Этап 7. Формирование «Трехмерного отчета по контактам»

Для формирования данного отчета добавим отчет «Контакты», выберем всех имеющиеся «Контрагентов, Менеджеров, Контактов». Установим начальную дату – 1 января 2020 г., конечная 31 декабря 2020 г., вид отображения «Таблица» представим данный отчет на рисунке 23, рисунок 24.

Рисунок 23 – Трехмерный отчет по контактам

Рисунок 24 – Трехмерный отчет по контактам

Вывод: Отчет позволяет изучить полную картину работы менеджеров по месяцам в разрезах менеджеров, их клиентов и видов контактов. На основании полученных данных менеджер Елагин совершил 9 контактов, его клиентами стали «ЗАО Алекс и К», «ООО Юпитер». Наиболее успешным менеджером является менеджер Светлова, за ней 14 контактов с такими компаниями, как «ЗАО Авто», «ЗАО Алекс и К», «ООО Юпитер», ЧП Евгеньева.

Этап 8. Использование сохраненных отчетов

Открыв сохраненные отчеты отображается окно со списком всех сохраненных отчетов данной работы, представлено на рисунке 25.

Рисунок 25 – Сохраненные отчеты

Для открытия отчета нужно дважды кликнуть по его названию. Данные отчеты можно использовать как шаблоны для дальнейшего анализа деятельности компании.

Выводы по лабораторной работе

Система Монитор CRM предназначена для автоматизации процессов управления коммерческой деятельностью предприятия в условиях конкурентных рынков.

Монитор CRM может применяться во всех структурах коммерческой организации, так или иначе, осуществляющих взаимодействие с контрагентами (клиентами, покупателями, посредниками, подрядчиками и пр.), а также менеджерами всех уровней, принимающими решения по коммерческим вопросам.

Система Монитор CRM относится к классу «Аналитических CRM», позволяющий использовать такие методы управления лояльности клиентов, как:

- оптимизация ассортимента;

- ценовая политика;

- учет влияния внешних факторов;

- анализ деятельности конкурентов;

- проведение маркетинговых акций.

Аналитический блок Монитор CRM использует все данные, собранные в системе: плановые и фактические данные о продажах, оплатах, закупках, состоянии склада; данные о клиентах и поставщиках, их сотрудниках, контактах; данные о рынках, конкурентах, событиях, внешней среде. Модуль «Отчеты» позволяет увидеть реальную многогранную картину коммерческой деятельности предприятия, установить зависимости между различными факторами, принять правильные управленческие решения.

Инструмент построения аналитических отчетов, который используется в Монитор CRM, можно назвать «предметно-ориентированный» OLAP. OLAP – это технология, позволяющая строить аналитические отчеты не в жестко заданном формате, а произвольно задавая параметры, разрезы и вид отчета. Термин «предметно ориентированный» означает, что пользователю, в отличие от классического OLAP не обязательно знать структуру баз данных и не надо самому готовить «хранилище данных». Он оперирует «предметными» понятиями, такими как организация, товар, город, цвет и пр. Технология рассчитана не на программистов, а на обычных сотрудников любого офиса.