- •Информационная система crm
- •1. Задание для лабораторной работы
- •2. Порядок выполнения лабораторной работы
- •3. Методические указания
- •3.1 Введение
- •3.2. Основные модули системы Monitor crm
- •3.2.1 Общие правила работы с программой
- •3.2.2 Справочники
- •3.2.4 Контрагенты
- •3.2.5 Проекты
- •3.2.6 Ежедневник
- •3.2.7 Выборки
- •3.2.8 Отчеты
- •3.2.9 Редактор печатных форм
- •3.2.10Получение почты
- •3.2.11 Сообщения
- •3.2.12 Администрирование
- •3.2.13 Сервис
- •4. Литература
3.2.13 Сервис
Не все пункты этого модуля доступны пользователям без прав администратора. В данный пункт главного меню входят модули: получение почты, настройки, слияние базы. Коротко о функциях, выполняемых этими модулями.
Модуль «Получение почты» предназначен для получения почты непосредственно в базу данных.
Модуль «Настройки» предназначен для редактирования пользовательских настроек и внешнего вида других модулей программы. Большинство настроек задаются индивидуально для каждого пользователя. В данном модуле имеется возможность:
- вводить и удалять пользователей и назначать им права;
- переименования реестров, справочников и основных модулей программы по желанию пользователя;
- настроить внешний вид создаваемых в программе отчетов;
- выполнить ряд дополнительных настроек отображения информации в справочниках;
- настраивать электронную почту;
- настроить параметры открытия реестров. Можно указать начальную и конечную даты;
- выполнить некоторые дополнительные настройки для работы с контактами и работы с проектами;
- ввести реквизиты, необходимы для заполнения печатных форм, указать основную валюту;
- указать модули программы, запускаемые при запуске программы;
- Создать или настроить «Меню пользователя», которое может содержать кнопки для запуска основных справочников, модулей, сохраненных отчетов, а также внешних программ.
Для настройки меню пользователя предусмотрены специальные кнопки: «Добавить все», «Добавить текущий элемент» (элемент, на котором установлен курсор в левой таблице. Вместо нажатия кнопки можно установить флажок на элементе.), «Удалить текущий элемент», «Удалить все». Имеется возможность изменить порядок элементов меню, добавить вызов внешней программы. Для отображения на экране панели инструментов «Меню» выберите в меню «Вид» пункт «Панели инструментов» и установите флажок напротив пункта «Меню».
Модуль «Слияние данных» предназначен для объединения элементов справочников.
4. Литература
Литература
Аналитическая CRM – система Monitor, Руководство пользователя, КГ «Бизнес навигатор», Н. Новгород, 2006 г.