличение количества независимых чайных компаний в России также является индикатором роста потребления чая. Наша ниша на рынке чая — специализированные розничные компании, торгующие в основном продуктами питания. Современная торговля остается основным каналом розничных продаж чая – более 58% объемов категории приходится на гипер-/супер- и минимаркеты.
Для анализа рынка сбыта, конкурентов, поведения и предпочтений потенциальных потребителей было проведено маркетинговое исследование (анкетирование), по итогам которого мы получили следующие результаты:
Рисунок 2 – График вариаций по вопросу 1.
Рисунок 3 – График вариаций по вопросу 2.
Рисунок 4 – График вариаций по вопросу 3.
Рисунок 5 – График вариаций по вопросу 4.
Рисунок 6 – График вариаций по вопросу 5.
Рисунок 7 – График вариаций по вопросу 6.
Рисунок 8 – График вариаций по вопросу 7.
Рисунок 9 – График вариаций по вопросу 8.
Рисунок 10 – График вариаций по вопросу 9.
Рисунок 11 – График вариаций по вопросу 10.
Рисунок 12 – График вариаций по вопросу 11.
Рисунок 13 – График вариаций по вопросу 12.
Рисунок 14 – График вариаций по вопросу 13.
Среди респондентов равномерно представлены люди обоих полов и различного рода занятий, это в большинстве потребители возрастной группы 20-40 лет, и среднего дохода.
Первый вопрос, заключался в том, чтобы определить какой вид чая предпочитают потребители. Результаты мы можем увидеть на рисунке 2. Больше всего (40%) предпочитают чёрный чай. В принципе оно не удивительно, так как мы живём в России. В этой стране, согласно статистике пьют в основном именно этот чай. 30% опрошенных ответили, что им всё равно какой чай пить. Эти люди, скорее всего, не разбираются в чае вообще и наверняка употребляют чайные пакетики. На эту часть населения наша компания не особо рассчитывает, так как мы производим хороший и качественный чай для настоящих ценителей.
Второй вопрос был задан для того, чтобы понять, на сколько примерно процентов потребителей мы можем рассчитывать. Результаты мы можем увидеть на рисунке 3. 30% опрошенных ответили, что употребляют чай, заваренный с помощью чайных пакетиков. Это подтверждает выводы, которые мы сделали выше (обсуждая первый вопрос). И так, можно заключить, что около 70% опрошенных будет обращать внимание на нашу продукцию.
Третий вопрос (рисунок 4) показал нам, что 60% респондентов готовы немного переплатить за то, чтобы продукт, покупаемый ими, был высокого качества. И это нам на руку, так как именно такой вид товара мы собираемся выпускать.
Четвёртый и пятый вопросы касались вопроса о продажи нашего товара. А именно примерного объёма продаж и цены, за которую его будут покупать. На рисунке 5 видно, чтоб в основном чай покупают раз в две недели или раз в месяц, что является в принципе достаточно частым. К вопросу о цене, с помощью пятого вопроса в опросе мы сформировали кривую спроса, которую можно увидеть на рисунке 6.
Шестой вопрос не показал почти ничего интересного. В основном все считают, что ассортимент чая в магазинах достигает среднего уровня. Так что нам придётся побороться с конкурентами. Однако оценку “высокий”, дали всего 20% опрошенных, так что борьба не будет слишком жестокой.
Седьмой вопрос был, и есть очень важен. В каком виде потребители предпочитаю пить чай. В чистом или с разного рода добавками (мята, фрукты, другие растения). 60% ответили, что предпочитают чистый чай, поэтому наша компания решила сосредоточиться на продукте именного такого типа (рисунок 8).
Восьмой и девятый вопросы были касательно рекламы. На рисунке 9 видно, что 60% респондентов обращают внимание на рекламу. Так что наша компания будет разрабатывать рекламу, причём в соответствии с девятым вопросом, в котором мы спрашивали людей, какие элементы рекламы их больше всего “цепляют”. Результаты можно увидеть на рисунке 10.
В итоге можно заключить, что наш товар будет пользоваться спросом, так как правильно занятая ниша и ценовая политика обеспечат ему достаточное внимание со стороны потребителей.
Оценка конкурентоспособности товара:
Наша продукция выделяется среди остальных видов чая, предлагаемых конкурентами, гарантированной свежестью. Обработанный чай отправляется потребителям в течение десяти дней после выпуска. Чайные листья, закупаемые компанией, являются одними из наиболее качественных и свежих. Кроме того, фирма-поставщик, с которой у компании заключен договор, не использует химикаты.
По результатам анкетирования было выявлено два основных конкурента. Сравнение их продукции с нашим товаром производится на основе следующих показателей:
-
Органолептические показатели:
- Внешний вид
- вкус
- аромат
-
Физико-химические показатели:
- массовая доля влаги
- массовая доля экстрактивных веществ
- массовая доля металломагнитных примесей
- массовая доля золы
- массовая доля сырой клетчатки
- массовая доля мелочи
-
Экономический показатель:
- цена.
Оценка конкурентоспособности предприятия приведена в таблице 1.
Таблица 1. Основные конкуренты
|
Показатели |
Ед. изм. |
Вес. коэф. |
Конкурирующие предприятия |
||||||||
|
«Lipton» |
«Greenfield» |
«Улыбка Будды» |
|||||||||
|
Кол. зн. |
Балл. зн. |
Ср. Вз. зн. |
Кол. зн. |
Балл. зн. |
Ср. Вз. зн. |
Кол. зн. |
Балл. зн. |
Ср. Вз. зн. |
|||
|
Органолетические: 1.Внешний вид (равномерность помола, цвет) |
б |
0,1 |
9 |
9 |
0,9 |
8 |
8 |
0,8 |
10 |
10 |
1 |
|
2. вкус |
б |
0,2 |
10 |
10 |
2 |
9 |
9 |
1,8 |
10 |
10 |
2 |
|
3. аромат |
б |
0,2 |
10 |
10 |
2 |
10 |
10 |
2 |
10 |
10 |
2 |
|
Физико-химические: 4. массовая доля влаги (≤7) |
% |
0,05 |
6 |
10 |
0,5 |
8 |
9 |
0,45 |
7 |
10 |
0,5 |
|
5. массовая доля экстрактивных веществ (≤20-30) |
% |
0,05 |
20 |
10 |
0,5 |
25 |
10 |
0,5 |
20 |
10 |
0,5 |
|
6. массовая доля металломагнитных примесей (≤5) |
% |
0,05 |
6 |
9 |
0,45 |
6 |
9 |
0,45 |
5 |
10 |
0,5 |
|
7. массовая доля золы (≤5) |
% |
0,05 |
3 |
10 |
0,5 |
4 |
10 |
0,5 |
2 |
10 |
0,5 |
|
8. массовая доля сырой клетчатки (≤5) |
% |
0,05 |
4 |
10 |
0,5 |
4 |
10 |
0,5 |
4 |
10 |
0,5 |
|
9. массовая доля мелочи (≤10) |
% |
0,05 |
9 |
10 |
0,5 |
9 |
10 |
0,5 |
8 |
10 |
0,5 |
|
Экономические: 10. Цена |
Руб. |
0,2 |
200 |
8 |
1,6 |
100 |
10 |
2 |
150 |
9 |
1,8 |
|
Итого: |
|
|
|
|
9,45 |
|
|
9,5 |
|
|
9,8 |
Наши исследования показывают, что запуск нового завода и определенные маркетинговые усилия позволят компании занять сегмент на рынке. Совершая покупки, наши клиенты смогут ориентироваться на высокое качество продукции.
Оценка поставщиков:
Выбор поставщиков осуществляется с учетом следующих показателей:
- стоимость поставляемого сырья;
-затраты на транспортировку;
- качество сырья;
Таблица 2. Основные поставщики
|
Показатели |
Ед.изм. |
Вес.коэф. |
Поставщики |
||||||||
|
Русская чайная компания |
Май |
Akbar |
|||||||||
|
Кол.зн. |
Бал.зн. |
Ср. вз. зн. |
Кол.зн. |
Бал.зн. |
Ср. вз. зн. |
Кол.зн. |
Бал. зн. |
Ср. вз. зн. |
|||
|
Цена на сырье |
тыс. руб. за т |
0,3 |
500 |
10 |
3 |
600 |
8 |
2,4 |
550 |
9 |
2,7 |
|
Затраты на транспортировку |
тыс. руб. |
0,1 |
27 |
10 |
1 |
35 |
7 |
0,7 |
30 |
9 |
0,9 |
|
Качество поставляемого сырья |
б |
0,6 |
8 |
8 |
4,8 |
10 |
10 |
6 |
9 |
9 |
5,4 |
|
Итого |
|
|
|
|
8,8 |
|
|
9,1 |
|
|
9 |
Более предпочтительным поставщиком для нашего предприятия является «Май». Сырье в данном случае окажется немного дороже, но это компенсируется самым высоким его качеством.