2.5. Сегментация отрасли полиграфии.

Факторы конкурентоспособности

ООО «Печатный Дом»

Главные конкуренты

ООО «Рекламная Упаковка»

ООО «Анисс»

ООО «Печатный Коробок»

1. Формат.

А2 – 4б.

А2 – 4б

А1 – 5б

А2 – 4б

2. Качество нанесения печати.

Высокое -5б.

Среднее – 3б

Высокое – 5б

Выше среднего – 4б

3. Скорость и объемы.

48 000 лист. за смену – 3б.

48 000 лист. за смену – 3б.

100 000 лист. за смену – 5б.

48 000 лист. за смену – 3б.

4. Стоимость продукции на 48 000 лист..

351 000– 4б.

330 000 – 5б.

340 000 – 4б. (при низкой себестоимости)

350 000 – 4б.

5. Уровень рекламной деятельности.

Средняя – 4б.

Выше среднего – 5б.

Средняя – 4б.

Выше среднего – 5б.

6. Уровень развития сети логистики.

5

5

5

4

Итого:

25

25

28

24

№

Показатели

Ед.изм.

2011

2012

Изменение

В ед.

В %

1

Выручка от продажи продукции

Млн.

70

77

7

10.00

2

Себестоимость продукции (оборотные средства).

Млн.

50

51.64

1.64

3.28

3

Прибыль от продаж – валовая EBITDA (сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации.

Млн.

20 (28.57%)

25.36 (32.93%)

5.36

26.8

4

Прибыль чистая (за вычетом налогов ~ 20%)

Млн.

16

20.2

4.2

0.26

5

Годовой фонд оплаты труда работников (ФОТ)

Млн.

13.08

13.25

0.17

1.29

6

Среднесписочная численность персонала

Чел.

40

40

0.00

0.00

7

Среднегодовая зарплата 1 работника

Тыс. руб.

0.327

0.331

0.004

1.22

8

Производительность труда (выручка к персоналу)

Млн./чел

1.75

1.92

0.17

9.71

9

Объем прод. в натур. выражении

Листов млн.

10.2

10.5

0.3

2.94

10

Производительность труда в натуральном выражении

Листов млн./чел

0.255

0.262

0.005

2.64

11

Рентабельность продаж (прибыль к выручке)

%

28.57

32.93

4.36

15.2

12

Рентабельность затрат (ч. прибыль к себестоимости)

%

32

39

7

21

13

Стоимость основных фондов (средств производства)

тыс. руб.

100

97

0.3

- 0.3

14

Фондоотдача (объем реализованной продукции к основным средствам) – она же рентабельность ОПФ.

руб./руб.

0.7

0.79

0.09

12

15

Фондовооруженность труда (основной фонд к численности персонала).

Млн. р. чел.

2.5

25

00

00

16

Товарная стоимость 1 ед. продукции

Руб.

6.86

7.33

0.47

6.85

17

Постоянные издержки общ.

Млн.

30

30.3

0.03

0.1

18

Переменные издержки

Млн.

20

21.34

1.34

6.7

19

Переменные издержки руб. на 1 ед. прод.

Коп.

1.96

2.06

0.1

5.1

20

Себестоимость 1 ед. продукции

Руб.

4.90

4.91

0.01

0.2

21

Удельный вес собственного капитала в общих активах (общей валюте) – отношения с кредиторами.

%

0.9

0.95

0.05

5.5

22

Удельный вес заемного капитала

%

0.1

0.05

0.05

0.5

23

Коэффициент финансового риска

%

0.1

0.05

-0.05

0.5

24

Коэффициент оборачиваемости капитала (выручка к краткосрочным активам – вложенным средствам)

%

1.4

1.49

0.09

6.42

25

Уставной фонд (акционерный, собственный капитал)

Млн.

50

50

0.00

0

Оборудование.

Теоретическая мощность – общепроизвод-ственная, максимальная при беспрерывном производстве.

(365 дней по 24 часа – 100%исп.)

Практическая мощность – рабочая. (за минусом вых. и праздников. = 247 дней по 8 час.)

Прерывная.

Безубыточная мощность, покрывающая издержки (точка безубыточности).

Фактическая производственная мощность.

Печатная машина Komori Lithrone S529

110,% или 13.035.

100% или 11,856млн.

48.01% или 5.693 млн. ед.

88.56% или 10.5 млн. ед.

Лакировальная машина SBL-UV106

217.94% или 25.84 млн.

100% или 11,856млн.

48.01% или 5.693 млн. ед.

88.56% или 10.5 млн. ед.

Автоматический высекальный пресс SBL 1050e

223.09% или 26.45 млн..

100% или 11,856млн.

48.01% или 5.693 млн. ед.

88.56% или 10.5 млн. ед.

Фальце склеивающая линия FKM 100-2.

200.48% или 23.77 млн..

100% или 11,856млн.

48.01% или 5.693 млн. ед.

88.56% или 10.5 млн. ед.

Оборудование.

Теоретическая мощность – общепроизвод-ственная, максимальная при беспрерывном производстве.

(365 дней по 24 часа – 100%исп.)

Практическая мощность – рабочая. (за минусом вых. и праздников. = 247 дней по 8 час.)

Прерывная.

Безубыточная мощность, покрывающая издержки (точка безубыточности).

Фактическая производственная мощность.

Замещаемая Печатная машина Komori Lithrone S529

110,% или 13.035.

100% или 11,856млн.

44.22% или 5.243 млн. ед.

88.56% или 10.5 млн. ед.

Замещающая Печатная машина Komori Lithrone A1

110,% или 22.

100% или 20 млн.

26% или 5.243 млн. ед.

52.5% или 10.5 млн. ед.

Лакировальная машина SBL-UV106

129.2% или 25.84 млн..

100% или 20 млн

26% или 5.243 ед.

52.5% или 10.5 млн. ед.

Автоматический высекальный пресс SBL 1050e

132.25% или 26.45 млн..

100% или 20 млн .

26% или 5.243 ед.

52.5% или 10.5 млн. ед.

Фальцесклеивающая линия FKM 100-2.

118.85% или 23.77 млн..

100% или 20 млн

26% или 5.243 ед.

52.5% или 10.5 млн. ед.

Статьи затрат

Сумма млн.

Печатная машина kamori lithrone А1 в том числе квалификация персонала от поставщика.

53

Работы по установке и транспортные расходы, расходы по доставке.

6,5

Работы по переоснащению помещения, монтажные работы, адаптации под производственные нужды.

5

Итого:

64.5

Статьи затрат

Сумма млн.

Заработная плата дополнительным сотрудникам (за 2014 год).

1.119

Отчисления на социальное, пенсионное и медицинское страхование (30.2%).

0.337

Амортизационные расходы.

5.3

Выплата процентов за пользование заемными средствами

0.465

Маркетинговые расходы.

5.5

Итого:

11.721

Источник.

Сумма млн.

Собственные средства (распределенная прибыль)

15

Средства, расходуемые в счет компенсаторной транзакции (реализацию и приобретение оборудования) - замены посредником.

40

Заемные средства.

15

Итого:

70