2.2 Анализ внешней среды Клиенты компании

ОАО «Мосэнергосбыт» является правопреемником ОАО «Мосэнерго» в отношении договоров энергоснабжения и поставляет электрическую энергию более чем 264 тысячам предприятий и почти 6,6 миллионам бытовых потребителей Москвы и Московской области, которых обслуживают более 100 офисов продаж электрической энергии.

Показатели деятельности

Объём сбыта электроэнергии составляют более 81 млрд. кВт·ч/год. Из них отпущено:

• собственным потребителям — 69,68 млрд. кВт·ч;

• сетевым предприятиям в целях компенсации потерь — 10,54 млрд. кВт·ч.

На территории Московского региона Мосэнергосбыт реализует 90,8 % электроэнергии, в том числе: на территории Москвы — 99,7 %; на территории Московской области — 82,3 %.

В структуре полезного отпуска электроэнергии примерно 20 % составляют промышленные потребители, 19 % — население, 9,2 % — жилищно-коммунальное хозяйство, 6 % — транспорт и связь, 1 % — сельскохозяйственные потребители, 18,8 % — население. Прочие отрасли потребляют 42 % электроэнергии.

Чистая прибыль по итогам 2012 составила 1,5 млрд. руб. Выручка по итогам 2012 года составила 213,5 млрд. руб. Стоимость активов в 2012 году составила 31 млрд. руб. В 2012 году выручка от оказания коммерческих услуг составила 737,3 млн. руб. (в 2008 году — 329,227 млн. руб.).

Конкуренты

В связи с развитием конкурентного рынка существует риск перехода ряда клиентов к другим энергосбытовым компаниям. В настоящее время основным конкурентом Эмитента является ООО "Русэнергосбыт-М"2. Кроме этого конкурентами эмитента могут рассматриваться другие организации и компании, имеющие статус гарантирующего поставщика на территории московского региона. Действия эмитента для уменьшения данных рисков:? Создание Эмитентом совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Московской области совместных предприятий для обслуживания потребителей на территории Московской области. ? Для удержания и расширения клиентской базы. Эмитент проводит мероприятия, направленные на повышение клиентоориентированности компании, усовершенствование системы обслуживания клиентов, создание условий обслуживания более привлекательных, чем у конкурентов (в установленных законодательством рамках).

3.3 Анализ внутренней среды Производственная среда

В 2012 году генерирующая компания ОАО «Мосэнерго» работала без серьезных сбоев, обеспечив устойчивую работу оборудования электростанций и надежное снабжение теплом и электрической энергией потребителей Москвы и Московского региона.

Электростанции Компании в 2012 году выработали 61,3 млрд.кВтч электроэнергии. В 2011 году аналогичный показатель составил 64,6 млрд. кВтч. Снижение выработки по МГК носило перманентный характер и вызвано увеличением сальдо-перетока мощности в

зону свободного перетока (ЗСП) «Москва» несмотря на рост потребления в Московском регионе (+2,5%). Одновременно произошло увеличение мощности в ремонтах (+291 МВт) и резерве (+258 МВт).

Объем выработки электроэнергии новыми мощностями (энергоблоки ПГУ-420 и ПГУ-450 на ТЭЦ-21, 26, 27) в 2012 году вырос на 4,95% и составил 10,1 млрд. кВтч. Доля новых генерирующих мощностей в суммарной выработке Компании по итогам года достигла 16,4%. В отопительный период 2012 г. отпуск тепла составил – 59,9 млн. Гкал (+3,3% к 2011 г.), в летний – 8,5 млн. Гкал (+0,1%). В летний период получила продолжение кампания по передаче тепловых нагрузок от РТС ОАО «МОЭК» на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго»: общий объем переданного тепла составил 1110,1 тыс. Гкал (1,6% от общего).

Сбыт

Объем продажи электроэнергии в 2012 году, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, уменьшился на 4 273 тыс. МВтч или 6,1%. Объем продаж мощности за 2012 г. составил 10 785 МВт, что выше объема продаж прошлого года на 175 МВт или 1,6%.

Полезный отпуск тепловой энергии в 2012 году увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2011 года на 1 858 тыс. Гкал (2,8%) и составил 68 663 тыс. Гкал. Рост объема полезного отпуска тепловой энергии обусловлен, в первую очередь, снижением температуры наружного воздуха в отопительный период 2012 года на 0,9

°С по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в 2012 году изменилась структура потребителей, оплачивающих тепловую энергию с коллекторов станций (по тарифу генерации) и оплачивающих тепловую энергию в точках поставки с учетом дополнительной оплаты услуг сетевой организации. Изменение структуры потребителей тепловой энергии связано с объединением в форме присоединения ОАО «МТК» к ОАО «МОЭК», в результате объединения ОАО «МОЭК» стал владельцем маги-

стральных тепловых сетей. В связи с сокращением потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, изменилась и структура выручки

от реализации тепловой энергии. Выручка ОАО «Мосэнерго» без учета стоимости услуг по передаче тепловой энергии (оплата потребителями производства тепловой энергии) выросла по сравнению с 2011 годом на 3 889 млн.руб. (9%).Выручка в части услуг транспортных компаний, то есть оплата потребителями услуг по передаче тепловой энергии, снизилась на 6 816 млн. руб. (26%). Влияния на финансовый результат ОАО

«Мосэнерго» это не оказало, так как выручка от реализации тепловой энергии в части услуг транспортных компаний эквивалентна затратам, которые несет компания по оплате услуг по передаче тепловой энергии