Н.В.Фалина,В.С.Писарев-статья
.docx
УДК 339.13
Н. В. Фалина,
к.э.н, доцент кафедры экономики и ВЭД,
В.С Писарев,
студент экономического факультета
Кубанский государственный аграрный университет
Г. Краснодар, Российская Федерация
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА
Общее мировое энергопотребление за последние 50 лет выросло практически в три раза. В настоящее время выделяется пять основных энергоносителей: нефть, природный газ, уголь, ядерная энергия и гидроэнергия. Природный газ, на данный момент, занимает второе после нефти место по мировому первичному потреблению.
По прогнозам международного энергетического агентства, мировой спрос на природный газ будет увеличиваться на 1,6% в год. Такая тенденция сохранится минимум на 20 лет. На данный момент, доля природного газа в структуре энергобаланса составляет примерно 24%.
В настоящее время доказанные запасы природного газа в мире оцениваются в 201 трлн. м3, из них более 24% – на территории России. Более 50% всех запасов приходятся на Россию, Иран и Катар (табл. 1) [4].
Таблица 1 – Мировые доказанные запасы природного газа, 2013 г.
Страна |
Объем доказанных запасов, в трлн. м3 |
Доля запасов в общемировой величине, % |
Россия |
48,8 |
24,3 |
Иран |
34 |
16,9 |
Катар |
24,7 |
12,3 |
Туркменистан |
10,0 |
5,0 |
США |
8,7 |
4,3 |
Другие |
74,8 |
37,1 |
Общемировые запасы |
201 |
100,0 |
Длительное время ведущая роль в добыче природного газа принадлежала России и Ираку, которые являлись также и крупнейшими поставщиками природного газа, однако, в результате «сланцевой революции» Соединенные Штаты уже в 2009 году опередили Россию, как по объемам добычи, так и по объемам товарного газа (табл. 2) [5].
Таблица 2 – Страны-лидеры по добыче природного газа, 2013 г.
Страна |
Объем добычи, в млрд. м3 |
Доля в общемировой добыче, в % |
США |
689,1 |
19,8 |
Россия |
627,1 |
18,0 |
Иран |
199,3 |
5,7 |
Катар |
177,6 |
5,1 |
Канада |
155,6 |
4,5 |
Другие |
1631,9 |
46,9 |
Мировая добыча |
3480,6 |
100,0 |
Сланцевый газ представляет собой разновидность природного газа, который хранится в виде небольших газовых образований в коллекторах, в толще сланцевого слоя осадочной породы Земли. Принципиальное отличие от добычи газа из традиционных источников заключается в том, что в данном случае приходится применять дополнительное усилие, направленное на высвобождение природного газа из насыщенных им пород. По данным департамента энергетики США, в 2009 году доля нетрадиционных источников газа в общем объеме добычи составила 20,6% [3].
Неравномерное распределение природного газа, добываемого традиционным способом, и внутренний дефицит ресурса, характерный для отдельных территорий обусловили выбор экспортной специализации странами, в достаточной степени им обеспеченными (табл. 3).
Первое место по объему экспорта занимает Россия, обеспечивая 21,1% мировых поставок, на втором месте – Катар (11,6%), на третьем месте – Норвегия, которая обеспечивает 10,1% мирового экспорта. Другими крупнейшими поставщиками являются Канада, Алжир, Нидерланды, США, Индонезия, Туркменистан и Малайзия [5].
Таблица 3 – Крупнейшие страны-экспортеры природного газа, 2013 г.
Страна |
Объем экспорта, в млрд. м3 |
Доля в общем объеме экспорта, в % |
Россия |
222,8 |
21,1 |
Катар |
122,9 |
11,6 |
Норвегия |
106,6 |
10,1 |
Канада |
81,9 |
7,7 |
Нидерланды |
59,5 |
5,6 |
Алжир |
46,7 |
4,4 |
США |
44,4 |
4,2 |
Другие |
372,6 |
35,1 |
Мировой экспорт |
1057,4 |
100,0 |
Еще одна особенность рынка газа заключается в высокой концентрации потребителей данного вида углеводородов. Занимая первое место по добыче газа, США является также и крупнейшим его потребителем (табл. 4) [4]. На втором месте с существенным отставанием идет Россия. Всего на долю десяти крупнейших потребителей приходится около 60% потребляемого в мире природного газа.
Таблица 4 – Крупнейшие потребители природного газа, 2013 г.
Страна |
Объем потребления, млрд. м3 |
Доля в общем объеме потребления, % |
США |
737,2 |
22,0 |
Россия |
413,5 |
12,4 |
Иран |
162,2 |
4,8 |
Китай |
161,6 |
4,8 |
Япония |
116,9 |
3,5 |
Канада |
103,5 |
3,1 |
Саудовская Аравия |
103,0 |
3,1 |
Германия |
83,6 |
2,5 |
Мексика |
82,7 |
2,5 |
Великобритания |
73,1 |
2,2 |
Другие |
1310,3 |
39,1 |
Мировое потребление |
3347,6 |
100,0 |
Потребление природного газа за последние 30 лет увеличилось более, чем в 2,2 раза и достигло 3314,4 млрд. м3 к 2014 году, при этом многие развитые страны имеют потребность в энергоресурсах, превышающую их добычу. Так, потребление природного газа в странах ЕС составило 13% объема мирового потребления, в то время как на их долю приходится всего 0,9% мировых доказанных запасов данного типа ресурса.
В тройку крупнейших импортеров входят страны, занимающие устойчивые позиции по уровню ВВП – Япония, США и Германия, на которые приходится более 28% всех мировых поставок. (табл. 5).
Таблица 5 – Крупнейшие страны-импортеры природного газа, 2013 г
Страна |
Импорт, млрд. м3 |
Доля в общей величине, % |
Япония |
122,5 |
11,7 |
Германия |
94,9 |
9,1 |
США |
81,7 |
7,8 |
Италия |
62,0 |
5,9 |
Южная Корея |
53,2 |
5,1 |
Китай |
51,8 |
4,9 |
Великобритания |
48,9 |
4,7 |
Франция |
47,9 |
4,6 |
Турция |
45,3 |
4,3 |
Другие страны |
403,6 |
38,5 |
Мировой импорт |
1047,2 |
100,0 |
Рынок газа децентрализован, в силу этого можно различать американский, европейский, ближневосточный, африканский, рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона и рынок стран СНГ и стран Балтии.
Американский рынок – это, прежде всего, рынок газа Северной Америки. Региональный рынок Северной Америки сформировался ранее других. Основной поток газа направлен из Канады в США (83 млрд. м3 в 2013 году), а также осуществляются поставки Американского газа в Канаду и Мексику (27,5 млрд. м3 и 17,6 м3 соответственно).
Насыщение европейского рынка в 2013 году происходило, в первую очередь за счет поставок из России (130 млрд. м3), а также из Норвегии (106,6 млрд. м3) и Нидерландов (54,6 м3). На этих поставщиков приходилось более 77% объема поставок. Европа является крупнейшим рынком сбыта, объем ее закупок составляет порядка 43% всего мирового импорта газа.
На ближневосточном рынке отсутствует значительный спрос на энергоресурсы, основным поставщиком в 2013 году являлся Катар, экспортирующий более 56% природного газа (19,2 млрд. м3).
На страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится порядка 27% мирового объема импорта, причем поставки газа в данный регион являются в значительной степени диверсифицированными, среди крупнейших поставщиков – Катар, Малайзия, Австралия, Индонезия, Туркменистан, Российская Федерация, а также ряд других стран. В основном в АТР осуществляются поставки сжиженного природного газа. Рынок стран СНГ и стран Балтии также занимает небольшую долю в импорте энергоресурсов (не более 9%). Основные поставки в 2013 г. осуществлялись из России в Украину (29,8 млрд. м3) и Белоруссию (18,3 млрд. м3).
Газовый рынок в ближайшие 20 лет будет развиваться динамично и последовательно, но в целом достаточно умеренно (около 1,5% в год).
Таблица 6 – Прогноз добычи газа, млрд. кубометров
Страны |
2010 г. |
2020 г. |
2030 г. |
изменение, % |
Северная Америка |
806 |
910-930 |
950-990 |
+21-23 |
США |
604 |
720-740 |
740-780 |
+26-29 |
Европа |
289 |
190-210 |
130-160 |
-45-55 |
ЕС |
183 |
100-120 |
70-90 |
-50-62 |
Норвегия |
105 |
80-100 |
50-90 |
-15-52 |
Экс-СССР |
739 |
850-870 |
960-1000 |
+29-35 |
Россия |
590 |
660-680 |
730-770 |
+23-30 |
Африка |
214 |
290-310 |
390-410 |
+82-92 |
Латинская Америка |
162 |
210-220 |
250-280 |
+54-73 |
Ближний Восток |
472 |
760-780 |
1050-1150 |
+122-143 |
Азия |
484 |
660-700 |
780-820 |
+61-69 |
Китай |
95 |
170-190 |
250-300 |
+163-216 |
Австралия |
46 |
160-180 |
150-200 |
+226-334 |
Всего |
3223 |
3900-4000 |
4500-4600 |
+39-43 |
Главные точки роста добычи будут находиться на Ближнем Востоке (прирост свыше 600 млрд. кубометров) и в АТР (свыше 300 млрд.), где основными локомотивами будут выступать Китай и Австралия – лидер роста потребления газа и в скором будущем крупнейший экспортер СПГ. В целом же добыча газа в мире увеличится на 40%, или на 1,35 трлн. кубометров.
Азия, благодаря бурно развивающимся Китаю и Индии, выйдет на первое место в потреблении газа, а Ближний Восток обойдет Европу и постсоветское пространство, где росту спроса будут мешать высокие цены на природный газ.
В Африке, на постсоветском пространстве, в Северной и Латинской Америке рост добычи за 20 лет будет варьироваться от 100 до 250 млрд. кубометров. И только Европа продолжит падать и потеряет около половины добычных мощностей, имевшихся в 2010 году (табл. 7).
Таблица 7 – Прогноз потребления газа, млрд. кубометров
Страны |
2010 г. |
2020 г. |
2030 г. |
Изменение к 2010 году, % |
Северная Америка |
817 |
840-870 |
980-1020 |
+20-25 |
США |
673 |
780-810 |
800-840 |
+19-25 |
Европа |
564 |
650-670 |
680-720 |
+21-28 |
ЕС |
524 |
570-590 |
620-650 |
+18-24 |
Турция |
33 |
55-65 |
70-85 |
+112-157 |
Экс-СССР |
581 |
630-660 |
640-690 |
+10-19 |
Россия* |
415 |
450-470 |
460-500 |
+11-20 |
Африка |
105 |
140-160 |
180-210 |
+71-100 |
Латинская Америка |
150 |
200-220 |
240-280 |
+60-87 |
Ближний Восток |
377 |
600-620 |
740-780 |
+96-107 |
Азия |
558 |
950-970 |
1150-1310 |
+106-134 |
Китай |
112 |
290-320 |
580-620 |
+418-454 |
Япония |
94 |
120-140 |
140-160 |
+49-70 |
Индия |
61 |
90-110 |
140-180 |
+130-195 |
Всего |
3220 |
4010-4170 |
4600-4800 |
+43-49 |
В современных условиях рынок газа сегментируется в продуктовом направлении в силу чего можно выделить рост мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ). В 2013 году доля СПГ в общем объеме экспортных поставок составила 31,7%. Причинами такого роста стало совершенствование технологий и удешевление стоимости СПГ на всех этапах производственно-сбытовой цепи – сжижение, транспортировка и регазификация. Другим преимуществом рынка СПГ в отличие от рынка трубопроводного газа является возможность поставки сжиженного газа практически в любую точку мира [2].
Таблица 8 – Импорт СПГ, млрд. кубометров.
Страны |
1990 |
2000 |
2010 |
2014 |
2015 г. |
2020 |
2030 |
Северная Америка |
2,5 |
6,8 |
20,8 |
17,4 |
184,7 |
15 |
25 |
США |
2,5 |
6,8 |
12,2 |
10 |
165,6 |
5-10 |
|
Европа |
17,7 |
32,1 |
87,2 |
90,7 |
167,7 |
140 |
160 |
Великобритания |
|
|
18,7 |
25,3 |
45,2 |
35-40 |
|
Испания |
н/д |
н/д |
27,9 |
24,2 |
57,9 |
30-35 |
|
Франция |
н/д |
н/д |
14,2 |
14,6 |
23,5 |
20-25 |
|
Латинская Америка |
- |
- |
7,6 |
10,9 |
39 |
20 |
30 |
Аргентина |
|
|
1,8 |
4,4 |
10,4 |
10 |
|
Ближний Восток |
- |
- |
3 |
4,6 |
9,1 |
15 |
25 |
Кувейт |
|
|
|
3,2 |
5,2 |
5 |
|
Азия |
52 |
98,3 |
177,8 |
207,3 |
357,1 |
290 |
510 |
Япония |
47 |
58 |
95,1 |
107 |
237,5 |
130 |
|
Корея |
4 |
9 |
44,4 |
49,3 |
59,5 |
70 |
|