_files_bp

Меморандум о конфиденциальности

Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по его финансированию и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам.

Общество с ограниченной ответственностью «XXX» обращает внимание на то, что информация, изложенная ниже, является конфиденциальной, частной, и представляет собой объект нематериального внешнего права. Все права на ее использование, права, обязанности и доходы, вытекающие из существующих контрактов, работ в незавершенной фазе, также принадлежат Компании. Конфиденциальная информация включает, но не ограничена, ретроспективную и прогнозную финансовую информацию, распределение дохода и стратегические планы ООО «XXX», что является ценным активом, который обеспечивает компании существенное конкурентное преимущество.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует сохранить в секрете конфиденциальную информацию и возвратить данную копию ООО «XXX», если он не намерен инвестировать капитал в рассматриваемый проект.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, основываются на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта; аудиторской или иной специальной проверки всех данных не производилось.

2

1. Резюме исследования

Название проекта: Инвестиционный проект " строительства Жилого комплекса «XXX».

Наименование инициатора: Общество с ограниченной ответственностью «XXX».

Адрес: 190008, Санкт-Петербург, ул. Мастерская, д. 9, лит. А Телефон/факс: (812) 714-81-24 Форма собственности: коллективная.

Ответственный за реализацию проекта: Генеральный директор ООО «XXX» XXX Е.М.

Суть проекта: строительство современного загородного комплекса в центральной части поселка XXX СЗФО.

Цели и задачи проекта:

−создание современного Жилого комплекса;

−удовлетворение сложившейся тенденции на рынке недвижимости к покупке недорогих домов с небольшим участком земли в безопасных районах ближайших пригородов, с хорошим транспортным сообщением с СанктПетербургом.

Особенности реализации проекта:

Источники финансирования: средства инициатора, банковский кредит, авансовые продажи.

Общая сумма инвестиций составляет 776 212 760 рублей, из них 204 673 228,39

рублей - собственные средства, 390 000 000 рублей - банковский кредит, 181 539 531,61 рублей – авансовые продажи.

Показатели эффективности проекта:

Таким образом, проект строительства «Жилого комплекса «XXX» по всем показателям инвестиционного анализа является прибыльным, рентабельным и может быть рекомендован к реализации.

5

2. Предыстория и основная идея проекта

2.1. Описание проекта

2.1.1. Цель проекта строительства

Создание «Жилого комплекса «XXX» для удовлетворения сложившейся тенденции на рынке недвижимости к покупке недорогих домов с небольшим участком земли в безопасных районах ближайших пригородов с хорошим транспортным сообщением с Санкт-Петербургом. Жилой комплекс проектируется в центре поселка городского типа XXX с развитой инфраструктурой, на границе с Курортным районом СПб.

2.1.2. Месторасположение и описание строящегося комплекса

Строящийся жилой комплекс расположен на участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», г.п. XXX, ул. Вокзальная - ул. Железнодорожная - пер. Новый. Характеристики г.п. XXX приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Посёлок городского типа «XXX»

Участок под строительство находится в свободной от жилой застройки зоне, посреди лесного массива. С запада и востока к участку примыкают участки индивидуальной застройки, с юга - ул. Железнодорожная. С юга и востока

6

планируется развитие сети городских дорог, что предполагает органичное включение проектируемого комплекса с его сетью жилых кварталов и проездов в систему городской дорожной сети, удобное сообщение и подъезды к мезонетам.

2.1.3. Описание строящихся жилых домов

Тип дома: мезонет (сблокированная секция из нескольких квартир с общими стенами и фундаментом, с индивидуальным входом в каждую квартиру, каждая квартира имеет собственный прилегающий участок земли с выходом на него из квартиры).

Этажность: 1-2 этажа Ограждающие конструкции здания:

−наружные стены каркасные, с заполнением базальтовыми минераловатными плитами;

−зашивка с двух сторон плитой OSB;

−наружная отделка - лицевой кирпич;

−междуэтажные перекрытия деревянные (клееные балки, утеплитель, фанера);

−кровля скатная, по деревянным стропилам с наружным водостоком, покрытие – металлочерепица;

−оконные блоки - металлопластик с двойным и тройным остеклением;

−входные двери деревянные;

−фундамент - монолитная железобетонная плита;

−облицовка цоколя - колотый гранит серого цвета.

Технические характеристики в соответствии с проектной документацией:

−водоснабжение - централизованное, из городских сетей;

−газоснабжение - централизованное, из городских сетей;

−отопление - от индивидуальных поквартирных газовых котлов;

−канализация - в общесплавную сеть.

2.2. Сведения об инициаторе проекта.

Инициатор проекта - ООО «XXX» (Адрес: ул., Мастерская, д. 9, СанктПетербург, Россия, 190121 Телефон/факс: (812) 714-81-24). Предприятие входит в холдинговую компанию ЗАО «Взлет», существующую на рынке 16 лет. Учредители предприятия физические лица (резиденты России):

−Парфенов Валерий Николаевич - доля 33 % уставного капитала;

−Спицын Сергей Николаевич - доля 33 % уставного капитала;

−Кузнецов Андрей Павлович - доля 34 % уставного капитала.

7

Основные виды деятельности предприятия:

−девелопмент в сфере жилищного строительства, исполнение функций заказчика-застройщика;

−выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ под ключ, исполнение функций генерального подрядчика на территории Северо-Западного региона России;

−инвестиционно-риэлтерская деятельность, участие в долевом строительстве.

2.3. История проекта

С 2007 года на рынке загородной недвижимости Ленинградской области прослеживается тенденция к покупке дешевых домов (дома, площадью от S=54 м2 до S=150 м2) с небольшим участком земли в безопасных районах, в ближайших пригородах с хорошим транспортным сообщением с Санкт-Петербургом.

Исследование рынка недвижимости маркетологами ООО «XXX» показало, что это самый востребованный сегмент, более того, таких предложений очень мало. На основании вышеуказанного, топ - менеджменту компании было рекомендовано освоение данного сегмента.

Исходя из того, что ООО «XXX» с 2007 года ведет строительные работы в Выборгском районе Ленинградской области (район признан перспективным по опыту реализованных проектов), предприятием принято решение собственными силами провести прединвестиционное исследование. Последнее подтвердило экономическую целесообразность проекта и по его результатам предприятие приняло участие в торгах по продаже права на заключение договора аренды земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение» п.г.т. XXX, ул. Вокзальная - ул. Железнодорожная - пер.Новый в целях жилищного строительства квартала комплексной застройки.

В результате проведенных торгов права инициатора на земельный участок следующие:

Постановление Администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области № 8137 от 13.11.2009 о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение» п.г.т. XXX, ул. Вокзальная-ул.Железнодорожная-пер.Новый в целях жилищного строительства квартала комплексной застройки.

Итоговый протокол о результатах аукциона от 21 декабря 2009г.

8

Договор аренды № 6000/1к-10 от 20.01.2010г. земельного участка с кадастровым №47:01:07-01-003:1048 под строительство квартала комплексной жилой застройки сроком аренды 10 лет. (площадь зем. участка - 172986 кв.м.)

Право аренды зарегистрировано в Управлении Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 17 февраля 2010г. Номер регистрации: 47-78-15/012/2010-186

2.4. Стратегия проекта

Стратегия проекта – имитационная. Данная стратегия используется ООО

«XXX», так как предприятие имеет сильные рыночные и технологические позиции. Предприятие не является пионером в выпуске на рынке строительства, при этом в проекте копируются основные потребительские свойства и технические особенности, строительства загородной недвижимости по Канадской технологии.

Стратегия исходит из принципа "время - деньги".

3. Анализ рынка и концепция маркетинга

3.1. Маркетинг

Самое демократичное ценовое предложение на рынке строительства коттеджей — 35 000 рублей за м2. Если сравнивать со стоимостью квартиры, в СанктПетербурге, это смешные деньги. Мезонет - маленький европейский домик, небольшой участок земли, огороженная территория - позволит насладиться преимуществом загородного жилья, поэтому стратегия постройки правильного дома за гораздо меньшие деньги все-таки существует.

Согласно разработанному маркетинговому плану, создаваемый коттеджный поселок располагается в сегменте эконом-класса.

Загородное домостроение в Петербурге и Ленинградской области активно развивается. Коттеджные поселки растут очень интенсивно, и, по оценкам специалистов, рынок пока далек от насыщения. При этом, несмотря на существенный разброс цен, почти все поселки, которые выводятся на рынок, концептуально примерно одинаковы и отличаются только местоположением и архитектурой коттеджей.

Лидерами спроса являются коттеджные поселки эконом-класса. По всей видимости, это связано с тем, что вполне комфортное жилье в таком поселке дешевле трехкомнатной квартиры в панельном доме на территории города. Например, в 2007 году спрос на поселки в категории 'эконом' составил около 49% от

9

общего спроса на коттеджные поселки. Стоимость домовладений в таких поселках находится в диапазоне от $100 тыс. до $350 тыс. Спрос на объекты эконом-класса продолжает оставаться неудовлетворенным и превышает предложение.

В настоящее время проблемы транспортной доступности и газификации в Ленинградской области решаются очень медленно. Однако региональные власти прилагают большие усилия в направлении решения этих проблем. Очевидно, что обладающие хорошей транспортной доступностью объекты вырастут в цене, и станут еще привлекательнее, что явно не будет вести к удешевлению проектов. Транспортная доступность и развитие инфраструктуры поселков спровоцирует волну спроса.

Сегодня большинство застройщиков крайне неохотно ввязываются в проекты эконом-класса, поэтому между спросом и предложением существует разительная пропасть. Следует отметить, что при решении указанных проблем, в каждом отдельном проекте и на рынке загородной недвижимости в целом, цены пойдут в рост минимум на 20%, максимум на 40%. По некоторым прогнозам к 2011 году после введения в эксплуатацию заявленных строящихся транспортных развязок и инфраструктурных объектов в Ленинградской области сегмент дешевого жилья на рынке загородной недвижимости будет начинаться от $250 тысяч.

Постоянное повышение городских цен и развитие экономики Ленинградской области неизбежно будут “толкать” покупателя за город. Несмотря на то, что пока не сложилась культура проживания за городской чертой, многие покупатели готовы приобретать загородные дома по текущим ценам “на вырост”, которые в перспективе, станут постоянным местом их проживания.

Города-спутники около Петербурга развивались все время по собственному сценарию. Там нет охраны, социальной инфраструктуры, транспортной доступности. Очень редко города-спутники Ленинградской области привлекают жителей Санкт-Петербурга и, конкуренции коттеджным поселкам на сегодняшний день с их стороны нет.

У рынка загородного строительства можно выделить следующие перспективные тенденции для развития:

−выделение финансовых ресурсов на развитие загородного строительства в связи с государственной программой “Доступное жилье”;

−в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении банками ипотечных кредитов на строящиеся загородные дома, вне зависимости от того, кто в момент строительства является собственником земли;

−выход на рынок крупного капитала с масштабными проектами, обладающими

10