Общая характеристика экономики

Экономика ФРГ представляет собой крупнейшую, а так же, как показал финансовый кризис 2008-2009 гг., наиболее устойчивую и конкурентоспособную экономику в Европе. Её основу составляют частнопредпринимательские инициативы (почти 70% постоянных рабочих мест обеспечиваются малыми и средними предприятиями) и эффективная коммерциализация научно-технических разработок. Продвижение по этим важнейшим направлениям обеспечивается посредством паритетного участия в финансировании перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). То есть на основе хорошо организованного и структурированного частно-государственного партнерства, где обе стороны реально заинтересованы и прилагают необходимые усилия для экономического роста и повышения благосостояния граждан страны. В неизменных ценах (база 2005 г.) ВВП страны вырос в 2013 г. на 0,4 % по сравнению с 2012 г.  В текущих ценах рост ВВП составил  2,67% (2,74 трлн. евро в 2013 г. против 2,66 трлн. евро в 2012 г.)

ФРГ обладает наибольшими конкурентными преимуществами практически во всех важнейших отраслях экономики, в том числе, в автомобилестроении,  авиастроении, электротехнике и производстве медицинской техники, специального оборудования и транспортных средств, химической и фармацевтической промышленности, станкостроении, производстве сельхозтехники, оборудования для пищевой промышленности, двигателей и приводов, различных аппаратов и измерительных приборов.   

Машиностроение, по своей социально-экономической значимости – в среднем свыше 920 тыс. постоянных рабочих мест – представляет собой крупнейшую отрасль обрабатывающей промышленности ФРГ, в которой работает около 6 млн. человек. Отрасль включает в себя не менее 150-ти самостоятельных, преимущественно наукоемких и высокотехнологичных подотраслей с общим числом предприятий, находящихся в частной собственности, около 6,3 тыс. единиц.

Второе место – электротехническая промышленность (около 840 тыс. рабочих мест), третье место – автомобильная промышленность (порядка 720 тыс. рабочих мест), четвертое место – химическая промышленность (свыше 400 тыс. рабочих мест).

В 2013 году совокупный внешнеторговый оборот Германии вырос на 0,2% и достиг 2,4 трлн. Евро. При этом товарооборот сократился на 0,6%, составив 1,99  трлн. евро, а оборот услуг вырос на 3,7%, достигнув  0,45 трлн. евро. В 2013 г. Германия экспортировала товаров на сумму 1,09 трлн. евро и импортировала почти на 900 млрд. евро.

По объемам экспорта машин и оборудования ФРГ (удельный вес – около 20%) занимает первое место в мире (второе  – США, третье – Япония).

Наиболее важные зарубежные рынки сбыта машинно-технической продукции ФРГ: Китай, США, Франция, Россия, Италия, Великобритания и Австрия.

Ежегодные расходы германских предприятий на НИОКР составляют в среднем 40-45 млрд. евро. В целом уровень текущих затрат на НИОКР и инновации в Германии составляет 2,8% ВВП (целевой ориентир Федерального правительства – 3% ВВП).

Занимая первое место в Европе (уровень затрат на НИОКР по странам ОЭСР составляет в среднем 2,2%), Германия уступает США, Японии и Китаю.

Роль и место экономики ФРГ в мировой экономике, перспективные области внешнеэкономического сотрудничества с Россией

Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европейского Союза.

Доля промышленности в германской экономике с типичными для нее предприятиями среднего бизнеса составляет 22% и позволяет ей занимать ведущее место на рынке. В других крупных промышленных странах Европы (Франция, Италия, Великобритания) в последнее время шли мощные процессы деиндустриализации, а потому их доля в данном секторе значительно меньше.

Германия является крупнейшим и наиболее технологически продвинутым в мире производителем чугуна, стали, угля, цемента, химикатов, машин, транспортных средств, станков, электроники, продуктов питания и напитков, судостроения, текстильных изделий.

Германия является ведущим мировым экспортером машин, транспортных средств, химических веществ, а также бытовой техники.

Ни одна другая страна так тесно не связана с мировой экономикой и не имеет такой зависимости от конъюнктуры мирового рынка, как Германия. Экспортные квоты большинства концернов, входящих в биржевые индексы, достигают в среднем 50% и больше (Adidas, Bayer, Daimler и т.д.). Фирмы среднего бизнеса и так называемые «hidden champions», высокоспециализированные предприятия с сфокусированным портфолио, очень часто выходят за счет своих успешных нишевых продуктов на уровень 80% экспорта.

Новые возможности для роста эксперты усматривают в секторе услуг. В то время как в Германии 2/3 всей экономики формируется за счет сектора услуг, в случае экспорта услуги составляют всего лишь 15%.

Несмотря на смещение центра тяжести мировой экономики в направлении Азии, ЕС по-прежнему остается крупнейшим в мире внутренним рынком и главным покупателем германских продуктов и услуг.

Самые привилегированные и постоянно развивающиеся торговые отношения связывают Германию с Францией. Франция с 1975г. не уступает позиции ведущего покупателя немецких товаров и по-прежнему остается главным торговым партнером Германии. Немецкий экспорт в США и Великобританию превышает импорт. В то же время в Норвегии, Нидерландах и Китае ФРГ покупает больше товаров, чем экспортирует в эти страны.

Экономическое доминирование Германии в Европе очевидно по многим пунктам.

В начале января 2013г. ФРГ разместила на рынке свои облигации объемом 3,5 млрд. евро по отрицательной ставке –0,009% годовых. За право купить долговые обязательства Германии инвесторы готовы платить собственные деньги.

Размещение долговых обязательств под отрицательный процент является уже относительно длительной практикой. В 2011г. ФРГ провела 70 размещений госдолга, и на 21 из них ставка была отрицательной. Крупные инвесторы пытаются найти наиболее надежные объекты вложения денег. В частности, многие иностранные пенсионные фонды по законам своих стран обязаны вкладывать определенную часть средств только в облигации государств с максимальным рейтингом надежности. Учитывая, потерю Францией в 2012г. высшего инвестиционного рейтинга AАА по классификации агентства Moody’s, рынок государственных облигаций, удовлетворяющих требованиям инвесторов, резко сократился. По факту инвесторы получают надежность, но при этом терпят убытки. По мнению экспертов, Германия, таким образом, с одной стороны, привлекает все больше инвестиций и это является для неё выгодным, а с другой - заимствование денег на внешнем рынке в долгосрочной перспективе представляет угрозы  валютному союзу, т.к. сокращает доступ к финансированию другим странам.

Германия с населением 82 млн. человек в течение ряда лет подряд была мировым лидером по абсолютному денежному исчислению объема экспорта. С 2003 по 2008г.г. она обгоняла по этому показателю миллиардный Китай — и уступила первое место в 2009г. После некоторого спада мировой конъюнктуры в 2010 –2011г.г. в 2012г. немецкий экспорт снова стал уверенно расти. Сохранение и  увеличение положительного сальдо означает сохранение разбалансированности европейских  и мировых торговых потоков, завязанных на Германию.

Государства еврозоны давно призывают Германию принять меры для стимулирования внутреннего спроса за счет, например, снижения налогов, или повышения зарплат, что позволило бы повысить объем импорта в страну. Однако до сих пор эти призывы не находят поддержки у германских политиков.

Между тем, Берлин защищает экспортоориентированную модель своей экономики и заявляет, что не намерен приносить в жертву конкурентоспособность своих компаний, выпускающих товары с высокой добавленной стоимостью - автомобили, машиностроительное оборудование, химическую продукцию и другие товары - ради поддержки "отстающих".

ФРГ является безусловным лидером в области инноваций в ЕС.

Из 3-х критериев оценки (наличие интеллектуального капитала; способность внедрять на практике получаемые технологические знания; наличие развитой инфраструктуры национальных научно-исследовательских учреждений) Германии удалось сохранить свои прежние позиции.

В качестве негативных обстоятельств, требующих корректировки, при этом отмечается сравнительно низкий уровень оплаты труда научных работников,  а также финансирования научно-исследовательских учреждений в ФРГ.

Германия – не только один из ведущих экспортеров в мире, но и лидер в сфере инвестиций. Объем ежегодных прямых германских инвестиций в последние годы. превышает 1трлн. евро, примерно половина суммы приходится на зарубежные рынки. Одновременно, Германия активно привлекает к себе зарубежные инвестиции. Европейские инвесторы (прежде всего, из Нидерландов) делают выбор в пользу Германии ввиду развитой инфраструктуры и высокого образовательного уровня, интерес китайских инвесторов связан с know-how, а для японских концернов инвестирование привлекательно с точки зрения высокого курса йены.

Фокус германских инвесторов и экспортеров смещается на растущие рынки государств BRICS –Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Эти пять стран являются региональными лидерами  экономического развития и рассматриваются как равные партнеры германского бизнеса. Внешнеторговые палаты Германии указывают также на другие перспективы, связанные с активно растущими азиатскими государствами – Индонезией, Малайзией и Филиппинами. Федеральный союз германской промышленности (BDI) уже определил несколько стран, которые будут интересны для Германии. Это латиноамериканские государства Чили, Колумбия и Перу, а также страны арабского мира и восточноафриканского региона.

Перспективы экономического сотрудничества с Россией

Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Германией не только традиционно относится к наиболее продвинутым областям двусторонних отношений. За последние два десятилетия оно сыграло положительную роль в стимулировании трансформационных процессов в российской экономике. В рамках двусторонней кооперации в обоих направлениях идут потоки товаров, портфельных и прямых инвестиций, кредитно-финансовых ресурсов, транспортно - логистических, строительных, консультационных услуг и рыночного ноу-хау, осуществляется обмен рабочей силой и наукоемкими технологиями. Успешно реализуется сотрудничество в научно-технической, коммуникационной, туристической, культурной и других сферах, что является важной компонентой воспроизводственных процессов большинства российских отраслей.

На данный момент Российско-Германские экономические отношения характеризуются высокой динамикой, не смотря на некоторое снижение торговой активности в период рецессии.

Германия традиционно является крупнейшим торговым партнером России, ее доля в совокупном торговом обороте Российской Федерации стабильно держится на уровне 8-9 %, притом, что доля США составляет лишь порядка 4,3%.

Германия исторически является крупнейшим поставщиком в Россию машин и оборудования, которые составляют около 58% стоимости немецкого экспорта на таможенную территорию Российской Федерации. На Россию же приходится порядка 2,5% внешнеторгового оборота Германии, среди торговых партнеров которой Россия занимает 13 - 14 место. Так, в частности, поставки из России покрывают импортные потребности ФРГ в газе на 34%, нефти – на 33%, цветных металлах, минералах и удобрениях – более чем на 10%. Германия входит в число крупнейших зарубежных инвесторов России, наряду с Нидерландами и Великобританией.

Расширение деловой активности в регионах стало еще более динамичным. Не смотря на то, что более половины предприятий по-прежнему представлены только в Москве (2110) и в Санкт - Петербурге (710), 2385 предприятий открыли свои представительства в российских регионах. Абсолютное большинство представительств и филиалов находится в Москве. Вместе с тем, на сегодняшний день немецкие компании представлены в 80 из 85 российских субъектов. По линии межрегиональных связей партнерские отношения поддерживают 23 субъекта Российской Федерации и 14 земель ФРГ. Реализуются более 170 межрегиональных соглашений и договоренностей различной направленности. Наиболее плотные контакты с германскими землями поддерживают Москва, Санкт-Петербург, Новгородская, Саратовская, Калининградская и ряд других областей, Уральский регион, Краснодарский край.

Все заметнее становится присутствие российских компаний в Германии. В ФРГ зарегистрировано порядка 3 тысяч российских фирм, которые в большинстве своем выполняют торгово-закупочные функции, то есть, ориентированы на импорт немецких товаров и услуг. Незначительное число зарегистрированных в Германии российских фирм занимается продвижением своей продукции и услуг на немецком рынке. К таким компаниям, в основном относятся российские фирмы-экспортеры природно-сырьевых ресурсов и IT-технологий. Весьма существенными при экспорте российской продукции являются европейские антидемпинговые процедуры в отношении ряда товаров, квоты ЕС на поставки металлургической продукции, ограничения на поставку ядерных материалов. Повышенный спрос на энергоносители в европейских странах и в Германии, в частности, стимулирует экспорт сырьевых ресурсов, который является значительно более рентабельным, в отличие от поставок готовой продукции из России. В целом, вопросы энергетики являются одной из центральных тем в российско-германских отношениях.

Наиболее известные германские инвесторы в реальном секторе экономики «E.ON» (электроэнергетика), «KNAUF» (производство строительных материалов), компания «METRO», открывшая в октябре 2009 года юбилейный 50-ый гипермаркет в России (г. Киров), концерн «VOLKSWAGEN», запустивший в октябре 2009 года полный цикл производства автомобилей. В настоящее время в России работает свыше 6 тысяч фирм с участием германского капитала. Перспективные направления инвестиционного сотрудничества с Германией: автомобилестроение, деревообрабатывающая промышленность, авиастроение, металлургия, электротехническая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, производство строительных материалов, химическая и фармацевтическая промышленность.

Общий приток российских инвестиций в Германию происходит за счет значительного объема краткосрочных кредитов германским предприятиям, незакрытых обязательств по экспортным контрактам, а также остатков на счетах российских предприятий в немецких банках.

Привлекательными для российских инвесторов в Германии являются объекты целлюлозно-бумажной, химической, металлургической промышленности, а также сферы оптовой и розничной торговли, предприятия финансового сектора, логистики и туризма.

Приоритетный характер следовало бы придать содействию научно-техническому сотрудничеству между нашими странами и поощрению совместных предприятий в сфере высоких технологий. Именно в сфере высоких технологий, а не в сырьевом секторе у России есть хорошие шансы, так как она обладает колоссальным интеллектуальным потенциалом, а российское образование относится к числу лучших в мире.

Весьма перспективна – хотя и не сулит быстрой и масштабной отдачи - поддержка участия на рынках наших стран малых и средних фирм, занимающихся производственной деятельностью. Уже созданы определенные плацдармы для расширения взаимного присутствия: только в Москве находится 739 представительств и филиалов немецких фирм и 2110 юридических лиц, а в целом в России работает 5205 немецких юридических лиц. В ФРГ также действует порядка 300 российских внешнеторговых объединений, совместных предприятий и отдельных фирм.

Важнейшим фактором сотрудничества в среднесрочной перспективе должно стать налаживание германскими фирмами в России экспортоориентированного производства, причем не только готовой продукции, но и спектра комплектующих. Производство последних для немецких предприятий и предприятий других европейских стран может принести немалые выгоды. Это способствовало бы и углублению производственной кооперации, и взаимному переливу капиталов. В области традиционных направлений российского экспорта задача состоит в изменении стратегии таким образом, чтобы не просто продавать сырье, но участвовать в предприятиях, перерабатывающих сырье на территории Германии. Накопление опыта, освоение современных технологий позволит переносить это обрабатывающее производство на территорию России, но на принципиально новой технологической производственной базе.

Плодотворным обещают быть партнерские отношения на уровне регионов. Необходимо поощрять партнерство между субъектами, то есть между городами, предприятиями, университетами, профсоюзами, общественными и молодежными организациям.

Краткий обзор состояния и динамики внешней торговли ФРГ

В 2009-2013 гг. совокупный внешнеторговый оборот Германии вырос на 613 млрд. евро и достиг 2,4 трлн. евро, в т.ч. товарооборот увеличился на 522 млрд. евро, а оборот услуг – на 91 млрд. евро. Товарооборот наращивался в рассматриваемый период быстрее, чем оборот услуг (+35,6 и +25,7% соответственно); в отчетном 2013 году, напротив, товарооборот упал на 0,6%, а оборот услуг поднялся на 3,7%. В целом доля товаров в совокупном внешнеторговом обороте в 2009-2013 гг. немного повысилась (на 1,1 п.п., до 82%), а доля услуг чуть понизилась (до 18%).

Более половины (54,1%) совокупного внешнеторгового оборота ФРГ приходится на экспорт, который вырос в 2009-2013 гг. на 340 млрд. евро (в т.ч. экспорт товаров увеличился на 291 млрд. евро, экспорт услуг – на 49 млрд. евро). Прирост импорта составил 274 млрд. евро, в т.ч. импорта товаров – 232 млрд. евро, импорта услуг – 42 млрд. евро. Темпы прироста выше среднего уровня (+33,7%) показали экспорт товаров (+36,2%) и импорт товаров (+34,8%), тогда как экспорт и импорт услуг увеличивались темпами ниже среднего (+28,3% и +23,3% соответственно). В результате доли экспорта и импорта товаров в совокупном внешнеторговом обороте поднялись на 0,8 п.п. (до 44,9%) и на 0,3 п.п. (до 36,8%) соответственно, доля экспорта услуг упала на 0,4 п.п. (до 9,1%), а доля импорта услуг – на 0,8 п.п. (до 9,1%).

Германия имеет устойчивый профицит во внешней торговле товарами и услугами, который составил в 2009-2013 гг. 825 млрд. евро, в т.ч. в 2013 г. –197 млрд. евро. Указанный профицит обеспечивается за счет внешней торговли товарами (840 млрд. евро за пять лет, в т.ч. 198 млрд. евро в 2013 г.), тогда как во внешней торговле услугами Германия имеет дефицит (14,6 и 0,2 млрд. евро соответственно).

Темпы роста ввп Германии, %

год	Значение
2004	0.7
2005	0.8
2006	3.9
2007	3.4
2008	0.8
2009	-5.1
2010	3.7
2011	3.4
2012	0.9
2013	0.5
2014	1.4

Размер номинального ввп Германии, млрд. Долларов сша

Год	Значение
2004	2729.9
2005	2771.1
2006	2905.4
2007	3328.6
2008	3640.7
2009	3307.2
2010	3286.5
2011	3629.0
2012	3367.0
2013	3593.0
2014	3820.0

Темпы роста объема промышленного производства Германии, %

Год	Значение
2004	2.2
2005	2.9
2006	4.4
2007	5.2
2008	0.1
2009	-15.0
2010	9.0
2011	8.0
2012	0.0
2013	-0.3
2014	1.3

Основные внешнеэкономические партнеры ФРГ, тенденции изменения  товарооборота, в т.ч. отдельно по экспорту и импорту, отраслевая структура товарооборота, основные товары экспорта и импорта, географическая структура товарооборота, основные товары экспорта и импорта

В 2013 г. внешнеторговый товарооборот Германии составил 1 990 млрд. евро (снизился на 0,6% к 2012 г.), в т.ч. экспорт товаров – 1 094 млрд. евро (-0,2%), импорт товаров – 896 млрд. евро (-1,1%). Профицит внешней товарной торговли для ФРГ достиг 198 млрд. евро (+4,2%).

Динамика и структура внешнеторгового товарооборота, экспорта/импорта товаров и сальдо товарной торговли для Германии по шести группам отраслей и 30 отраслям материального производства по двузначной классификации в  2012-2013 годах представлены в Статистических приложениях (табл. 7.2.4).

Главную роль во внешней торговле Германии в разрезе шести групп отраслей играют отрасли инвестиционных товаров: они лидируют в товарообороте (36,9% в 2013 году), экспорте (44,0%) и совокупном профиците (72,1%) и занимают второе место в импорте (27,9%). Иерархия остальных групп отраслей такова:

- отрасли сырья, материалов и полуфабрикатов – вторые места по товарообороту (29,8%), экспорту (30,6%) и совокупному профициту (24,5%), и первое место по импорту (28,6%);

- отрасли потребительских товаров – третьи места по товарообороту (17,8%), экспорту (16,7%), импорту (19,1%) и совокупному профициту (3,4%);

- энергетика, на которую приходится 8,1% товарооборота, 2,7% экспорта, 14,5% импорта и 81,7% совокупного дефицита.

Сельское хозяйство и нераспределенные по группам отраслей товары существенного значения не имеют.

В разрезе 30 отраслей материального производства основную долю показателей внешней торговли товарами формируютшесть отраслей материального производства (автомобильная, машиностроительная, химическая, электронная, прочая, нефте-/газодобывающая), а именно[1]:

- по товарообороту ФРГ (совокупная доля указанных ниже пяти отраслей – 50,3%):

автомобилестроение и автокомпоненты (13,6%),

машиностроение (11,5%),

химическая промышленность (8,9%),

электронная промышленность (8,4%),

прочие отрасли (7,9%);

- по экспорту товаров из ФРГ (совокупная доля указанных ниже пяти отраслей – 56,7%):

автомобилестроение и автокомпоненты (17,4%),

машиностроение (14,9%),

химическая промышленность (9,6%),

электронная промышленность (7,7%),

прочие отрасли (7,1%);

- по импорту товаров в ФРГ (совокупная доля указанных ниже шести отраслей – 53,0%):

нефте- и газодобывающая промышленность (10,5%),

электронная промышленность (9,2%),

автомобилестроение и автокомпоненты (9,0%),

прочие отрасли (8,9%),

химическая промышленность (8,0%),

машиностроение (7,4%);

- по профициту для ФРГ (совокупная доля указанных ниже двух отраслей – 59,3%):

автомобилестроение и автокомпоненты (31,6%),

машиностроение (27,7%);

- по дефициту для ФРГ – нефте- и газодобывающая промышленность (55,5%).

Среди шести указанных выше основных отраслей лишь прочие отрасли стали в 2013 г. локомотивом внешней торговли товарами, показав рост вместо падения как по экспорту, так и по импорту (а следовательно, и по обороту). Если в среднем сокращение составило 0,6% по обороту, 0,2% по экспорту и 1,1% по импорту, то у прочих отраслей соответствующие индикаторы оказались +18,0%, +13,9% и +22,3%.

Внешнеторговые показатели у нефте-/газодобывающей и химической отраслей увеличились только по одному направлению, а именно по экспорту (+19,8 и +0,2% соответственно). У остальных основных отраслей индикаторы снизились сильнее среднего уровня по обоим направлениям (а следовательно, и по обороту), в т.ч.:

автомобилестроение (-1,2% по обороту, -0,6% по экспорту, -2,6% по импорту),

машиностроение (-2,3%, -1,8%, -3,6%),

электроника (-5,4%, -3,0%, -7,6%).

Среди других отраслей рост вместо падения по обоим направлениям (экспорту и импорту), а следовательно, и по обороту, в 2013 году произошел у пяти отраслей (рыбохозяйственной, производстве напитков, швейной, кожевенной, электротехнической). В остальных случаях внешнеторговые показатели либо показали повышение только по одному направлению, либо упали по обоим направлениям темпами около/ниже среднего уровня.

В 2013 г. сальдо внешней торговли товарами сформировалось для ФРГ:

- положительным – в 17 отраслях (автомобилестроение, машиностроение, химическая промышленность, электротехническая промышленность, фармацевтика, металлообработка, резинотехническая/пластмассовая промышленность, производство прочих транспортных средств, пищевая промышленность, бумажная промышленность, стекольно-керамическая промышленность, табачная промышленность, энергоснабжение, электроника, металлургия, деревообработка, текстильная промышленность),

- отрицательным – в 13 отраслях (нефте-/газодобыча, сельское хозяйство/охота, коксохимия/нефтепереработка, швейная промышленность, горнорудная промышленность, кожевенная промышленность, угледобыча, прочие отрасли, мебельная промышленность, производство напитков, лесное хозяйство, рыболовство/рыбопереработка, промышленность стройматериалов/прочая горнодобыча).

Итоговый профицит внешней торговли товарами увеличился со 190 млрд. евро в 2012 г.  до 198 млрд. евро в 2013 г. Повышение на 8 млрд. евро произошло вследствие роста совокупного профицита на 1 млрд. евро и уменьшения совокупного дефицита на 7 млрд. евро (за счет сокращения дефицита в нефте-/газодобыче на 6 млрд. евро).

Перечни 20 основных товаров товарооборота ФРГ, экспорта из ФРГ, импорта в ФРГ, профицита/дефицита для ФРГ по четырехзначной классификации указаны в Статистических приложениях (табл. 7.2.5–7.2.9). На эти товары в 2013 г. пришлось 54,4% товарооборота, 55,6% экспорта, 56,1% импорта, 68,1% профицита для ФРГ и 81,5% дефицита для ФРГ.

Распределение 20 основных экспортных товаров по отраслям выглядит следующим образом (в скобках приведены доли отраслей и товаров в экспорте из ФРГ в 2013 г.):

автомобилестроение (16,6%), в т.ч.:

автомобили и автомобильные моторы (12,4%),

иные части и принадлежности для автомобилей (4,2%);

прочие товары (7,1%);

машиностроение (7,1%), в т.ч.:

двигатели внутреннего сгорания и турбины (1,7%),

прочие машины без отраслевой специализации (1,6%),

машины для прочих отраслей промышленности (1,3%),

подшипники, коробки передач, шестерни и приводные узлы (1,2%),

прочие насосы и компрессоры (1,2%);

химическая промышленность (5,9%), в т.ч.:

прочие органические сырье и химикаты (2,1%),

пластмассы в первичных формах (2,1%),

прочие химические изделия (1,7%);

фармацевтическая промышленность (4,9%), а именно специальные фармацевтические вещества и фармацевтические изделия;

электронная промышленность (4,9%), в т.ч.:

контрольно-измерительная техника (2,4%),

электронные элементы (1,2%),

устройства для обработки данных и периферийные устройства (1,2%);

транспортные средства кроме автомобилей (3,7%), а именно воздушные и космические транспортные средства;

электротехническая промышленность (2,7%), в т.ч.:

устройства для распределения электроэнергии (1,4%),

электромоторы, генераторы, трансформаторы и их части (1,3%);

коксохимия и нефтепереработка (1,4%), а именно нефтепродукты;

металлургия (1,3%), а именно чугун, сталь и ферросплавы.

Распределение 20 основных импортных товаров по отраслям выглядит следующим образом (в скобках приведены доли отраслей и товаров в импорте в ФРГ в 2013 г.):

нефте- и газодобыча (10,5%), в т.ч.:

нефть (6,2%),

природный газ (4,2%);

прочие товары (8,9%);

электронная промышленность (8,2%), в т.ч.:

устройства для обработки данных и периферийные устройства (2,3%),

телекоммуникационная техника (1,8%),

электронные элементы (1,6%),

контрольно-измерительная техника (1,4%),

электронная техника для развлечений (1,0%);

автомобилестроение (8,0%), в т.ч.:

автомобили и автомобильные моторы (4,9%),

иные части и принадлежности для автомобилей (3,1%);

химическая промышленность (5,4%), в т.ч.:

прочие органические сырье и химикаты (2,4%),

пластмассы в первичных формах (1,7%),

прочие химические изделия (1,3%);

фармацевтическая промышленность (3,5%), а именно специальные фармацевтические вещества и фармацевтические изделия;

коксохимия и нефтепереработка (3,3%), а именно нефтепродукты;

транспортные средства кроме автомобилей (3,2%), а именно воздушные и космические транспортные средства;

металлургия (2,8%), в т.ч.:

чугун, сталь и ферросплавы (1,8%),

алюминий и алюминиевые полуфабрикаты (1,0%);

швейная промышленность (1,2%), а именно прочая верхняя одежда;

электротехническая промышленность (1,0%), а именно электромоторы, генераторы, трансформаторы и их части.

Распределение 20 главных товаров по семи крупным комплексам отраслей в 2013 г. представлено в таблице 3.1.1.1.

 

Комплекс отраслей	Коды отраслей	Экспорт из ФРГ		Импорт в ФРГ
		млрд. евро	%	млрд. евро	%
1. Добывающий (нефте-/газодобыча)	06			93,65	10,5
2. Химический (нефтепереработка, химия, фармацевтика, резина и пластмассы)	19 20 21 22	133,61	12,2	110,11	12,3
3. Металлургический	24	14,69	1,3	25,49	2,8
4. Электронный/электротехнический	26 27	83,70	7,6	82,02	9,2
5. Машиностроительный	28	76,59	7,0
6. Автомобильный/прочий транспортный	29 30	221,56	20,3	100,53	11,2
7. Иные отрасли (швейная, прочие)	14 89	77,65	7,1	90,51	10,1
Всего внешняя торговля ФРГ		1 093,81	100,0	896,16	100,0

Таблица 1. Двадцать главных товаров внешней торговли ФРГ в 2013 году

Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии.

 

В двух отраслевых комплексах торговое взаимодействие ФРГ с другими странами носит односторонний характер: среди 20 основных товаров германского экспорта отсутствуют товары добывающего комплекса, а среди 20 основных товаров германского импорта отсутствуют товары машиностроительного комплекса. В пяти отраслевых комплексах – химическом, металлургическом, электронном/электротехническом, автомобильном/прочем транспортном, иных отраслей – указанное взаимодействие осуществляется с двух сторон. При этом в электронном/электротехническом комплексе двустороннее движение происходит с примерным равновесием. В четырех других комплексах сложился явный дисбаланс, в т.ч. в автомобильном/прочем транспортном и химическом комплексах Германия в качестве экспортера обладает перевесом (особенно силен он в автомобильном/прочем транспортном комплексе), а в металлургии и иных отраслях, напротив, значительное преимущество имеют страны-импортеры.

Основными источниками профицита/дефицита для ФРГ, обеспечивающими более 50% соответствующего показателя, являются:

по профициту – девять товаров, относящиеся к четырем отраслевым комплексам (в скобках указаны доли в совокупном профиците для ФРГ в 2013 г., общая доля указанных товаров составляет 51,1%):

автомобильный/прочий транспортный комплекс – автомобили, автокомпоненты и авиакосмическая техника (30,9%), в т.ч.:

автомобили и автомобильные моторы (23,3%),

иные части и принадлежности для автомобилей (4,6%),

воздушные и космические транспортные средства (3,0%);

машиностроительный комплекс – машины для различных отраслей и двигатели (8,8%), в т.ч.:

прочие машины без отраслевой специализации (3,4%),

двигатели внутреннего сгорания и турбины (2,9%),

машины для прочих отраслей промышленности (2,5%);

электронный/электротехнический комплекс –  контрольно-измерительная электроника и распределительная электротехника (5,8%), в т.ч.:

контрольно-измерительная техника (3,5%),

устройства для распределения электроэнергии (2,3%);

химический комплекс – специальные фармацевтические вещества и фармацевтические изделия (5,6%);

по дефициту – три товара, относящиеся к двум отраслевым комплексам (в скобках указаны доли в совокупном дефиците для ФРГ в 2013 г., общая доля указанных товаров составляет 50,3%):

добывающий комплекс – нефть и газ (42,7%), в т.ч.:

нефть (28,7%),

природный газ (14,0%);

химический комплекс – нефтепродукты (7,6%).

Распределение внешнеторгового товарооборота, экспорта/импорта товаров и сальдо товарной торговли Германии по шести товарным группам, классифицированным в соответствии с повышением степени обработки товаров (а следовательно, по мере увеличения доли добавленной стоимости в стоимости товаров) представлено в Статистических приложениях (табл. 7.2.10). Показатели внешней товарной торговли ФРГ свидетельствуют о том, что эта торговля сфокусирована на товарах с максимальной долей добавленной стоимости (готовых изделиях конечного потребления): в 2013 г. на них пришлось 64,9% товарооборота, в т.ч. 72,9% экспорта из ФРГ и 55,2% импорта в ФРГ, а также 90,6% совокупного профицита для ФРГ.

Распределение внешнеторгового товарооборота, экспорта/импорта товаров и сальдо товарной торговли Германии по шести группам географической структуры (пяти континентам с выделением групп стран и отдельных стран) представлено в Статистических приложениях (табл. 7.2.11).

Основные географические характеристики товарной торговли ФРГ:

Европа – главное направление (69,5% оборота, 68,5% экспорта, 70,7% импорта, 57,9% совокупного профицита в 2013 году); европейская торговля сконцентрирована в Евросоюзе (57,2%, 57,0%, 57,5%,  54,5% соответственно), а среди стран ЕС – в еврозоне (44,3%, 44,8%, 43,8%, 48,7% соответственно);

на втором месте – Азия (17,1% оборота, 16,4% экспорта, 18,0% импорта, 9,3% совокупного профицита в 2013 году) с эпицентром торговли в Китае (7,1% оборота, 6,1% экспорта, 8,2% импорта),

на третьем месте – Америка (10,3% оборота, 12,0% экспорта, 8,4% импорта, 28,2% совокупного профицита), основным торговым партнером в которой является США (6,9%, 8,1%, 5,4%, 20,1% соответственно);

роли Африки и Австралии/Океании незначительны (показатели первого континента не превышают 3%, второго – 2%);

в 2013 г. рост вместо падения как по экспорту, так и по импорту имел место лишь у Евросоюза, по направлениям США и Китай увеличение экспорта сочеталось с усиленным (ниже среднего уровня) снижением импорта, а по направлению Европа вне ЕС произошло усиленное снижение как экспорта, так и импорта.

Главные страны-партнеры Германии в торговле товарами (а именно, 20 стран с наибольшими объемами товарооборота в 2013 г.) представлены в Статистических приложениях (табл. 7.2.12).

В 2013 г. на 20 главных торговых партнеров Германии пришлось:

- 79,2% внешнеторгового товарооборота ФРГ,

- 78,0% экспорта товаров из ФРГ,

- 80,7% импорта товаров в ФРГ,

- 66,0% профицита товарной торговли для ФРГ.

Географическое распределение 20 главных партнеров таково: 17 стран находятся в Европе, в т.ч. 13 в ЕС и четыре вне ЕС (Швейцария, Россия, Турция, Норвегия), две в Азии (Китай и Япония), одна в Америке (США). В 2013 г. лидерами в торговле с ФРГ являлись: по товарообороту и экспорту из ФРГ – Франция, по импорту в ФРГ – Нидерланды.

В рамках этой двадцатки можно выделить ядро из восьми важнейших  стран-партнеров, на которые пришлось более 50% внешнеторгового товарооборота Германии (страны перечислены согласно их иерархии в 2013 г.): Франция, Нидерланды, Китай, США, Великобритания, Италия, Австрия, Швейцария (т.е. пять стран ЕС и три страны вне ЕС – Китай, США и Швейцария).

В 2013 г. семь стран из двадцатки показали рост вместо падения как по экспорту, так и по импорту (а следовательно, и по обороту). Такими партнерами стали (в скобках указаны темпы прироста по экспорту, импорту и обороту соответственно):Венгрия (+6,5%, +7,4%, +5,7%), Турция (+4,9%, +7,1%, +1,4%), Польша (+4,3%, +1,1%, +8,3%), Дания (+3,3%, +4,8%, +1,3%),Нидерланды (+2,7%, +1,0%, +4,1%), Словакия (+2,6%, +3,0%, +2,2%), Испания (+1,6%, +1,0%, +2,5%). В остальных случаях показатели торговли с ФРГ либо росли только по одному направлению (экспорту или импорту), либо падали как по экспорту, так и по импорту темпами около/ниже среднего уровня. Наиболее сильно торговля Германии сократилась по обоим направлениям с Норвегией (-13,2% по товарообороту, -2,8% по экспорту, -16,6% по импорту), Японией (-6,2%, -0,1%, -11,0%) и Россией (-5,4%,  -5,2%, -5,5%).

Наиболее заметные сдвиги в иерархии главных германских торговых партнеров по сравнению с 2012 г. произошли у Венгрии (подъем с 17-го на 14-е место по товарообороту) и у Норвегии (снижение с 16-го на 18-е место).

В целом Германия имеет с 20 главными торговыми партнерами положительное сальдо, в т.ч. (страны указаны по мере убывания профицита и нарастания дефицита в 2013 г.):

- профицит – с 12 странами (США, Франция, Великобритания, Австрия, Турция, Швейцария, Испания, Швеция, Польша, Италия, Дания, Бельгия), основные источники профицита – США (39,8 млрд. евро), Франция (36,1 млрд. евро) и Великобритания (33,4 млрд. евро);

- дефицит – с восемью странами (Словакия, Чехия, Венгрия, Япония, Россия, Китай, Норвегия, Нидерланды), основные источники дефицита – Нидерланды (18,2 млрд. евро) и Норвегия (13,6 млрд. евро).

3.1.2. Тенденции изменения внешней торговли услугами, в т.ч. отдельно по экспорту и импорту, отраслевая структура торговли услугами

В 2013 г. внешнеторговый оборот услуг Германии составил 445 млрд. евро (вырос на 3,7% к 2012 году), в т.ч. экспорт услуг – 223 млрд. евро (+4,4%), импорт услуг – 223 млрд. евро (+3,1%). Дефицит внешней торговли услугами для ФРГ достиг 0,2 млрд. евро.

Динамика и структура внешнеторгового оборота услуг, экспорта/импорта услуг и сальдо торговли услугами для Германии по 17 отраслям сферы услуг представлены в Статистических приложениях (табл. 7.2.13).

В 2013 г. основную долю показателей внешней торговли услугами сформировали пять (из 17) отраслей сферы услуг (пассажирские перевозки, грузовые перевозки, коммерческие услуги, патенты и лицензии, услуги транзитной торговли), а именно[2]:

- по обороту услуг (совокупная доля указанных ниже четырех отраслей – 57,1%):

пассажирские перевозки (21,5%),

грузовые перевозки (20,0%),

коммерческие услуги (8,4%),

патенты и лицензии (7,2%);

- по экспорту услуг из ФРГ (совокупная доля указанных ниже четырех отраслей – 52,5%):

грузовые перевозки (21,9%),

пассажирские перевозки (13,9%),

патенты и лицензии (8,6%),

услуги транзитной торговли (8,1%);

- по импорту услуг в ФРГ (совокупная доля указанных ниже трех отраслей – 56,7%):

пассажирские перевозки (29,0%),

грузовые перевозки (18,2%)

коммерческие услуги (9,5%);

- по профициту для ФРГ (совокупная доля указанных ниже двух отраслей – 63,7%):

услуги транзитной торговли (37,2%),

грузовые перевозки (16,7%);

- по дефициту для ФРГ:

пассажирские перевозки (69,7%).

Среди пяти указанных выше основных отраслей две отрасли (патенты/лицензии и коммерческие услуги) стали в 2013 г.локомотивами внешней торговли услугами, показав ускоренные темпы прироста. Если в среднем увеличение составило 3,7% по обороту, 4,4% по экспорту из ФРГ и 3,1% по импорту в ФРГ, то у патентов/лицензий соответствующие индикаторы оказались +57,6%, +77,0%  и +35,5%, а у коммерческих услуг +9,4%, +14,0%, +6,2%. В то же время у двух других основных отраслей – пассажирских и грузовых перевозок – темпы прироста оказались около/ниже среднего уровня, а у услуг транзитной торговли – отрицательными.

Среди прочих 12 отраслей рост выше среднего по обоим направлениям (экспорту и импорту, а, следовательно, и по обороту) в  2013 г. продемонстрировали три отрасли (исследования/разработки, реклама/выставки, электронная обработка данных). Показатели остальных девяти отраслей (страховые услуги, банковские услуги, инженерно-технические услуги, строительно-монтажные услуги, управление бизнесом, коммуникационные услуги, услуги кинопроизводства, услуги органов госуправления, иные отрасли услуг) росли ускоренными темпами только по одному направлению, или ниже среднего уровня, или снижались.

В 2013 г. сальдо внешней торговли услугами для ФРГ сформировалось (отрасли перечислены по мере убывания объемов профицита/дефицита в 2013 г.):

- положительным – в девяти отраслях (услуги транзитной торговли, грузовые перевозки, патенты и лицензии, банковские услуги, услуги органов госуправления,  исследования и разработки, страховые услуги, услуги электронной обработки данных, строительно-монтажные услуги),

- отрицательным – в восьми отраслях (пассажирские перевозки, коммерческие услуги, иные отрасли услуг, услуги управления бизнесом, услуги кинопроизводства, коммуникационные услуги, инженерно-технические услуги, реклама/выставки).

В 2013 г. итоговый дефицит внешней торговли услугами (0,2 млрд. евро) сократился на 2,7 млрд. евро к 2012 г., в т.ч. совокупный дефицит снизился на 2,3 млрд. евро (главной причиной этого стало уменьшение дефицита в пассажирских перевозках), а совокупный профицит вырос на 0,4 млрд. евро (в основном вследствие подъема профицита в патентах/лицензиях).

Распределение внешнеторгового оборота услуг, экспорта/импорта услуг и сальдо торговли услугами по шести группам географической структуры (пяти континентам с выделением групп стран и отдельных стран, и группы нераспределенных по странам показателей) представлено в Статистических приложениях (табл. 7.2.14).

Основные географические характеристики внешней торговли ФРГ в сфере услуг:

Европа – главное географическое направление (65,0% оборота, 61,8% экспорта, 67,8% импорта в 2013 году); европейская торговля сконцентрирована в Евросоюзе (53,6%, 49,1%, 57,5% соответственно), а среди стран ЕС – в еврозоне (45,9%, 43,3%, 48,2% соответственно);

на втором месте – Америка (18,0% оборота, 19,7% экспорта, 16,4% импорта в 2013 году), основным торговым партнером в которой является США (13,4%, 14,2%, 12,6% соответственно),

на третьем месте – Азия (13,7%, 14,7%, 12,9% соответственно);

динамика европейских и азиатских индикаторов в 2013 г. – на уровнях около или ниже среднего, динамика американских индикаторов – на уровнях выше среднего;

источник отрицательного сальдо для ФРГ – Европа  (-29,2 млрд. евро в 2013 г., в т.ч. -31,8 млрд. евро в Евросоюзе и  -22,4 млрд. евро в еврозоне).

Географическая структура внешней торговли услугами сфокусирована на Европе заметно слабее, чем соответствующая структура торговли товарами. Кроме того, у торговли услугами и торговли товарами разная иерархия Азии и Америки (в услугах выше роль Америки, а в товарах выше роль Азии). Наконец,  в торговле с  Европой у Германии имеется профицит по товарам и дефицит по услугам, а в торговле с Китаем и Японией – наоборот, дефицит по товарам и профицит по услугам.

Главные характеристики внешней торговли Германии в 2013 году:

(1) совокупный внешнеторговый оборот ФРГ составил 11,2 трлн. евро за последние пять лет, в т.ч. 2,4 трлн. евро в 2013 г., включая: товарооборот – 9,2 и 2,0 трлн. евро соответственно, оборот услуг – 2,0 и 0,4 трлн. евро соответственно; соотношение между оборотами товаров и услуг составляет 82:18;

(2) профицит для ФРГ по внешней торговле в целом составил 825 млрд. евро за последние пять лет, в т.ч. 197 млрд. евро в 2013 г., включая профицит по товарам (840 и 198 млрд. евро соответственно) и дефицит по услугам (15 и 0,2 млрд. евро соответственно);

(3) экспорт товаров из ФРГ составил 5,0 трлн. евро за последние пять лет, в т.ч. 1,1 трлн. евро в 2013 г., импорт товаров в ФРГ – 4,2 и 0,9 трлн. евро соответственно, среднегодовые темпы прироста товарного экспорта опередили среднегодовые темпы прироста товарного импорта за последние пять лет на 0,3 процентных пункта (п.п.), а в 2013 г. товарный экспорт показал замедленное (на 0,9 п.п.) падение по сравнению с товарным импортом;

(4) отраслевая структура внешней товарной торговли Германии сфокусирована:

- по экспорту из ФРГ – на продукции пяти отраслей, а именно на автомобилестроении (190 млрд. евро в 2013 г.), машиностроении (163 млрд. евро), химической промышленности (105 млрд. евро), электронике (84 млрд. евро), прочей промышленности (78 млрд. евро);

- по импорту в ФРГ – на продукции шести отраслей, а именно на  нефте-/газодобыче (94 млрд. евро в 2013 г.), электронике (83 млрд. евро), автомобилестроении (80 млрд. евро), прочей промышленности (80 млрд. евро), машиностроении (66 млрд. евро), химической промышленности (72 млрд. евро);

- по сальдо для ФРГ – на продукции трех отраслей: с одной стороны, на автомобилестроении (профицит – 110 млрд. евро в 2013 г.) и машиностроении (профицит – 96 млрд. евро), с другой стороны, на нефте-/газодобыче (дефицит –83 млрд. евро);

(5) главные роли в динамике внешней товарной торговли Германии в 2013 г. сыграли:

- в экспорте из ФРГ – падение металлургии (на 6,2 млрд. евро) и машиностроения (на 3,0 млрд. евро),

- в импорте в ФРГ – сокращение электроники (на 6,8 млрд. евро), металлургии (на 4,5 млрд. евро) и нефте-/газодобычи (на 4,0 млрд. евро);

(6) источниками важнейших положительных импульсов для динамики внешней товарной торговли ФРГ в 2013 г. стали прочие отрасли – как по экспорту из ФРГ (+9,5 млрд. евро), так и по импорту в ФРГ (+14,6 млрд. евро),

(7) экспорт услуг из ФРГ составил 998 млрд. евро за последние пять лет, в т.ч. 223 млрд. евро в 2013 г., импорт услуг в ФРГ – 1 012 и 223 млрд. евро соответственно, среднегодовые темпы прироста экспорта услуг опередили среднегодовые темпы прироста импорта услуг за последние пять лет на 1,2 п.п., а в 2013 г. – на 1,3 п.п.;

(8) отраслевая структура внешней торговли Германии в сфере услуг сфокусирована:

- по экспорту из ФРГ – на продукции четырех отраслей, а именно на грузовых перевозках (49 млрд. евро в 2013 г.), пассажирских перевозках (31 млрд. евро), патентах и лицензиях (19 млрд. евро) и транзитной торговле (18 млрд. евро),

- по импорту в ФРГ – на продукции двух отраслей, а именно на пассажирских перевозках (65 млрд. евро в 2013 году), грузовых перевозках (41 млрд. евро) и коммерческих услугах (21 млрд. евро),

- по сальдо для ФРГ – на продукции трех отраслей: с одной стороны, на транзитной торговле (профицит – 18 млрд. евро в 2013 г.) и грузовых перевозках (профицит – 8 млрд. евро), с другой стороны, на пассажирских перевозках (дефицит – 34 млрд. евро);

(9) главные роли в динамике внешней торговли Германии в сфере услуг в 2013 г. сыграли:

- в экспорте из ФРГ (рост на 9 млрд. евро) – подъем патентов/лицензий (на 8 млрд. евро),

- в импорте в ФРГ (увеличение на 7 млрд. евро) – повышение патентов/лицензий (на 3 млрд. евро) и исследований/разработок (на 2 млрд. евро);

(10) Географическая структура внешней торговли Германии сфокусирована на Европе (69% в 2013 г.), прежде всего на Евросоюзе (56%) и еврозоне (45%), с дополнительными акцентами: по товарам – на Азии (17% товарооборота), по услугам – на Америке (18% оборота услуг);

(11) В первые тройки стран-партнеров Германии по товарной торговле в 2013 г. вошли:

- по товарообороту – Франция, Нидерланды, Китай,

- по экспорту из ФРГ – Франция, США, Великобритания,

- по импорту в ФРГ – Нидерланды, Китай, Франция,

- по сальдо для ФРГ: США, Франция, Великобритания (профицит), Нидерланды, Норвегия, Китай (дефицит).