метод. рекоменд по проектир
.pdf
2011
Ткаченко Е.А. Рогова Е.М.
Методические рекомендации по инвестиционному проектированию
Методическое пособие по мультимедийному учебному курсу «Инвестиционный менеджмент и инвестиционное проектирование на инновацион- но-активных предприятиях
(с) Ткаченко Е.А., Рогова Е.М., 2011 СПБГУЭФ
16.04.2011
2
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Для организации проектного обучения необходимо сформировать рабочие группы по разработке проектов. В составе группы должно быть от 2 до 3 участников.
Выбор проекта осуществляется рабочими группами самостоятельно. Можно взять для проектирования один из вариантов, предлагаемых в приложениях 1 и 2.
Консультирование по вопросам разработки проектов должно осуществляться еженедельно в назначенные часы консультаций.
Проект допускается к презентации, если он отвечает следующим требованиям:
1.В проекте отражены все требуемые разделы
2.В проекте присутствуют все обязательные формы
3.Имеется положительное экспертное заключение по проекту, осуществленное внешним экспертом
4.проект соответствует требованиям к оформлению инвестиционных проектов – имеется титульный лист, содержание, проект подшит в скоросшиватель.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТА
1. краткая характеристика проекта – резюме. В этом разделе в краткой форме приводятся основные параметры проекта – название, конечный продукт (услуга) рыночные перспективы и преимущества. Данный раздел выполняется после полного завершения работы над проектом, но в рамках проекта идет первым.
2. Инициаторы проекта и участники реализации проекта1
Полное наименование:
Юридический адрес:
Форма собственности:
Участие органов государственной и муниципальной власти в уставном капитале предприятия:
Участие иностранного капитала в уставном капитале предприятия:
1 Все пункты должны быть заполнены в обязательном порядке, не смотря на то, что это учебная работа.
3
ФИО директора:
ФИО главного бухгалтера:
ФИО и должность ответственного за проект:
Телефон / факс:
Электронная почта: @
Банковские реквизиты:
2. РЕАЛИЗУЕМОСТЬ ПРОЕКТА2
Подтверждение соответствия проекта законодательству России и СанктПетербурга
В данном разделе приводятся ссылки на действующее законодательство РФ и того субъекта федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект, ссылки на Закон «Об инвестиционной деятельности в РФ» и закон «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» обязательны
Подтверждение соответствия проекта природоохранным ограничениям
В данном пункте необходимо подтвердить соответствие проекта требованиям природоохранного законодательства и раскрыть, какие экологические мероприятия предусмотрены в рамках проекта. В случае необходимости приводится соответствующее экспертное заключение.
Подтверждение соответствия проекта градостроительным регламентам застройки и использования объектов недвижимости, а также архитектурным требованиям
В данном пункте отражаются требования градостроительных регламентов, касающиеся элементов проекта – зданий, сооружений, возводимых временных объектов – палаток, павильонов, лотков и наружной рекламы. В случае необходимости приводится соответствующее экспертное заключение
Подтверждение соответствия проекта ограничениям, налагаемым на интенсивность использования инженерной инфраструктуры
В этом пункте необходимо описать потребности проекта в использовании инженерной инфраструктуры – электро -, водо- и газоснабжения, телефонных линий, оптико-волоконных линий, подъездных путей, подъемного оборудования и т.п. Потребности проекта следует соотнести с существующими ограничениями. В случае необходимости приводится соответствующее экс-
2 Все заявляемые в этом разделе сведения должны иметь ссылку на официальный документ (экспертное заключение) подтверждающий их актуальность, а также орган власти (экспертную организацию) его предоставивший.
4
пертное заключение
Подтверждение технической состоятельности проекта
Данный пункт должен отразить техническую реализуемость проекта – уровень известности технологии, степень надежности оборудования и т.п. При реализации инновационных проектов приводится соответствующее экспертное заключение
3. РЫНОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА
Описание конечных потребителей (целевой рынок):
В рамках данного раздела необходимо предельно конкретно описать целевых потребителей, дать характеристику развития данного рынка, выявить уровень его насыщения. Приветствуются диаграммы и графики, отражающие динамику рынка за ряд лет. Необходимо дать ссылки на все используемые источники маркетинговых данных. При необходимости должны быть предложены варианты опросных листов (анкет) для обоснования уровня потенциального спроса на продукт (услуги) проекта
Основные участники рынка(поставщики, производители и т.д.) и их характеристики, сильные и слабые стороны, доля на рынке:
Необходимо проанализировать уровень конкуренции на рассматриваемом рынке, привести перечень основных игроков, выявить среди них потенциальных конкурентов и дать их характеристику
Анализ конкурентных преимуществ предприятия
При разработке проекта могут быть рассмотрены две ситуации:
1.Для реализации проекта создается новое предприятие
2.Проект реализуется на действующем предприятии
При заполнении таблицы 1 для первой ситуации рассматриваются проектируемые преимущества и недостатки, для второй ситуации приводится характеристика сложившегося положения и учитывается возможность улучшений конкурентной позиции в результате реализации проекта
Таблица 1
Анализ сильных и слабых сторон предприятия, выявление его конкурентной позиции
Факторы, характеризующие |
Преимущества Недостатки |
оценка |
предприятие |
|
|
Менеджмент |
|
|
-Предпринимательская
культура
5
-Цели и стратегии
-Система мотивации
Производство
-Оборудование
-Гибкость производственных линий
-Качество производственного планирования и управления
Научные исследования и разработки
-Интенсивность и результаты
-Ноу-хау
-Использование новых информационных технологий
Маркетинг
-Организация сбыта
-Расположение сбытовых филиалов
-Фаза жизненного цикла по важнейшим продуктам
Кадры
-Возрастная структура
-Уровень образования
-Квалификация и мотивация труда персонала
Финансы
-Доля собственного капитала
-Оценка финансового состояния
-Возможности получения кредита
При заполнении таблицы 2 необходимо максимально корректно отразить сильные и слабые стороны продукции, с учетом специфики 1 или 2 ситуации.
Таблица 2
Сильные и слабые стороны товара
6
Постановка вопроса |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
|
2. На какой сегмент рынка |
|
|
|
ориентирована ваша про- |
|
|
|
дукция |
|
|
|
|
|
|
2. Изучены ли вами запросы ваших |
|
|
|
клиентов |
|
|
|
3. Какие преимущества предостав- |
|
|
|
ляет ваша продукция клиентам |
|
|
|
4. Можете ли вы эффективно дове- |
|
|
|
сти свою продукцию до тех потре- |
|
|
|
бителей , для которых она предна- |
|
|
|
значена |
|
|
|
5. Может ли ваш продукт или услу- |
|
|
|
га эффективно конкурировать с |
|
|
|
аналогами других фирм |
|
|
|
- |
Качество, надежность и т.п. |
|
|
- |
Цена |
|
|
- |
Методы стимулирования |
|
|
|
спроса |
|
|
- |
Места распространения |
|
|
6.На какой стадии жизненного цик- |
|
|
|
ла находится ваш продукт |
|
|
|
7. Есть ли идеи относительно новых |
|
|
|
видов продукции |
|
|
|
8. Сбалансирован ли на вашем |
|
|
|
предприятии ассортимент продук- |
|
|
|
ции с точки зрения жизненного |
|
|
|
цикла |
|
|
|
9. Осуществляется ли модификация |
|
|
|
продукции в соответствии с поже- |
|
|
|
ланиями потребителей |
|
|
|
10. Разрабатываете ли вы новую |
|
|
|
продукцию |
|
|
|
11. Возможно ли копирование ва- |
|
|
|
шей продукции конкурентами |
|
|
|
12. Защищена ли ваша продукции |
|
|
|
торговой маркой или патентами |
|
|
|
13. Отслеживаете ли вы жалобы по- |
|
|
|
купателей |
|
|
|
При заполнении таблицы 3 необходимо учитывать ожидаемый масштаб деятельности в рамках проекта. Столбцы 3,4,5 заполняются только
7
при наличии предпосылок для выхода продукции предприятия на отдаленные рынки.
|
|
|
|
|
Таблица 3 |
|
Анализ рынков сбыта |
|
|
||
Показатели |
Населенный |
Населенные |
|
Удаленные |
Зарубежные |
|
пункт, в кото- |
пункты в ра- |
|
рынки |
рынки |
|
ром располо- |
диусе 100 км. |
|
|
|
|
жено пред- |
|
|
|
|
|
приятие |
|
|
|
|
Уровень спроса |
|
|
|
|
|
Степень удов- |
|
|
|
|
|
летворения |
|
|
|
|
|
спроса |
|
|
|
|
|
Уровень кон- |
|
|
|
|
|
куренции |
|
|
|
|
|
Доля потреби- |
|
|
|
|
|
телей, готовых |
|
|
|
|
|
купить продук- |
|
|
|
|
|
цию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
При заполнении таблицы 4 целесообразно проанализировать деятельность только тех компаний, которые действительно составляют конкуренцию продукции вашего проекта. В первую очередь целесообразно выявить те фирмы, продукция которых претендует на тот же сегмент рынка, либо те фирмы, которые вы надеетесь потеснить в результате реализации проекта
Таблица 4
Оценка конкурентов
Характеристика конку- |
Основные конкуренты |
|
рентов |
Наименование |
Наименование |
Известность торговой |
|
|
марки |
|
|
Период деятельности на |
|
|
данном рынке |
|
|
Занимаемая доля рынка |
|
|
|
|
|
Уровень цен |
|
|
Финансовое положение |
|
|
Уровень технологии |
|
|
Качество продукции |
|
|
Расходы на рекламу |
|
|
Привлекательность |
|
|
внешнего вида продук- |
|
|
8
ции
Отношение потребителей к продукции
Инновационная активность
имидж
4.Социальная эффективность.
В рамках данного раздела должны быть рассчитаны только те показатели, на которые влияет реализация проекта.
Прирост числа занятых, обусловленный реализацией проекта:
Отражает численность привлекаемого персонала
Стоимость создания рабочего места:
Данный показатель рассчитывается как отношение величины капитальных затрат по проекту к вновь созданных рабочих мест
Изменения в структуре рабочих мест:
Оценивается только для действующих предприятий
Снижение числа граждан проживающих в коммунальных квартирах:
Рассчитывается для проектов, предусматривающих расселение коммунальных квартир
Сокращение числа очередников на жилье:
Рассчитывается для проектов, предусматривающих предоставление жилья для работников
Расширение числа предприятий сферы обслуживания:
Рассчитывается для проектов, реализуемых в сфере услуг
Улучшение медицинского обслуживания населения:
Рассчитывается для проектов, реализуемых в сфере медицинских услуг
Повышение надежности и качества снабжения населения и предприятий, расположенных на территории города, топливом и энергией, коммунальными услугами:
Рассчитывается для проектов, реализуемых в сфере ЖКХ
Улучшение окружающей среды:
Указывается для всех проектов на основе перечня природоохранных мероприятий
Улучшение транспортной инфраструктуры:
Рассчитывается для проектов, реализуемых в сфере транспорта
Восстановление, реконструкция архитектурных ансамблей и отдельных памятников, благоустройство территорий:
Рассчитывается для проектов, реализуемых в соответствующей сфере и предусматривающих соответствующую деятельность
Иные социальные эффекты, характерные для проекта:
9
Указать, какие иные социальные эффекты возникают
Влияние на достижение целей, утвержденных Законом "О целях развития Санкт-Петербурга на предстоящий период" и целей Стратегического плана Санкт-Петербурга:
Указать, каким стратегическим целям Петербурга соответствует реализации проекта
5. Оценка воздействия проекта на окружающую среду Основная цель оценки при анализе проекта — обеспечение гаран-
тии того, что разработанный проект надежен в отношении окружающей среды. Это означает, что воздействия проекта в течение всего предполагаемого срока его жизни не будут неприемлемо ухудшать окружающую среду и что не ожидается каких-либо остаточных воздействий, которые могли бы вызвать ее длительное ухудшение Окружающая среда здесь понимается как единая, взаимозависимая; естественная (экологическая) и социальная (культурная, социально-экономическая) система, неотъемлемой частью которой будет инвестиционный проект.
Разработано несколько методов и инструментов, которые используются при оценке воздействия на окружающую среду. Методы должны удовлетворять нескольким важным критериям всестороннего подхода к оценке. В идеале, методика должна обеспечивать:
-всестороннюю идентификацию всех соответствующих воздействий;
-причинные и следственные связи между проектом, факторами окружающей среды и воздействиями;
-временное распределение воздействий (например, различия между воздействиями в фазах строительства и эксплуатации);
-критерии как для качественной, так и для количественной оценки;
-указание динамического характера воздействий на окружающую среду, создающего первичные, вторичные, третичные и т.д. воздействия.
Необходимо заполнить матрицы оценки воздействия проекта на окружающую среду, с привнесением оценки значимости (ранговой оценки) параметров окружающей среды. Получаемая интегральная оценка (табл. 5 и 6) позволяет сделать вывод об уровне влияния на окружающую среду и выбрать из ряда альтернативных вариантов вариант, наносящий минимальный ущерб окружающей среде.
Таблица 5 Матрица идентификации негативного воздействия проекта на окружающую
среду
10
Виды деятельности (приводится перечень |
Интегральная |
видов деятельности и работ, осуществляе- |
оценка воздей- |
мых на протяжении всего существования |
ствия на окру- |
объекта и после его ликвидации) |
жающую среду |
|
по параметрам |
Балльная оценка интенсивности воздейст- |
|
вия видов деятельности на параметры ок- |
|
ружающей среды |
|
Фаза строительства
Фаза эксплуатации
Послеэксплуатационная
фаза
|
Параметры, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подвергае- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мые воздей- |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ствию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пара- |
Ранг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
метр |
пара |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мет- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Куль- |
|
r1 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1m |
1mr1 |
|
турные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r2 |
|
|
|
|
|
|
1mr2 |
|
|
факторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Соци- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
альное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
развитие, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социаль- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ная ин- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фраст- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руктура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эконо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мические |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эколо- |
|
rn |
n1 |
n2 |
n3 |
n4 |
|
nm |
1rn |
|
гические |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Интегральная оценка |
1 |
2 |
3 |
4 |
n |
m n |
n m |
|
||
воздействия на окру- |
|
|
|
|
|
|
ij ri |
|
||
жающую среду по видам |
|
|
|
|
|
i 1 j 1 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Интегральная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оценка |
|
Примечание. Ранг |
параметра rij |
изменяется |
в |
пределах: |
0 ri 1. ri |
1 , |
||||
i
оценка негативного воздействия ij изменяется в интервале от 0 до 100 баллов Интегральная оценка показывает общее негативное воздействие инвестици-
n m
онного проекта на окружающую среду А ij ri
i 1 j 1
Таблица 6