- •Депозитарные расписки – механизм выхода российских эмитентов за международный рынок
- •Классификация и приблизительная цена программ выпуска адр1
- •График реализации программы депозитарных расписок уровня I
- •График реализации программы депозитарных расписок уровня II
- •График реализации программы депозитарных расписок уровня III
- •График реализации программы депозитарных расписок по Правилу 144а
- •Частное размещение ценных бумаг – ppo
- •Программы адр на акции российских компаний4
- •Список российских компаний разместивших депозитарные расписки5
- •Транзакционные услуги при проведении ipo
График реализации программы депозитарных расписок уровня III
Наименование |
Начальная дата |
Конечная дата |
Ответственная сторона |
Назначение депозитного банка |
1-я неделя |
1-я неделя |
Компания |
Подготовка Формы F-1 |
1-я неделя |
|
Компания и адвокат |
Депозитарный Банк представляет Компании Депозитное соглашение и Форму F-6 |
2-я неделя |
|
Депозитарный Банк и адвокат; Компания и адвокат |
Предварительный проспект |
10-я неделя |
14-я неделя |
Компания и андеррайтеры |
Выбор и заказ виньетки для сертификатов депозитарных расписок |
10-я неделя |
20-я неделя |
Депозитарный Банк и Компания |
Завершение работы над Формой F-1 и ее представление |
12-я неделя |
12-я неделя |
Компания и адвокат |
Запрос числа «CUSIP» в агентстве «Standard & Poor’s» |
12-я неделя |
12-я неделя |
Депозитарный Банк |
Завершение работы над Соглашением о котировке акций на бирже |
12-я неделя |
12-я неделя |
Все стороны |
Завершение работы над Депозитным соглашением для депозитарных расписок и над Формой F-6 и их представление |
12-я неделя |
12-я неделя |
Депозитарный Банк и Компания |
Заказ временных сертификатов депозитарных расписок |
12-я неделя |
12-я неделя |
Депозитарный Банк |
Биржа, Национальная ассоциация биржевых дилеров и депозитарная трастовая компания уведомляются о дате поступления депозитарных расписок в продажу |
13-я неделя |
13-я неделя |
Депозитарный Банк |
Назначение цены эмиссии |
13-я неделя |
14-я неделя |
Андеррайтеры |
Закрытие |
14-я неделя |
14-я неделя |
Все стороны |
Начинается продажа депозитарных расписок |
14-я неделя |
Постоянно |
Все стороны |
Отправка институциональным инвесторам, аналитикам-исследователям и консультантам по инвестициям «Письма об объявлении депозитарных расписок» |
14-я неделя |
14-я неделя |
Депозитарный Банк |
Объявление об эмиссии ценных бумаг, помещенное в подходящей газете |
14-я неделя |
14-я неделя |
Депозитарный Банк |
График реализации программы депозитарных расписок по Правилу 144а
Наименование мероприятия |
Дата начала |
Дата завершения |
Ответственная сторона |
Определение банка-депозитария |
День 1 |
Неделя 1 |
Компания |
Подготовка и предоставление исключения 12g3-2(b) |
День 1 |
|
Компания и Совет директоров |
Проект депозитарного соглашения, представленный Депозитарным Банком компании для рассмотрения |
День 2 |
|
Депозитарный Банк и Адвокат; Компания и Адвокат |
Меморандум о предварительном размещении |
|
День 3 |
Компания и Совет |
Запрос на номер «CUSIP» агентстве «Standard & Poor’s» |
День 2 |
День 5 |
Депозитарный Банк |
Подготовка проектов сертификатов депозитарных расписок |
День 5 |
День 6 |
Депозитарный Банк |
Окончательное оформление депозитного соглашения по депозитарным распискам |
|
День 8 |
Депозитарный Банк и Компания |
Заказ сертификатов депозитарных расписок |
День 8 |
День 10 |
Депозитарный Банк |
SEC предоставляет право на исключение по Правилу 12gЗ-2(b) |
День 14 |
День 14 |
|
Меморандум о размещении и закрытие |
День 15 |
День 15 |
Все стороны |
Начало торгов по депозитарным распискам |
День 15 |
постоянно |
Депозитарный Банк |
Посылка уведомления брокеру |
День 16 |
День 16 |
Депозитарный Банк |
«Надгробный памятник», опубликованный в соответствующей газете |
День 16 |
День 16 |
Депозитарный Банк |