Сорокина

Документ предоставлен КонсультантПлюс

"Банковский ритейл", 2013, N 4

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА:

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Несмотря на позитивные изменения в развитии рынка ипотечного жилищного кредитования, в настоящее время с использованием ипотечных механизмов кредитования в России приобретается не более 1,5 - 2% жилья. Это свидетельствует о том, что существующая сегодня в России ипотека по-прежнему находится на начальной стадии своего развития. При этом основные проблемы наблюдаются в региональных банковских системах.

В настоящее время на российском банковском рынке наблюдается увеличение количества банков, предоставляющих услуги ипотечного жилищного кредитования. Динамика количества кредитных организаций - участников рынка ипотечного жилищного кредитования по данным Банка России <1> отражена в табл. 1.

--------------------------------

<1> Количество кредитных организаций - участников рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования (http://www. cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=3-1&pid=ipoteka&sid=ITM_8591).

Таблица 1

Инфраструктура банковского сектора России

Дата	Количество действующих кредитных организаций	Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты	Количество кредитных организаций, приобретающих права требования по ипотечным жилищным кредитам	Количество кредитных организаций, осуществляющих перекредитование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов	Количество кредитных организаций, привлекающих рефинансирование на вторичном рынке ипотечного кредитования
01.01.2009	1108	602	108	25	204
01.07.2009	1083	571	110	5	139
01.01.2010	1058	584	117	5	167
01.07.2010	1038	588	120	12	131
01.01.2011	1012	631	134	22	175
01.07.2011	1000	638	138	17	146
01.01.2012	978	658	142	34	168
01.07.2012	965	660	142	40	149
01.01.2013	956	667	146	49	177
01.07.2013	956	665	143	18	129

Источник: Банк России.

По данным, представленным в табл. 1, можно судить о том, что на фоне снижения общего количества банков в банковской системе России количество организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, растет: с начала анализируемого периода темпы прироста таких банков составили 10,8%. Обращает на себя внимание тот факт, что к июлю 2013 г. количество кредитных организаций, осуществляющих перекредитование выданных ипотечных жилищных кредитов, снизилось до 18 по сравнению с 49 в начале года. Такое снижение обусловлено тем, что качество ипотечных жилищных кредитов в банках растет, следовательно, потребность заемщиков в получении нового кредита для покрытия требований банка по ранее полученным снижается. Аналогичная ситуация наблюдается и среди банков, привлекающих рефинансирование на вторичном рынке ипотечного кредитования. Однако в данном случае такое снижение объясняется наличием у банков собственных долгосрочных пассивов, что не требует рефинансирования.

По итогам 2012 г. населению предоставлено 691,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 1032 млрд руб., что превышает уровень 2011 г. в 1,3 раза в количественном и в 1,4 раза в абсолютном выражении. Данные показатели размещения ипотечных жилищных кредитов являются максимальными не только в посткризисном периоде, но и за всю историю наблюдений показателя ежегодной выдачи ипотечных кредитов, проводимых Банком России (рис. 1).

Динамика предоставленных ипотечных

жилищных кредитов в России

┌─────────────────────────────────┐

1200 ┬─┤┌─┐ ├─────────────────────────────────

│ ││ │ Объем выданных ИЖК, млрд руб.│

│ │└─┘ │

│ │┌─┐ │ 1032

│ ││+│ Число выданных ИЖК, тыс. │ ┌──┐

1000 ┼─┤└─┘ ├────────────────────────┤ ├─────

│ └─────────────────────────────────┘ │ │

│ │ │

│ │ │

│ │ │

800 ┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─────

│ 717 │ │

│ ┌──┐ │ │692

│ 656 │ │ │ ├──┐

│ ┌──┐ │ │ │ │++│

│ │ │ │ │ │ │++│

600 ┼────────────────────┤ ├──────────────────────────┤ ├──────┤ │++├──

│ │ │ │ │ │ │++│

│ │ │ │ │ │ │++│

│ 556 │ │ │ │ │ │++│

│ ┌──┐ │ │ │ │524 │ │++│

│ │ │ │ │ │ ├──┐ │ │++│

400 ┼────────────┤ ├────┤ ├─────────────────380──────┤ │++├───┤ │++├──

│ │ │ │ │350 ┌──┐ │ │++│ │ │++│

│ │ │ │ ├──┐ │ │301 │ │++│ │ │++│

│ 264 │ │ │ │++│ │ ├──┐ │ │++│ │ │++│

│ ┌──┐ │ │ │ │++│ │ │++│ │ │++│ │ │++│

│ │ │ │ │ │ │++│ │ │++│ │ │++│ │ │++│

200 ┼──┤ ├──────┤ ├────┤ │++├─────────────┤ │++├───┤ │++├───┤ │++├──

│ │ │ │ │ │ │++│ 153 │ │++│ │ │++│ │ │++│

│ │ │ │ │ │ │++│ ┌──┐130 │ │++│ │ │++│ │ │++│

│ │ │ │ │ │ │++│ │ ├──┐ │ │++│ │ │++│ │ │++│

│ │ │ │ │ │ │++│ │ │++│ │ │++│ │ │++│ │ │++│

│ │ │ │ │ │ │++│ │ │++│ │ │++│ │ │++│ │ │++│

0 ┼──┴──┴──┬───┴──┴──┬─┴──┴──┴─┬─┴──┴──┴─┬─┴──┴──┴─┬─┴──┴──┴─┬─┴──┴──┴─┐

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Источник: Банк России.

Рисунок 1

Несмотря на растущие объемы предоставленных ипотечных жилищных кредитов, доля задолженности по ним в ВВП России остается крайне низкой и составляет не более 3,5% (табл. 2).

Таблица 2

Динамика роста задолженности

по ипотечным жилищным кредитам к ВВП

Дата	ВВП, млрд руб.	Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, млн руб.	Доля задолженности по ипотечным жилищным кредитам в ВВП
01.01.2005	17 048	17 772	0,10
01.01.2006	21 625	52 789	0,24
01.01.2007	26 904	233 897	0,87
01.01.2008	33 114	611 212	1,80
01.01.2009	41 540	1 070 329	2,60
01.01.2010	30 016	1 010 888	2,60
01.01.2011	44 439	1 129 373	2,50
01.01.2012	54 586	1 478 982	2,71
01.01.2013	62 356	1 982 442	3,18

Источники: Росстат, Банк России.

Расчеты: Русипотека.

В то время как доля ипотечного жилищного кредитования в ВВП развитых европейских стран составляет от 32 до 82%, развивающихся - от 2 до 36%, доля ипотечного жилищного кредитования в ВВП России составляет 3% (рис. 2).

Динамика ипотечных кредитов в ВВП стран мира

%

90┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│

│

│

│ 82

│ ┌───┐

80┼─────────────────┤ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│ │ │

│ │ │

│ │ │ 73

│ │ │ ┌───┐

│ │ │ │ │

70┼─────────────────┤ ├─┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

60┼─────────────────┤ ├─┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

50┼─────────────────┤ ├─┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

40┼─────────────────┤ ├─┤ ├─────────────39───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│ │ │ │ │ ┌───┐

│ │ │ │ │ │ │ 36

│ │ │ │ │ │ │ ┌───┐

│ 32 │ │ │ │ │ │ │ │

│ ┌───┐ │ │ │ │ │ │ │ │

30┼──┤ ├──────────┤ │ │ ├───────────┤ ├──────────────────────────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 24

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 23 ┌───┐

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┐ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

20┼──┤ ├─────19───┤ ├─┤ ├───────────┤ ├──────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────┤ ├────┤ ├────────────────────

│ │ │ ┌───┐ │ │ │ │ │ │ 15 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 14 ┌───┐ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┐ │ │ 13 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ 12 │ │ │ │ │ │ ┌───┐ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

10┼──┤ ├───┤ ├──┤ ├─┤ ├───┤ ├───┤ ├───┤ ├───┤ ├──────────┤ ├─────9─────┤ ├────9────────────────────────┤ ├────┤ ├────────────────────

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┐ │ │ ┌───┐ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┐ │ │ │ │ │ │ │ │ 2 2 │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┐ ┌───┐ │ │ │ │ 1

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┐

0┼──┴───┴─┬─┴───┴┬─┴───┴┬┴───┴┬──┴───┴─┬─┴───┴─┬─┴───┴─┬─┴───┴┬─┴───┴┬──┴───┴─┬─┴───┴─┬─┴───┴┬─┴───┴┬──┴───┴──┬──┴───┴─┬──┴───┴─┬──┴───┴─┬──┴───┴──┬───────┐

Германия Япония Англия США Болгария Эстония Венгрия Польша Россия Словакия Украина Южная Кувейт Аргентина Бразилия Малайзия Северная Филиппины Тайвань

Африка Корея

Источник: Fitch Ratings.

Рисунок 2

Но, несмотря на низкий уровень развития ипотечного жилищного кредитования в нашей стране, его объемы увеличиваются год от года, что в результате привело к росту ипотечного портфеля в активах банков. Абсолютный прирост портфеля с 1 января 2012 г. по 1 января 2013 г. составил 560,2 млрд руб., или 35% от объема совокупной накопленной задолженности по кредитам данного вида.

Доля портфеля ипотечных жилищных кредитов в объеме кредитов, предоставленных банками физическим лицам, в течение исследуемого периода сохраняла свою стабильную динамику, демонстрируя крайне незначительные изменения: так, если на 1 января 2009 г. доля жилищных ипотечных кредитов составляла 23,7%, то на начало 2013 г. - 25,1% (табл. 3).

Таблица 3

Динамика доли ипотечных жилищных кредитов

в портфеле кредитов физическим лицам в банках России

Период	Объем кредитов физическим лицам, млн руб.	Объем жилищных ипотечных кредитов, млн руб.	Доля ипотечных кредитов в портфеле кредитов физическим лицам, %
01.01.2009	3 528 064,8	838 942	23,7
01.07.2009	3 232 124,6	798 071,9	24,6
01.01.2010	3 167 182,5	812 774,7	25,7
01.07.2010	3 282 286	841 468	25,6
01.01.2011	3 715 268	949 247	25,5
01.07.2011	4 256 170	1 083 924	25,4
01.01.2012	5 218 033	1 314 331	25,2
01.07.2012	6 269 335	1 538 264	24,5
01.01.2013	7 474 221	1 054 073	25,1
01.07.2013	8 772 037	1 607 130	18,3

Источник: Банк России.

Данный факт позволяет судить о том, что российские банки равномерно наращивали и прочие виды кредитных размещений физическим лицам, что свидетельствует об универсальности российских банков на рынке. Однако к июлю 2013 г. доля ипотечной задолженности снизилась до 18,3%, что связано с ростом кредитов на потребительские нужды.

Более подробный анализ структуры портфеля ипотечных жилищных кредитов в банках России показывает снижение доли валютной задолженности. Так, по итогам 2012 г. она составила 6%, снизившись с начала года на 5,1 п. п. Отметим, что в 2005 г. доля валютной задолженности в портфеле ипотечных жилищных кредитов превышала 50%, а в 2008 - 2009 гг. составляла не менее 20%.

Анализ группировки ипотечных жилищных кредитов по срокам просроченной задолженности показывает стабильно хорошее качество портфеля. По данным Банка России, на конец 2012 г. объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам, по которым не было допущено ни одного просроченного платежа либо срок просроченной задолженности не превышал 30 дней, составил 97,04% (95,35% годом ранее).

Среди основных тенденций, характеризующих развитие ипотечного жилищного кредитования в 2012 г., можно назвать увеличение процентных ставок по кредитам. С января по декабрь 2012 г. месячные эффективные процентные ставки размещенных ипотечных жилищных кредитов в рублях выросли на 0,9 п. п. (с 11,8 до 12,7%). Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, выданным в 2012 г., составила 12,3% (11,9% в 2011 г.), что на 7,2 п. п. (3,5 п. п. в 2011 г.) выше инфляции за этот период.

Таким образом, можно определить следующие основные тенденции развития рынка ипотечного жилищного кредитования в России:

1) рост объемов ипотечных жилищных кредитов, размещаемых коммерческими банками;

2) расширение инфраструктуры банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, на фоне снижения общего количества банковских организаций;

3) повышение процентной ставки ипотечных жилищных кредитов по сравнению с началом 2012 г.;

4) снижение доли просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам в общем объеме задолженности.

Несмотря на позитивные изменения в развитии ипотечного жилищного кредитования, в настоящее время по ипотечным схемам населением приобретается не более 1,5 - 2% жилья. Спрос же на ипотечные жилищные кредиты составляет около 2,4 - 4,7 млрд долл. США в год <1>. Это свидетельствует о том, что существующая сегодня в России система ипотечного жилищного кредитования по-прежнему находится на начальной стадии своего развития.

--------------------------------

<1> Яруллин Р.Р. Влияние кризиса на рынок ипотечного кредитования // Вестник ОГУ. 2010. N 8.

Развитие ипотечного жилищного кредитования в регионах

Общие тенденции развития ипотечного жилищного кредитования, наблюдавшиеся в России в целом, были характерны и для большинства региональных ипотечных рынков. Однако количество банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, в разбивке по федеральным округам изменялось неравномерно, и если в ряде округов количество таких банков увеличивалось, то в других округах, напротив, ощущался недостаток предложения ипотечных жилищных кредитов (табл. 4).

Таблица 4

Региональный аспект инфраструктуры банков,

предоставляющих ипотечные жилищные кредиты

Период	Количество кредитных организаций	Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты	Количество кредитных организаций, приобретающих права требования по ипотечным жилищным кредитам
01.01.2009
ЦФО	621	292	57
СЗФО	79	47	7
ЮФО	115	48	2
ПФО	131	96	21
УФО	58	47	8
СФО	68	46	8
ДФО	36	26	5
01.01.2013
ЦФО	564	363	79
СЗФО	70	54	12
ЮФО	46	38	3
СКФО	50	13	1
ПФО	106	95	30
УФО	44	41	8
СФО	53	44	10
ДФО	23	19	3

Источник: Банк России.

Так, на 1 января 2013 г. в Южном федеральном округе наблюдалось резкое уменьшение количества банковских организаций, что связано с территориальным выделением Северо-Кавказского федерального округа, который объединил субъекты Федерации Северного Кавказа, отделившись от Южного федерального округа.

В банковской инфраструктуре ЦФО и СЗФО увеличилось количество банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты. Прочие федеральные округа характеризуются уменьшением количества таких банков на фоне общего снижения банковских организаций в регионах. Данное обстоятельство привело к тому, что в России еще более обострился вопрос, связанный с доступностью банковских услуг.

Несмотря на выявленные проблемы развития инфраструктуры банковской системы, можно отметить, что объемы ипотечного жилищного кредитования населения в округах растут (табл. 5).

Таблица 5

Динамика объемов выданных ипотечных жилищных кредитов

в разрезе федеральных округов (млн руб.)

Дата \ Округ	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
ЦФО	135 913,9	35 835,6	96 716	200 020	292 576
СЗФО	68 792,8	15 911,5	33 743	73 763	112 248
ЮФО	45 625,3	12 209,9	22 300	44 969	63 752
СКФО	-	-	6731	12 150	21 264
ПФО	106 164,0	28 484,0	70 163	134 360	197 593
УФО	84 497,4	20 166,9	58 155	100 088	132 550
СФО	94 830,1	23 511,9	58 223	95 817	143 059
ДФО	24 847,4	6847,9	18 603	36 250	54 274

Источник: Банк России.

Данные табл. 5 позволяют судить о том, что за анализируемые годы наблюдается лишь один период, характеризующийся низкими объемами выданных ипотечных жилищных кредитов, - это период 2009 - 2010 гг. К началу 2013 г. во всех округах были восстановлены докризисные объемы размещения ипотечных кредитов.

Однако по результатам проведенного исследования мы приходим к выводу, что основными ипотечными кредиторами населения в округах являются не банки, зарегистрированные на территории округа, а филиалы крупных банков, осуществляющие там свою деятельность (табл. 6).

Таблица 6

Динамика объемов ипотечных жилищных кредитов,

выданных банками округа и банками,

присутствующими на территории округа (млн руб.)

Округ	01.01.2010			01.01.2011			01.01.2012			01.01.2013
	Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные банками ЦФО	Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные банками округа	Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные банками ЦФО		Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные банками округа	Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные банками ЦФО		Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные банками округа	Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные банками ЦФО		Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные банками округа
ЦФО	35 313,8	-	94 843		-	196 226		-	286 733		-
СЗФО	14 634,7	1217,6	29 801		3152	63 263		7504	95 816		10 357
ЮФО	11 333,6	854,6	19 544		2468	39 468		4934	57 375		5556
СКФО	-	-	6420		184	11 384		382	20 439		163
ПФО	23 187,8	4853,3	52 782		15 448	107 871		24 359	165 048		30 446
УФО	18 006,2	2064,6	42 760		15 018	76 601		21 524	107 145		21 706
СФО	21 497,6	1929,3	50 955		6218	86 019		7106	128 731		10 430
ДФО	5845,5	980,7	15 352		3111	29 372		6573	46 641		7209