Реферат на тему:

«Анализ состояния рынка вычислительной техники».

Содержание:

1. Мировой рынок информационных технологий.

2. Рынок персональных компьютеров.

3. Рынок серверов.

4. Перспективы развития средств связи и информационных технологий

1. Мировой рынок информационных технологий.

Прежде чем говорить о состоянии глобальной информационной индустрии, обратимся к тер­минологии. Мы будем оперировать терминами, принятыми в IDC и EITO, а именно: ICT-market (Information and Telecommunication Market — информационно-телекоммуникационный ры­нок, ИКТ-рынок), состоящий из IT-рынка (Information Technology Market — рынок ин­формационных технологий, ИТ-рынок) и TLC-рынка (Telecommunication Market — телеком­муникационный рынок, ТЛК-рынок). Согласно структуризации IDC и EITO, к ИТ-рынку относят­ся компьютерное аппаратное обеспечение, офисное аппаратное обеспечение, программ­ное обеспечение и ИТ-услуги, а к ТЛК-рынку — услуги предоставления связи, коммуникацион­ное оборудование конечного пользователя и коммуникационно-сетевое оборудование.

Данные о росте и прогнозах развития ми­рового ИКТ- и ИТ-рынков представлены на рис. 1-3.

Рис.1 Показатели роста ИКТ-рынка в 2004-2006 гг.с делением по регионам, % (источник : EITO, IDC, 2005 г. )

Согласно прогнозам IDC и EITO, объем ИКТ-рынка в 2005 году составит 2,044 трлн. евро, причем на долю ИТ придется примерно 45%, а на долю ТЛК — 55%. Деление ИКТ-рынка по странам происходит следующим образом: примерно по 30% — США и Европа (Западная и Восточная), более 10% — Япония и менее 30% — все остальные страны, но наиболее быстрыми темпами ИКТ-рынок растет именно в развивающихся странах.

Российский ИТ-рынок составляет около 9 млрд. долл. (для сравнения: ИТ-рынок Великобритании — около 56 млрд. долл., а США — более 500 млрд. долл.). Несмотря на небольшие объемы, темпы роста ИТ-рынка в России очень значительны.

Рис 2. Показатели роста ИТ-рынка с делением по регионам, % (источник : EITO, IDC, 2005 г. )

Однако данные об абсолютных цифрах и темпах роста ИТ-рынка далеко не полностью отражают состояние ИТ-индустрии в конкрет­ной стране. Важными показателями в этом смысле являются степень востребованности ИТ-технологий, уровень рыночной потреби­тельской зрелости, а также разнообразие ин­формационных технологий и сложность предо­ставляемых в стране ИТ-услуг. Для анализа данных показателей следует обратиться к меж­дународному рейтингу стран по зрелости рын­ка ИТ-услуг — IT-Services Country Maturity Index (ITS-CMI). Как следует из данного рейтинга (табл. 1), Россия замыкает список из 37 стран, уступая таким государствам, как Турция и Гре­ция. Указанный рейтинг был разработан и рас­считан аналитическим центром российской Лиги независимых экспертов в области ИТ (ЛИНЭКС) на основе статис­тических данных Garnet Dataquest, IDC, World Factbook и представляет со­бой аналитический инструмент для комплек­сной оценки уровня зрелости по вопросам эф­фективного применения информационных тех­нологий в различных странах.

Таблица 1. Рейтинг ITS-CMI

Группа зрелости	Место в рейтинге	Страна	Показатель ITS-CMI
«Зрелые» страны	1	Япония	3,80
	2	Великобритания	3,71
	3	США	3,68
	4	Канада	3,57
	5	Финляндия	3,33
	6	Австралия	3,30
	7	Новая Зеландия	3,05
	8	Швеция	3,02
	9	Нидерланды	2,97
	10	Германия	2,78
	11	Испания	2,73
	12	Бельгия	2,71
	13	Норвегия	2,65
	14	Сингапур	2,61
	15	Швейцария	2,61
	16	Франция	2,50
«Созревающие» страны	17	Италия	2,41
	18	Дания	2,40
	19	Австрия	2,27
	20	Гонконг	2,20
	21	Ирландия	2,17
	22	Португалия	2,04
	23	Израиль	1,93
	24	Южная Африка	1,91
	25	Южная Корея	1,87
	26	Тайвань	1,86
	27	Венгрия	1,75
	28	Малайзия	1,72
	29	Чехия	1,65
	30	Польша	1,55
«Развивающиеся» страны	31	Греция	1,47
	32	Турция	1,35
	33	Таиланд	1,30
	34	Индия	1,16
	35	Китай	0,93
	36	Индонезия	0,92
	37	Россия	0,75

Для оценки технологического уровня стра­ны в плане востребованности ИТ использу­ется отношение общих расходов на ИТ к объему ВВП страны. По этому показателю в десятку лидеров входят Швейцария, Швеция, Дания, Великобритания, Финляндия, США, Ав­стралия, Нидерланды, Сингапур и Норвегия.

Уровень рыночной потребительской зрелости рассчитывается как отношение объема предоставляемых на рынке ИТ-услуг общему объему ИТ-рынка. И здесь лидируют Япония, Финляндия, Испания, Швеция, Великобритания, Канада, США, Бельгия, Германия, Норвегия.

Степень разнообразия и сложности представляемых в стране ИТ-услуг является наиболее значимым критерием для оценки зрелости указанного рынка и определяется на основе:

• отношения объема средств, требующихся на поддержку и обслуживание аппаратных и программных ИТ-продуктов, к расходам на их приобретение;

• отношения затрат на аутсорсинг к общим расходам на покупку ИТ-услуг;

• отношения трат на аутсорсинг бизнес-процессов к общим расходам на покупку ИТ- услуг.

По этому комплексному показателю в десятку лидеров входят Япония, Финляндия, Канада, США, Великобритания, Испания, Австралия, Германия, Новая Зеландия, Швеция.

Для определения рейтинга ITS-CMI все вышеуказанные показатели нормируются, а за тем складываются. По полученному итоговому рейтингу в Топ-10 входят Япония, Великобритания, США, Канада, Финляндия, Австралия, Новая Зеландия, Швеция, Нидерланды и Германия. Если прибавить сюда еще шесть стран, значение ITS-CMI для которых превышает 2,5, то образуется группа «зрелых» стран. Страны, значение ITS-CMI для которых находится в диапазоне 1,50-2,49, составляют группу «созревающих» стран. В этой группе лидируют Италия, Дания и Австрия, а замы­кают ее Малайзия, Чехия и Польша. В третью группу входят государства, имеющие показа­тель ITS-CMI меньше 1,50, и они причислены разработчиками рейтинга к «развивающим­ся» странам.

Рис. 3. Показатели и прогнозы роста ИТ-рынка в 2003-2005гг. (источник: IDC, 2005 г.)

2. Рынок персональных компьютеров.

Мировые поставки пк

По данным IDC от 17 октября 2005 года, ми­ровые поставки ПК увеличились в III квартале примерно на 17% по сравнению с аналогич­ным кварталом 2004 года, несмотря на рост мировых цен на нефть. Данную тенденцию определил растущий спрос на дешевые ком­пьютеры и портативные ПК. Объемы поставок по ключевым вендорам показаны в табл. 2. Учитываются и поставки в дистрибьюторские каналы, и поставки конечным пользователям; ОЕМ-поставки считаются по тому вендору или бренду, под которым они проданы. В катего­рию ПК входят десктопы, ноутбуки, ультрапор­тативные ноутбуки и серверы х86.

Таблица 2. Топ-5 вендоров по мировым поставкам ПК в III квартале 2004 и 2005 гг. (источник: IDC)

Вендор	Поставки в III квартале 2005 г., млн. шт.	Доля на рынке, %	Поставки в III квартале 2004 г., млн. шт	Доля на рынке, %	Рост в 2005 г. от 2004 г., %
Dell	9,483	18,0	8,050	17,9	17,8
Hewlett-Packard	8,464	16,0	7,178	15,9	17,9
Lenovo	4,072	7,7	1,163	2,6	250,2
Acer	2,493	4,7	1,622	3,6	53,7
Fujitsu / Fujitsu-Siemens	1,995	3,8	1,735	3,8	15,0
Другие	26,303	49,8	25,347	56,2	3,8
Все вендоры	52,809	100	45,095	100	17,1

К показателям, представленным в табл. 2, необходимо дать следующие пояснения. Так, компания Dell совершила прорыв в основном за счет региона ЕМЕА (Европа, Ближний Вос­ток и Африка), Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки (впрочем, другие вендоры тоже получили прирост в основном за счет ЕМЕА). НР показала устойчивый рост благодаря быстрорастущему региону ЕМЕА, своему прочному положению в Азиатско-Ти­хоокеанском регионе, а кроме того, она име­ет хорошие показатели в области портатив­ных систем в корпоративном и домашнем сегментах рынка. Lenovo продемонстрирова­ла высокие результаты после слияния, что отражает успешную интеграцию IBM и Lenovo и повышение престижа новой компании сре­ди клиентов. Acer продолжила быструю экс­пансию на рынке в III квартале, хотя и мень­шую по сравнению со II кварталом. Эта ком­пания чувствует себя очень уверенно в реги­оне ЕМЕА, в Северной Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Fujitsu/Fujitsu-Siemens показала 15-процентный рост в III квартале, при этом поставки в ЕМЕА вы­росли более чем на 28%, а приходится на Японию.

Gartnet отмечает, что внешнеэкономическая ситуация не сильно влияет на поставки ПК. Причины высокого спроса на них — это за­мена устаревающих компьютеров и покупка новыми пользователями дешевых моделей. В принципе, замедление экономического разви­тия, которое в целом наблюдается в мире, дол­жно привести к снижению спроса на ПК, однако данные, представленные в табл. 2, выглядят весьма оптимистично. Поставки но­утбуков и десктоп-моделей в США идут актив­нее, чем предполагалось, что, видимо, можно объяснить снижением цен.

В США поставки ПК выросли на 11% по сравнению с прошлым годом, но международ­ный рынок продолжил свой рост в основном за счет стран ЕМЕА, Азиатско-Тихоокеанско­го региона и Латинской Америки. И сегодня США остается крупнейшим потребителем ПК, однако на 2-м месте находится уже не Япония, а Китай, который обогнал Японию по объемам поставок ПК в 2002 году, а по объему доходов от их продажи — в 2005-м (рис. 4). По про­гнозам аналитиков, на рынке к 2010 году бу­дет продаваться почти 38 млн. ПК.

Следует отметить, что компания Lenovo, которая длительное время была лидером ки­тайского ПК-рынка, вышла на мировую арену благодаря покупке подразделения IBM, зани­мавшегося производством ПК (это обошлось Lenovo в 1,75 млрд. долл. плюс почти 19-процентный пакет собственных акций), и теперь в сфере ПК-бизнеса впереди Lenovo только Dell и Hewlett-Packard.

И хотя показатели III квартала 2005 года сви­детельствуют о двузначном росте поставок пер­сональных компьютеров, это не означает, что с ПК-рынком все обстоит благополучно. Анали­тики отмечают, что растет именно количество поставок, в то время как прибыль не только не увеличивается, но даже уменьшается. Соглас­но прогнозам Gartner, в 2005 и 2006 годах ко­личество ПК, продаваемых в мире, продолжит увеличиваться: в 2005 году объем продаж ПК вырастет на 12,7% и составит 206,6 млн., а в 2006-м — еще на 10,5%, то есть до 228,29 млн., однако тогда производители ком­пьютеров получат от их продажи только 202,7 млрд. долл. — на 0,4% меньше, чем в 2005 году.

Gartner видит массу проблем на мировом рынке ПК и предрекает ему нелегкие време­на. В частности, в одном из информационных писем от 2 ноября Gartner предупреждает, что ПК-индустрию ждут большие потрясения, по­скольку рынок ПК — это рынок, где продает­ся высокостандартизованное оборудование с крайне низкой маржой. Перепроизводство вынуждает компании, работающие на этом рынке, проводить ценовую политику, которую аналитики окрестили «вычерпыванием до дна». Прогнозируя ситуацию на ближайшие три года, аналитики полагают, что ежегодно поставки ПК будут расти примерно на 8% в пе­риод 2006-2009 годов, однако доходы компа­ний останутся неизменными, заставляя мно­гие из них буквально бороться за выживание. Индустрия будет расти в основном за счет раз­вивающихся рынков и сектора мобильных ПК. По словам Брайана Гамажа (Brian Gammage), вице-президента Gartner, разрыв между реальным уровнем рентабельности и ожиданием акционеров будет вести к давле­нию на ПК-вендоров, зарегистрированных в США, Японии и Европе, в плане открытия рын­ков для поставщиков из развивающихся стран, где ниже затраты на оплату рабочей силы или не такие строгие ограничения на ожидаемую маржу (многие ведущие ПК-поставщики опе­рируют на уровне маржи близкой к нулю на­чиная уже с 2001 года). Проблемы вендоров усугубляются тем, что они не могут диффе­ренцировать свою продукцию по какому-то иному принципу, кроме цены. В то же время усовершенствования в аппаратной платформе и рост производительности ПК явно опережа­ют требования со стороны массовых софтвер­ных приложений, позволяя пользователям покупать все более дешевые и все более млад­шие модели из линеек поставщиков.

Цены на базовый настольный ПК достигли небывало низкого уровня. Например, CompUSA недавно рекламировала специаль­ное предложение: Hewlett-Packard Pavilion с монитором за 199,99 долл., то есть со скид­кой почти в 370 долл. Dell предлагает модель Dimension начального уровня за 299 долл., а компьютер за 399 долл. уже стал обычным яв­лением.

Снижение цен привычно для мира ПК, но ценовые войны последнего времени вынуди­ли поставщиков искать всевозможные спосо­бы экономии, о чем говорится в отчете Gartner.

Однако, несмотря на падение цен, Microsoft и Intel в последние два-три года сохраняют относительно стабильный доход от одного проданного ПК. Учитывая, что большинству вендоров становится все труднее финансиро­вать снижение цен, Gartner полагает, что Microsoft и Intel более активно включатся во внедрение инноваций в целях расширения рынка и увеличения прибыльности бизнеса по продаже ПК. Подобные процессы будут посте­пенными, однако они могут получить толчок в случае изменения макроэкономической си­туации или дальнейшего снижения покупок, обусловленных заменой устаревающих ПК. Внедрение трансформационных технологий (то есть технологий, которые трансформиру­ют рынок, приводя к нарушению его традици­онной сегментации) создает дополнительный риск для ПК-вендоров. В частности, по прогно­зам Gartner, аппаратная поддержка технологии виртуализации ПК (Virtualisation Technology, VT) нарушит устоявшийся баланс между аппа­ратными и программными комплексами, ста­вя ПК-вендоров в центр конкурентной борьбы поставщиков комплектующих за контроль над развитием платформы. В то время как ПК-ин­дустрия работает с минимальной маржой, вне­дрение VT-технологии создаст дополнитель­ные риски для поставщиков ПК, поскольку эта технология как бы отделяет аппаратную часть от программной и весьма разрушительна с точки зрения структурированности рынка. По­ясним, о чем идет речь. В ноябре 2005 года Intel выпустила процессоры Pentium для на­стольных ПК, которые могут аппаратно изоли­ровать отдельные задачи с использованием функции Virtualisation Technology. Технология VT облегчает исполнение нескольких операци­онных систем или приложений в независимых сегментах одного и того же чипа. Сейчас Intel предлагает два чипа со встроенной техноло­гией VT — 672-й и 662-й, которые стоят со­ответственно 605 и 401 долл. (при поставках партиями по 1 тыс. штук) — для настольных ПК, выпускаемых такими азиатскими произво­дителями, как Acer, Founder, Lenovo и TongFang. В I квартале 2006 года к одноядер­ному Pentium 4 компания Intel добавит двухъядерный Pentium D с технологией VT. В течение первого полугодия Intel планирует ос­настить этой технологией и остальные свои продукты, включая серверные процессоры Хеоn и Itanium нового поколения, а также Pentium M для ноутбуков.

Компания AMD, в ответ на действия Intel, опубликовала собственную спецификацию виртуализации — Pacifica, которая обеспечит одновременное исполнение нескольких ОС на настольном компьютере или сервере. AMD намерена выпустить клиентские и серверные процессоры с виртуализацией уже в I кварта­ле, причем в одно- и двухъядерном вариантах. В обоих случаях реализован аппаратный кар­кас виртуализации, которому, однако, необхо­дима программная поддержка, поэтому AMD называет эту технологию кремниевым улучше­нием виртуализации (Silicon Enhanced Virtualisation).

Рынок ПК в регионе ЕМЕА. Объемы поставок ПК в страны Европы, Ближ­него Востока и Африки приведены в табл. 3. Согласно Gartner, рост рынка ПК в регионе ЕМЕА в III квартале был выше среднемировых показателей —18,3%, причем продажи ноут­буков здесь увеличились почти на 40%, а десктопов — на 11%. В Западной же Европе рост рынка ПК составил 16%, в основном за счет северных (Дания, Нидерланды, Норвегия) и южных (Испания, Италия, Греция) стран. В то же время благодаря рынкам России, Польши, Украины и Румынии сбыт в Централь­ной и Восточной Европе увеличился на 27%. По данным Gartner, на европейском рынке уде­шевление компьютеров происходило медлен­нее, что связано с дефицитом некоторых ком­плектующих.

Таблица 3. Рынок ПК в ЕМЕА-регионе в III квартале 2005 г. (источник: Gartner )

Вендоры	Поставки, млн. шт.	Доля на рынке, %
Hewlett-Packard	2,712	15,9
Dell	1,945	11,4
Acer	1,521	8,9
Fujitsu / Fujitsu-Siemens	1,264	7,4
Lenovo	0,688	4,0
Другие	8,925	52,3
Итого	17,054	100,0

В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке лидером является HP. Увеличение продаж HP в III квартале на 15,2% эксперты объясняют весьма эффективной программой сотрудниче­ства с розничными продавцами. Однако отме­чается, что в сегменте десктопов для корпоративного рынка HP все труднее конкуриро­вать с Dell. В свою очередь, Acer, занимающая третью строчку в этом списке, продолжает со­кращать свой отрыв от Dell. За отчетный период, по данным IDC, объемы реализации Acer увеличились на 47,4%. Компания по-прежнему является лидером данного региона по продажам ноутбуков, причем в последнее вре­мя она существенно расширила поставки этих устройств розничным продавцам. Отмечается также, что во второй половине 2005 года Acer усилила свое присутствие в странах Централь­ной и Восточной Европы.

Почти 30% увеличения сбыта ПК в ЕМЕА до- J билась Fujitsu Siemens Computers — преимуще­ственно благодаря продажам ноутбуков. Рост продаж портативных ПК компании превысил, 60%, и по этому показателю она оказалась лиде­ром среди европейской пятерки крупнейших вен­доров. Основной страной сбыта для Fujitsu Siemens Computers остается Германия, однако компания увеличивает свое присутствие в сегмен­те среднего и малого бизнеса во всем регионе.

В десятке крупнейших поставщиков ЕМЕА фигурируют компании Lenovo (которая, не­смотря на реструктуризацию, смогла повысить продажи только на 7,3%), NEC CI/Packard Bell, Samsung, LG, BenQ, Apple, а также ASUS — в III квартале она впервые вошла в данный список.

Российский рынок ПК. В целом можно сказать, что в 2005 году в Рос­сии наблюдался устойчивый рост рынка ПК. По итогам II квартала объем поставок достиг объема 1,29 млн. штук, что почти на 28% боль­ше, чем в том же квартале предыдущего года. Сектор портативных компьютеров, что уже ста­ло привычным за последние два года, рос зна­чительно быстрее других секторов рынка — на 119%, что составило около 250 тыс. шт.

Компания Acer, лидировавшая в I и II квар­талах в секторе портативных ПК, поставила столько ноутбуков, что впервые вышла на 4-е место на российском рынке персональных компьютеров. В России, где первые пять мест всего рынка ПК обычно занимали поставщи­ки настольных компьютеров, это стало пер­вым случаем, когда компания попала в первую пятерку за счет очень крупных поставок пор­тативных ПК.

По словам Андрея Верховода, аналитика IDC, быстрый рост сегмента ноутбуков в Рос­сии стал не только одним из основных фак­торов развития рынка персональных компью­теров в целом, но и предоставил международ­ным поставщикам, активно работающим на рынке ноутбуков, прекрасную возможность бороться за лидерство наравне с российски­ми сборщиками.

Поставки настольных ПК выросли во II квар­тале почти на 16% по сравнению с аналогич­ным периодом прошлого года и составили 1,015 млн. единиц. Инициативы в сфере образования и проекты в госсекторе и в крупных компаниях позволили поддержать продажи ПК на относительно высоком уровне. О своем уча­стии в крупных проектах государственных структур и сферы образования сообщили две лидировавшие во II квартале российские ком­пании — DEPO Computers и K-Systems.

Во II квартале стабильно рос и рынок сер­веров архитектуры х86. Увеличение поставок по сравнению с аналогичным периодом про­шлого года составило 20,4%, что было обес­печено главным образом благодаря устойчи­вому спросу на модели начального уровня. За счет активной деятельности в регионах, со­вершенствования работы с партнерами и про­ектных поставок IBM увеличила объем поста­вок на 53%. Довольно быстро росли и по­ставки крупнейшего российского производи­теля серверов компании Kraftway (41%), а также Fujitsu Siemens и Dell. Позиции бес­спорного лидера рынка серверов архитекту­ры х86 сохранила за собой HP. По данным квартальной сводки DС, в группу лидеров российского рынка ПК во II квартале вошли (по мере убывания объемов поставок): DEPO Computers, K-Systems, Hewlett-Packard, Acer, Kraftway. Кроме того, IDC прогнозирует, что к концу года объем рынка ПК в России достиг­нет 6,5 млн. шт.