Oil_amp_amp_Jazz_final
.pdfКоммерческое предложение о разработке нефтегазового месторождения имени Перельмана-Иванова
Давид Дале |
Пѐтр Демидов |
Никита Киселѐв |
Чубаров Михаил |
Executive Summary |
Месторождение |
Логистика |
Направления сбыта |
Модель проекта |
Организация и риски |
Реализация проекта позволит Газпромнефть стать первопроходцем в освоении богатых запасов на шельфе Восточно-Сибирского моря
Оптимально добывать все углеводороды участка
Добываемая доля общих запасов
5.0% |
|
|
Добыча нефти |
|
|
|
|
|
|
||
4.0% |
|
|
|
|
|
3.0% |
|
|
|
|
|
2.0% |
|
|
|
|
|
1.0% |
|
|
|
|
|
0.0% |
|
|
|
|
|
4.0% |
|
|
Добыча газа |
|
|
3.0% |
|
|
|
|
|
2.0% |
|
|
|
|
|
1.0% |
|
|
|
|
|
0.0% |
|
|
|
|
|
2.5% |
|
|
Добыча конденсата |
||
2.0% |
|
|
|
|
|
1.5% |
|
|
|
|
|
1.0% |
|
|
|
|
|
0.5% |
|
|
|
|
|
0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
2026 |
2032 |
2038 |
2044 |
В базовом сценарии месторождение показывает сильные экономические результаты
Приведѐнная стоимость |
3,3 млрд. долл |
|
Срок окупаемости |
11 лет |
|
Внутреняя норма |
22% |
|
доходности |
||
|
||
Индекс доходности |
1,218 |
Реализуемая продукция проекта
Структура выручки, 2025 г.
СПГ
Нефть |
С 2026 г. доля сырой |
|
|
нефти снижается |
|
|
|
|
Нафта |
|
С 2037 г. продукты |
|
конденсата перестают |
|
|
|
|
ШФЛУ |
|
производиться |
Стратегические преимущества проекта:
Выход на перспективный рынок АзиатскоТихоокеанского региона
Занятие позиции лидера в освоении богатого шелльфа Восточно-Сибирского моря
1
Executive Summary |
Месторождение |
Логистика |
Направления сбыта |
Модель проекта |
Организация и риски |
Несмотря на экстремальность условий добычи, в мире существуют практики разработки нефтяных и газовых месторождений на арктическом шельфе
Месторождение ПерельманаИванова
Шельф S = 300км2 70 км до суши глубина от 20 до
300 метров
Поселок Черский
Январь: -30оС Июль: 12оС
Анадырь
Магадан
Источники: данные кейса, анализ команды Oil&Jazz |
2 |
Executive Summary |
Месторождение |
Логистика |
Направления сбыта |
Модель проекта |
Организация и риски |
Несмотря на экстремальность условий добычи, в мире существуют практики разработки нефтяных и газовых месторождений на арктическом шельфе
Им. Перельмана- |
|
Снѐвит, Норвегия |
|
Приразломная , РФ |
Иванова, РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добываемый |
Нефть, газ, конденсат |
Газ, конденсат |
Нефть |
|
ресурс |
||||
|
|
|
||
Запасы |
348 млн. т. нефти, 1.1 трлн. т. |
412 млрд. куб |
Извлекаемые : |
|
месторождения |
газа, 640 млн. т. конденсата |
72 млн. т. нефти |
||
м. газа |
||||
|
|
|
||
Толщина льдов |
До 1 м. |
До 1.5 м. |
До 1.7 м. |
|
Глубина моря |
20-300 м. |
250-350м. |
20-200 м. |
|
Удаленность от |
70 км. |
140 км. |
60 км. |
|
берега |
||||
|
|
|||
|
|
|
Источники: данные кейса, анализ команды Oil&Jazz |
3 |
Executive Summary |
Месторождение |
Логистика |
Направления сбыта |
Модель проекта |
Организация и риски |
При разработке технологического плана имеет смысл опираться на удачные решения, примененные на других арктических месторождениях
Базовая схема разработки опирается на опыт |
|
Дальнейшая разработка предполагает решение |
||||||||||||||||||||||
платформы Приразломная |
|
|
аналогичное норвежскому месторождению Снѐвит |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Использование существующего опыта уменьшит |
|
• |
Использование нестационарной полупогружной |
|||||||||||||||||||||
технологические риски |
|
платформы для подводного бурения новых скважин |
||||||||||||||||||||||
• Строительство стационарной платформы на кессоне |
• Создание нескольких кустов скважин для добычи газа и |
|||||||||||||||||||||||
• Бурение куста добывающих (многозабойных) и одной |
|
газоконденсата |
|
|
|
|||||||||||||||||||
нагнетательной скважин под платформой |
• Прокладка трубопроводов (отдельно для газа и нефти с |
|||||||||||||||||||||||
• Сепарация и хранение нефти на платформе |
|
газоконденсатом) на сушу |
||||||||||||||||||||||
• Отгрузка нефти с платформы на танкеры |
• |
Использование компрессорного оборудования |
||||||||||||||||||||||
• До строительства завода СПГ попутный газ используется |
|
стационарной платформы для транспортировки |
||||||||||||||||||||||
в качестве топлива или нагнетается в скважину |
• При необходимости покрытия большой площади |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство ещѐ нескольких стационарных платформ |
|||
Принципиальная схема месторождения |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полупогружная |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
платформа используется |
|
|
|
|
Мощности, перерабатывающие газ и |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для бурения очередного |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конденсат, находятся на берегу |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кластера скважин |
|
|
|
|
|
|
Стационарная платформа |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На небольших глубинах |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
служит единым центром |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для сбора продуктов |
трубопровод углублен в |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дно до 5 м. |
Кессон в основании платформы используется для хранения нефти и газа
К манифольдам присоединены кластеры
многозабойных скважин
Все кластеры, кроме одного, находятся достаточно глубоко под водой, чтобы айсберги не представляли опасности
|
|
|
|
Источники: текст кейса, анализ команды Oil&Jazz |
4 |
Executive Summary |
Месторождение |
Логистика |
Направления сбыта |
Модель проекта |
Организация и риски |
Из всех вариантов транспортировки был выбран самый экономный, однако даже он предполагает создание перерабатывающих мощностей на ближайшем берегу
Нефть |
транспортировка танкерами с платформы |
Вывод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированная стоимость танкеров - 3,7 млрд. долл. |
|
|
|
|
|
присоединение к трубопроводу «Сила Сибири» |
Дисконтированная стоимость трубопровода - 15 млрд. |
|
|
|
долл. |
|
Рентабельно при объѐме добычи свыше 30 млн.тонн в |
обработка сырой нефти «на месте» |
год |
|
Затраты НПЗ в условиях крайнего севера не |
|
компенсируются увеличением выручки |
*НПЗ |
|
Газ + конденсат
обработка газа и конденсата «на месте»
|
|
|
Оптимальный вариант при данном объѐме добычи. |
|
|
|
*завод |
*завод |
Дисконтированная стоимось 21 млрд. долл. |
|
|
|
|
|
|
||
|
СПГ |
стабилизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
использование FLNG |
FLNG (плавающий завод по сжижению) увеличивает |
|
|
|
затраты до 30 млрд. долл. и экологические риски |
*судно FLNG
присоединение к трубопроводу «Сила Сибири»
Дисконтированная стоимость строительства завода стабилизации – 4 млрд. долл.
перенос перерабатывающих мощностей
Дисконтированная стоимость – 31,5 млрд. долл.
*завод *завод СПГ стабилизации
Источники: данные кейса, анализ команды Oil&Jazz |
5 |
Executive Summary |
Месторождение |
Логистика |
Направления сбыта |
Модель проекта |
Организация и риски |
План освоения месторождения предполагает создание перерабатывающих мощностей для газа и конденсата на ближайшем берегу
|
Мощность заводов, подготавливающих газ и |
В условиях вечной мерзлоты используются |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
конденсат к транспортировке : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модульная схема строительства; модули |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
• 13 млн. тонн СПГ в год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
устанавливаются на сваях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
• 1.5 млн. тонн ШФЛУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вечная мерзлота способствует повышению |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
• 2.7 млн. тонн лѐгких фракций нефти |
стоимости строительства на 50% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
При увеличении запасов углеводородов в |
Низкая среднегодовая температура увеличивает |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
месторождении возможно строительство |
производительность завода СПГ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
дополнительных производственных линий с |
В связи с необходимостью «северных» зарплат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
относительно низкими издержками (-20-30%) |
используются наименее трудоемкие технологии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завод по подготовке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конденсата к транспорту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FC Резервуары для хранения метана, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ШФЛУ и стабильного конденсата |
|
|
|
|
|
|
|
Жилые и |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
административные |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
корпуса |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Причал отгрузки (СПГ, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ШФЛУ, нафта, нефть) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(население до 3000 чел.) |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с волнорезом и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
углублением дна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Газотурбинные |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Месторождение |
|
Нефтепровод и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Первичные сепараторы, |
Завод по сжижению |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
электрогенераторы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
газопровод 70 км |
блоки извлечения серы |
природного газа |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники: текст кейса, анализ команды Oil&Jazz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Executive Summary |
Месторождение |
Логистика |
Направления сбыта |
Модель проекта |
Организация и риски |
Успешному сбыту продукции месторождений будет способствовать общий рост спроса на энергоресурсы, в частности СПГ, нефть и продукты переработки конденсата
До 2040 года нефть и газ не будут полностью |
Ожидаемый спрос на СПГ в мире будет расти быстрее |
||
замещены альтернативными источниками энергии |
производства на существующих и строящихся мощностях |
||
|
|
|
|
Потребление первичной энергии |
|
15.8 |
17.1 |
|||
|
|
|||||
по видам топлива, млн. т н.э. |
|
|
|
|||
12.9 |
14.2 |
|
|
|||
|
|
11.8 |
|
|
|
|
10.7 |
11.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
2.6 |
2.6 |
2.9 |
3.2 |
3.6 |
4.1 |
|
||||||
|
|
|||||
3.9 |
4.0 |
4.1 |
4.2 |
4.3 |
4.3 |
4.5 |
2010 |
2015 |
2020 |
2025 |
2030 |
2035 |
2040 |
Возобновляемые источники Уголь Нефть
|
Атомная энергия |
|
Газ |
500 |
+52% |
|
400 |
|
|
|
|
|
|
375 350 |
410 |
|
|
|
|
320 |
310 |
340 |
||
300 |
270 |
273 |
295 |
280 |
|
|
||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2020 |
2025 |
Спрос на СПГ, млн. т в год Производство СПГ, млн. т в год
Наибольший вклад в рост спроса на нефть сделает |
Газовый конденсат может быть переработан в |
||||||||
увеличение количества автомобилей |
|
|
|
стандартные продукты для дальнейшей реализации |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11% |
|
10% |
|
|
|
|
|
10%: Природный газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6% |
|
5% |
|
|
Транспорт |
|
|
30%: ШФЛУ |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
Промышленность |
||||
|
|
|
|
|
Газовый |
||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26% |
57% |
25% |
60% |
|
Электричество |
|
|
конденсат |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
2010 |
|
2035 |
|
Прочее |
|
|
60%: НАФТА |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники: OPEC World Oil Outlook 2013, BP statistical review of world energy 2014, ИЭИ РАН, EY LNG report, анализ команды Oil&Jazz 7
Executive Summary |
Месторождение |
Логистика |
Направления сбыта |
Модель проекта |
Организация и риски |
Основными рынками сбыта нефти и СПГ с месторождения им. Перельмана-Иванова являются Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань
Карта сбыта учитывает текущее состояние и прогноз потребления энергоресурсов
Месторождение им. Перельмана-Иванова
Условные |
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
|
|
обозначения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+1.2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P C |
19.3$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
|
+3% |
20$ |
|
|
|
|
Различие между |
Среднегодовой |
Цена на СПГ |
P |
C |
|
|
|
|
+1.2% |
|
производством и |
рост спроса на |
за млн. БТЕ |
Китай |
|
|
|
19.3$ |
|||
|
|
|
|
P C |
||||||
потреблением |
СПГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Южная |
|
Индия не рассматривается из-за |
|
|
|
|
Тайвань |
|
|
Корея |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
дальности маршрута и конкуренции |
|
|
|
|
|
|
|
+2.7% |
|
|
со стороны стран Ближнего Востока |
|
|
|
|
+1.7% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
16.7$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
17.3$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
C |
P |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Источники: OPEC World Oil Outlook 2013, BP statistical review of world energy 2014, EY LNG report, анализ команды Oil&Jazz |
8 |
Executive Summary |
Месторождение |
Логистика |
Направления сбыта |
Модель проекта |
Организация и риски |
Основными конкурентами в производстве СПГ являются страны Северной Америки и Ближнего Востока
Катар
Нигерия |
29% |
6%
Мозамбик и Танзания
|
США и Канада |
|
а.) цена на СПГ привязана к индексу Henry Hub |
|
б.) прогнозируемый объем: 10 mmtpa к 2020 |
|
(Газпром) |
14% |
в.) высокий интерес по стороны региона, уже |
подписанные контракты |
|
Малайзия |
11% |
|
|
|
Австралия |
Индонезия |
|
12%
|
прогнозируемая мощность сжижения газа к 2030 |
|
|
|
|
прогнозируемая мощность сжижения газа к 2020 |
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
||
|
текущая мощность сжижения газа |
а) Страны региона импортируют 70% всего производимого СПГ |
|
|
|
б) Местная цена на СПГ жестко связана с ценой на нефть |
|
||
|
объем поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
||
% |
в) 70% всех поставок СПГ осуществляются по долгосрочным |
|
||
охват спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе |
|
|||
контрактам |
9 |
|||
|