Ноу впо

«Московский психолого-социальный университет»

Факультет Экономики, Менеджмента и Международного туризма.

Курсовая работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Модели формирования инвестиционного портфеля»

Выполнила:

Студентка 4 курса

Группа 11БЭО

Петрова А.А.

Руководитель:

д.э.н., проф. Балдин К.В.

Москва,2014

Оглавление

Введение 2

1.Инвестиционный портфель: сущность и классификация 4

2.Методы формирования инвестиционного портфеля 11

3.Проблемы формирования инвестиционного портфеля и его оптимизация 22

Заключение 30

Список использованных источников: 32

Введение

Инвестиции – всегда дело очень серьезное и ответственное. К вопросам, касающихся инвестиций всегда следует относиться со всей серьезностью, так как за всем стоит риск: как риск получения убытков, так и полностью потери всего инвестиционного портфеля. В этом вопросе главное не только опираться на нормативно-правовую базу, но и на способы, которыми инвестиционный портфель формируется.

В России же оба этих момента имеют очень актуальную задачу. Нормативно-правовая база, которая касается такого вопроса как инвестиции, очень слаба, учитывая прошедшее время с того момента как российский рынок стал иметь дело с рыночной экономикой, по сравнению с такими странами, в которых инвестиционный рынок уже был пластом для формирования цивилизации.

Тем самым, вопрос о моделях формирования инвестиционного портфеля, как совокупности средств для последующего инвестиционного процесса играет неимоверно актуальную роль и должна стоять в ряду приоритетных задач для изучения в Российской Федерации, учитывая, что большинство таких моделей были изобретены на западе.

Целью написания данной курсовой работы – рассмотреть особенности формирования инвестиционного портфеля, а также выявить проблемы формирования и найти возможности для их решения.

Для достижения поставленной цели были определены основные задачи исследования:

1. Раскрыть сущность инвестиционного процесса и его структуры;

2. Раскрыть сущность инвестиционного портфеля и его типы;

3. Изучить наиболее известные методы формирования инвестиционного портфеля;

4. Выявить проблемы его формирования, определения доходности и управления;

5. Сделать выводы на основе поставленных задач.

Предметом исследования является сущность инвестиционного портфеля как экономической категории, а объектом исследования – современные модели формирования инвестиционного портфеля.

Основными методами исследования являлись:

• статический анализ;

• метод структурно- функционального анализа;

• метод анализа литературных источников;

• метод анализа и синтеза.

При написании данной курсовой работы информационной базой являлись:

• научные, монографические исследования;

• периодические издания;

• статистические таблицы;

• нормативно- правовые акты;

1. Инвестиционный портфель: сущность и классификация