Анализ рынка Белтелеком

1. Анализ рынка

   1. Оценка емкости рынка через:

      1. балансовые уравнения (запасы на начало периода +производство+импорт-потребление– экспорт – запасы на конец периода = 0)

Е= 2640+60000-1800=60840 шт.

2. государственную статистику;

количество телевизиоров на 100 человек = 118,9. Е= 1416100*1,189*1,5=2525614,35 шт.

3. статистические наблюдения независимых агентств (панельные данные маркетинговых исследований);

среди опроса в процессе проведения маркетингового исследования в количестве 250 человек, у 98,7% из них были в наличии приставки ZALA. У 25,9% респондентов отмечалось наличие дополнительной приставки. Е’=429512*0,987=423928шт. Е’’=429512*0,259=111243шт.

Е=423928+111243=535171.

4. данные партнеров (объемы производства или продаж готовой продукции);

Е=60000шт.

5. среднедушевое потребление товара (среднегодовая численность*норму потребления);

Е=1403925*1,18=1656631 шт.

6. поведение клиентов (кол.клиентов*объем закупок*цену);

Е=429512*58264*51000=1276279445568000 белорусских рублей.

2. Региональный разрез рынков ‑ выявление перспективных рынков на основе индексов CDI, BDI;

Индекс CDI для региона А = (% от общих продаж категории, который приходятся на регион А / % от общего населения страны, который проживает в регионе А)*100

CDI=6,9/2,93*100=235%

% от общих продаж эфирного телевидения в Несвижском районе=53630/769720*100%=6,9%

% от общего населения страны в Несвижском районе=41618/1416100*100%=2,93%

Индекс BDI для региона А = (% от общих продаж бренда, который приходятся на регион А / % от общего населения страны, который проживает в регионе А)*100

BDI=2,54/2,93*100%=86,6%

% от общих продаж бренда в Несвижском районе=1528/60000*100%=2,54%

3. Динамика развития рынка и выявление воздействующих факторов, причинно-следственных взаимосвязей;

Рынок услуг цифрового телевидения на территории Минской области стремительно развивается с каждым годом. Если ещё в 2009 году, когда телевидение ZALA только начинало существовать, объёмы продаж составляли несколько тысяч цифровых приставок в год. За 2014 год их количество увеличилось до 60 000 штук.

4. Динамика физических объемов и цен;

Услуга цифрового телевидения ZALA возникла на рынке телекоммуникационных услуг ещё в 2009 году. Первоначально объёмы подключения абонентов были небольшими и составляли около 1500 штук приставок в год. За 3 года этот показатель значительно вырос и в 2012 году по Минской области составлял уже 23 560 штук в год. После перехода страны на только цифровое телевидение количество подключаемых абонентов значительны выросло и составляет на данный момент около 60 000 человек в год.

Изначально главный пакетом услуг ZALA был тариф «Стандарт ТВ», где стоимость услуг составляла 36 000 рублей в месяц. В связи с расширением услуги телекоммуникации были созданы новые направления, такие как интерактивное телевидение, эфирное телевидение и SMART-ZALA. Таким образом, тарифы на услуги снизились и теперь составляют:

Тарифы	2009-2014гг.	2015г.
Интерактивная ZALA: -«Просто ТВ»; -«Премьера»; -«Всё включено»; -«Всё включено:HD»;	- - - -	52 800 62 400 105 000 169 000
Эфирная ZALA: -«Стандарт ТВ»;	36 000	39 000
SMART ZALA	-	49 800

Таким образом, цена за пакет услуг телевидения ZALA зависит от первоначального количества каналов, представленных в пакете, а также от стоимости дополнительных каналов, предоставляемых зарубежными операторами.

В 2014 году структура потребления услуг цифрового телевидения ZALA на территории Минской области имела следующий вид:

ВЫВОД: Услуги цифрового телевидения ZALA пользуются спросом на территории Минской области. Это обусловлено рядом причин:

1.Общетерриториальное подключение цифрового телевидения. После всеобщего перехода страны в мае 2015 года на аналоговое вещание, цифровая приставка стала неотъемлемым атрибутом телевизионного вещания. Если год-два назад на услугами телекоммуникации «Белтелеком» пользовались только 30% всего населения Минской области, то сейчас охват составляет 98,5%. Остальные 1,5% составляют старики или социально-неблагополучные семьи, либо те, у кого телевидение отключено за неуплату.

2.Отсутствие конкурентов на территории области. В то время, как в Минске кроме «Белтелекома» схожие услуги предоставляют такие операторы, как «МТИС», «Космос ТВ» и кабельное телевидение, вся Минская область находится под обеспечением только РУП «Белтелеком». Исключением являются лишь сторонники спутникового телевидения.

3.Наличие дополнительной приставки у клиентов. Цифровая приставка действует только под один телевизор. Учитывая, что в Минской области на 100 человек приходится 118,9 телевизоров, клиентам необходимо приобретать дополнительную приставку.

4.Сезонное подключение телевидения. Миграция населения, в том числе на дачные участки в весеннее-осенний период ведёт за собой подключение услуг ZALA на несколько месяцев, тем самым это увеличиваем объём продаж приставок.