аптечные сети доминируют на рынке Санкт

Аптечные сети доминируют на рынке Санкт-Петербурга

Дальнейшее развитие аптечного рынка во многом будет зависеть от того, какую позицию по отношению к нему займут городские органы власти. Елена Трофимова, к.б.н., ЗАО "Сосна Инжиниринг", С.-Петербург

В развитии аптечного рынка С.-Петербурга ярко выраженной тенденцией последних лет стало открытие аптек дистрибьюторскими компаниями. Основной причиной этого процесса явилось нарастание неплатежей. Развитие розницы оказалось сильной инъекцией для многих оптовиков. Особенно эффективной формой розничной торговли оказались аптечные сети, доля которых в частном секторе аптечного рынка составляет в настоящее время порядка 40%.(См. рис. 1)

Сети аптек отличает не только единство управления, финансирования, учета и отчетности, но и единая система снабжения медикаментами. Последнему требованию на аптечном рынке С.-Петербурга отвечают только частные сети. Что касается блоков государственных аптек, чьи позиции на рынке также сильны, то их правильнее всего было бы назвать аптечными объединениями.(См. табл. 1)

Первой компанией, развернувшей в С.-Петербурге широкую сеть розничной торговли, был "Натур Продукт". С марта 1997 г. по декабрь 1998 г. были открыты три стационарные аптеки (одна из них в Выборге) и 16 мини-аптек. Мини-аптеки, размещаемые в районах компактного проживания населения и прочих "бойких местах", представляют собой отдельные модули из пластика, металла и стекла, имеющие небольшой торговый зал, подсобные и бытовые помещения.

Мини-аптеки не отвечали в полной мере представлению о традиционных аптеках, но зато позволили компании в достаточно короткие сроки создать широкую розничную сеть.

Как и "Натур Продукт", многие дистрибьюторы пошли по пути формирования аптечной сети на базе аптечных пунктов как менее затратного мероприятия. Примером может служить корпорация "БИНКО", активно развивающая сеть "Для тебя и мамы".

Корпорация имеет только одну аптеку и 17 аптечных пунктов, половина из которых расположена в роддомах и других лечебных учреждениях. Такое расположение аптечных пунктов обусловлено тем, что розничная сеть, так же как и оптовая торговля фирмы, специализируется на продаже гигиенических товаров для новорожденных, детских лекарствах, детском питании и парафармацевтике.

Ассортимент сети "Для тебя и мамы" включает 2,5-3 тыс. позиций, а крупные закупки у дистрибьюторов позволяют получать большие скидки, и, как следствие, поддерживать относительно низкий уровень цен.

По числу зарегистрированных аптек (а не аптечных пунктов) и объему розничной реализации лидирующие позиции в городе занимает сеть "Фармакор", который является крупнейшим петербургским оптовиком, активно торгующим с различными регионами. На протяжении всего периода существования городских тендеров "Фармакор" занимал центральное место в программах льготного лекарственного обеспечения, что, безусловно, способствовало расширению масштабов его деятельности и укреплению позиций на петербургском рынке.

Несмотря на крупные успехи в бизнесе, а также эффективное лоббирование на уровне городских властей, рост дебиторской задолженности и возрастающая конкуренция поставили перед руководством "Фармакора" вопрос о необходимости создания собственной розничной сети. Ставка была сделана на стационарные аптеки, размещаемые в наиболее выгодных точках города. В течение 1997 г. в городе были открыты четыре аптеки, в июне 1999 г. их было уже 16, в ближайшее время в действие будет введено еще три. До конца года общее количество аптек планируется довести до 40.

В основе концепции управления розницей здесь лежит жесткая централизация с требованием максимальной инициативы на уровне отдельных аптек (в рамках их компетенции). Основные задачи центра - формирование товаропотоков (закупки товара и доставка их в аптеки), проведение единой политики ценообразования, финансирование деятельности аптек. Полномочия заведующих аптек заключаются в формировании ассортимента, планировании объемов продаж, изучении спроса, реальной работе с потребителями.

Общий ассортимент товара в аптеках "Фармакора" достигает 4-4,5 тыс. наименований. С учетом товара, получаемого по прямым контрактам, формируется 30-35% всей товарной массы. Для полной комплектации аптечного ассортимента компания сотрудничает с 100 оптовиками. Экономия на масштабах (оптовая торговля в регионах, розничная реализация, "льготные" лекарства) позволяет поддерживать по большинству позиций самые низкие розничные цены в городе.

С середины этого года ряд аптек "Фармакора" включился в программу льготного лекарственного обеспечения, от чего их рейтинг в глазах населения вырастет еще больше. Компания при этом будет иметь несомненные выгоды, даже несмотря на то, что наценка на льготные лекарства не будет превышать 1-2% (двойное участие в государственной программе - и как оптовик, и как аптека).

По оценкам руководства "Фармакора", в первой половине 1999 г. фирменная сеть аптек обслуживала около 12% всего населения. До конца года этот показатель должен возрасти до 25%.

Развитие розничной сети явилось для "Фармакора" базовым этапом в формировании вертикально интегрированной структуры "производитель-оптовик-аптека". Следующим шагом было создание современного упаковочного производства, ориентированного на препараты широкого спроса. Ассортимент выпускаемых лекарств к концу года должен составить 30-35 позиций. Планируется, что реализация лекарственных средств собственного производства позволит снизить цены практически в два раза. Понятно, что в такой ситуации конкурентоспособность аптек "Фармакора" возрастет еще больше.

Из числа аптечных сетей, принадлежащих дистрибьюторам, второе место по численности аптек после "Фармакора" занимает сеть "Невис". Торговые Дома "Невис" являются оптовой фирмой, у которой доля фармацевтических товаров в общем объеме товарооборота составляет 40-50%. В рейтинге петербургских фармацевтических дистрибьюторов Торговые Дома "Невис" входят в первую десятку.

Перспективный план компании по развитию розницы включает организацию 25 аптек. В мае 1999 г. в сети "Невис" реально функционировало 12 аптек, при этом до конца этого года должны быть введены в действие еще четыре.

Торговые Дома "Невис" никогда не занимались активным развитием мелкорозничной торговли, но аптечный проект стал приоритетным в фармацевтическом направлении их деятельности. Снабжение аптек осуществляется по смешанной схеме: 40% товара - за счет централизованных поставок, 60% - каждая аптека заказывает самостоятельно через оптовиков, с которыми у "Невис" заключены контракты.

Ассортимент фирменных аптек составляет 3-3,5 тыс. позиций. Ценообразование осуществляется в зависимости от конъюнктуры лекарственного рынка: от аптек требуется, чтобы цены у них были ниже, чем в близлежащих аптеках. Уровень цен в аптеках "Невис" не превышает средний уровень цен по городу.

В ближайшее время Торговые Дома "Невис" должны открыть собственное производство женской санитарно-гигиенической продукции, что позволит им поддерживать относительно низкие цены на данный вид товаров.

Компания активно развивает сервисную сеть, используя при этом самые разнообразные методы продвижения товаров: создана собственная телефонная справочная служба, совместно со Сбербанком и банком "Петровский" осуществляется проект, в рамках которого пенсионеры, обслуживаемые этими финансовыми организациями, имеют возможность ежемесячного приобретения в аптеках "Невис" медикаментов со скидками соответственно 10 и 8%. Проводимые мероприятия существенно увеличивают численность клиентов фирменных аптек.

Пожалуй единственным примером сети аптек, не имеющей "кровных" связей с дистрибьютором, является компания "Мультифарма", которая начала свою деятельность в С.-Петербурге пять лет назад. Петербургская "Мультифарма" является дочерней фирмой бельгийской компании, владеющей сетью из 240 аптек.

Если в Москве сеть "Мультифармы" состоит из 41 аптеки, то в С.-Петербурге - только из девяти. Первоначальные планы компании были значительно более масштабные, но изменившиеся условия аренды помещений, а также общей политики по отношению к иностранным инвесторам не позволили осуществить этот проект в полной мере.

Кризис августа 1998 г. усугубил ситуацию, тем не менее руководство петербургской "Мультифармы" считает, что сеть успешно работает и проект в целом себя уже окупил. В то же время планов по расширению сети учредители "Мультифармы" в настоящий момент не имеют.

Сегодня "Мультифарма" работает как классическая аптечная сеть, в которой закупки товара и снабжение аптек централизованы. При этом если до августа 1998 г. компания вместе с московской "Мультифармой" входила в число ведущих российских импортеров лекарственных средств, то сейчас она отказалась от импортных поставок и ориентируется на основных петербургских дистрибьюторов.

Ассортимент аптек "Мультифармы" включает 2-2,5 тыс. наименований. Средняя торговая наценка равна 30%. Основной акцент в своей работе "Мультифарма" делает на культуру и профессионализм обслуживания. Если раньше компания ориентировалась на западный уровень оснащения аптек, то сейчас руководство "Мультифармы" пришло к заключению, что в России престижное аптечное оборудование мешает бизнесу, отпугивая клиентов, считающих, что они попали в "дорогое" место.

Крупнейшими из государственных аптечных объединений в С.-Петербурге яв ляются "Александр Фармацевтика" и МП "Фармация" Красногвардейского района. В составе первого предприятия насчитывается 18 аптек, второго - девять. История этих объединений, цели и стиль работы совершенно различны.

МП "Фармация" было образовано в 1992 г., при этом в течение всего последующего периода существования структура объединения не претерпела значительных изменений. "Фармация" не является сетью, поскольку снабжение аптек децентрализовано. Они самостоятельно осуществляют заказ, при этом централизованное финансирование позволяет работать с оптовиками на выгодных условиях.

Руководство "Фармации" всегда ставило целью повышение финансовой устойчивости предприятия. Важным условием для этого при существующей экономической нестабильности является высокая доля собственных оборотных средств. В середине 1998 г. коэффициент автономии предприятия достиг 0,76 (при нормативе 0,40). "Фармация" получила возможность работать по предоплате, что позволило ей снизить цены на медикаменты. В момент финансового кризиса она имела большие остатки денежных средств, которые была вынуждена с целью их сохранения перечислять на счета своих наиболее надежных партнеров. Это обеспечило ей значительный резерв для поставок медикаментов по относительно низким ценам в последующий период.

В начале 1999 г. коэффициент автономии МП "Фармация" составил 0,61, коэффициент маневренности 0,85, текущая ликвидность - 2,35, абсолютная ликвидность - 0,22. Предприятие имеет только текущую задолженность, при этом 30% прибыли по-прежнему идет на пополнение оборотных средств. Таким образом, и в посткризисный период финансовое состояние "Фармации" оценивается весьма оптимистично.

Ассортимент аптек МП "Фармация", составляющий порядка 4 тыс. наименований, ориентирован на самые разные слои населения. Поскольку доля собственных средств предприятия достаточно высока, оно и сейчас имеет возможность поддерживать средний по городу уровень цен. В то же время установление низких цен невозможно в связи с целым рядом затратных видов деятельности - работы рецептурно-производственных отделов, ночного дежурства, отпуска наркотических средств.

Использование неценовых методов продвижения (в частности, работа провизоров-информаторов) также существенно повышает издержки. Стремясь снизить затраты, предприятие ввело специализацию среди своих аптек по отпуску "бесплатных" и "льготных" лекарств: одна аптека отпускает противодиабетические средства, одна - наркотики, две - общую группу лекарств.

В отличие от "Фармации", ГП "Александр Фармацевтика" за время своего существование значительно увеличило число своих аптек. Последнее "присоединение" состоялось в 1998 г., когда в состав предприятия вошло шесть аптек ГП "Охтафарм".

Стратегия развития ГП "Александр Фармацевтика" предполагает интеграцию 40-50 аптек С.-Петербурга. Этот блок аптек, по идее разработчиков концепции, должен стать центральным звеном для формирования ФПГ. Несмотря на широкие планы, представляется, что возможности этого крупномасштабного аптечного объединения используются в настоящее время не достаточно эффективно. В то же время оно имеет возможность более активно, чем отдельные государственные аптеки, защищать свои интересы на уровне городских властей.

По данным руководства предприятия, до 30 аптек в различных частях города изъявили желание войти в состав ГП "Александр Фармацевтика", поскольку в условиях нарастающей конкуренции для них это единственная возможность продолжить свое существование.

С 1998 г. положение аптечного сектора в С.-Петербурге серьезно ухудшилось, что в основном было вызвано введением новых тарифов и коэффициентов арендной платы. Коэффициент применения ставок арендной платы для аптек, не имеющих в своем составе рецептурно-производственных отделов, равен единице. Аптеки, расположенные в тех частях города, где арендная плата особенно высока, оказались на грани разорения.

Кроме того, началось серьезное противостояние между частным и государственным сектором аптечной сети. Отсутствие нормативов размещения аптек привело к тому, что частные аптеки стали открываться в непосредственной близости от успешно работающих государственных аптек, отнимая у них посетителей и, соответственно, снижая товарооборот.

Основной козырь частных аптек на потребительском рынке - это относительно низкие цены. Частные аптеки в большинстве своем ориентированы на лекарства и прочие товары широкого спроса. Их номенклатура достаточно ограничена, в том числе и за счет того, что отпуск целого ряда групп лекарств частным аптекам не разрешен. Владельцы частных аптек рассматривают их как источник прибыли, что вполне справедливо. Вместе с тем им зачастую плохо известны особенности фармацевтической деятельности, имеющей ярко выраженную социальную направленность. В отличие от частных, государственные аптеки являются в этом смысле носителями традиций. Но отсутствие опыта работы в условиях жесткой конкуренции, большие арендуемые площади и "раздутый" штат работников, в том числе в затратных направлениях деятельности, отсутствие стратегического подхода к решению своих проблем существенно ослабили их позиции. Немаловажным фактором, способствующим ослаблению роли государственных аптек, является также и то, что в течение целого ряда лет они были изрядно избалованы дистрибьюторской сетью. Неэффективность партнерского взаимодействия с существующей аптечной сетью, в принципе, и была одной из предпосылок развития дистрибьюторами собственной розницы.

Возвращаясь к теме интеграции аптек, следует отметить, что аптечные объединения в условиях обострения конкуренции, безусловно, имеют определенные преимущества по сравнению с одиночными аптеками. Успешная работа "Фармации" Красногвардейского района является тому доказательством. В то же время преимущества крупномасштабного бизнеса, эффективно используемые аптечными сетями, объединения государственных аптек могут использовать лишь частично. В частности, организовать централизованные закупки в настоящее время им не под силу: не только в связи с недостатком финансовых средств, но и в связи с тем, что работа аптек, входящих в объединение и имеющих различные виды деятельности, не унифицирована.

Аптечные объединения имеют преимущества не только экономического, но и организационного характера. Не случайно, что число аптек, желающих войти в ГП "Александр Фармацевтика", столь велико. В то же время право на существование имеют и отдельные аптеки, но то, как им сохранить свою самостоятельность и жизнеспособность, является на сегодняшний день чрезвычайно острой проблемой. Частный сектор аптечного рынка может быть разделен на две части. Одна из них носит, скажем так, случайный характер, ее появление вызвано тем, что розничная торговля лекарствами в "слое" мелкого и среднего бизнеса считается одной из наиболее прибыльных отраслей. В этой части рынка аптеки (как это происходит со всевозможными магазинами) могут появляться и исчезать, к чему, вероятно, их хозяева вполне готовы.

Именно в этой сфере аптечного рынка в наибольшей степени развиты торговля сомнительным товаром, нарушения нормативов фармацевтической деятельности, ориентация на то, чтобы снять "сливки" с аптечной торговли в виде реализации преимущественно ходовых медикаментов. При этом социальную функцию лекарственного обеспечения (а не торговли лекарствами) такие аптеки явно не выполняют. Обычными здесь являются конфликты между персоналом аптек и их хозяевами, причем основа этих конфликтов - различия ментальностей профессионалов в сфере фармацевтики и организаторов розничной торговли, которым, по сути, все равно, чем торговать.

Другая часть частного сектора представлена профессионалами. Прежде всего это бывшие государственные аптеки, изменившие форму собственности, и новые аптеки, принадлежащие фармацевтическим дистрибьюторам. Ситуация здесь принципиально иная. Центральное место среди таких аптек занимают аптечные сети, что связано не только с масштабами их деятельности, но также и с тем, что они в наибольшей степени готовы к реализации социальной функции.

"Фармакор" строит свою маркетинговую политику на снижении цен (именно поэтому он наиболее популярен среди населения). Его аптеки участвуют в программе льготного лекарственного обеспечения. Сеть "Для тебя и мамы" осваивает нишу, связанную с медикаментами и парафармацевтикой для детей. Торговые дома "Невис" предоставляют скидки для пенсионеров. Все сети имеют широкий ассортимент медикаментов, при необходимости работают с населением под заказ.

Дуализм, присутствующий в фармацевтической деятельности, требует от субъектов этого рынка баланса между преследованием коммерческих целей и выполнением социальной функции. Условием ее выполнения является не только ясное понимание, что такое аптека как социальный институт, но и четкое регулирование этой деятельности со стороны государства. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация на аптечном рынке требует серьезного анализа. В частности, это относится к ставкам арендной платы, а также нормативам размещения аптек.

Факторы, определяющие положение аптек, независимо от форм собственности, чрезвычайно многообразны. Изменение ситуации негативно отразилось на тех аптеках, которые или не выбирали своего месторасположения (как государственные аптеки), или выбрали его с учетом совсем других условий аренды.

Что касается нормативов размещения аптек, а также их лицензирования, то и здесь также должен быть наведен порядок. Выход на аптечный рынок, исходя из особенностей этого бизнеса, должен быть ограничен, деятельность аптек - строго регламентирована. Эти ограничения и должны являться гарантией в развитии аптек всех форм собственности.

Нет сомнений, что аптечные сети в ближайшее время будут активно развиваться. При этом государственный сектор, существенно уступивший свои позиции в ходе конкуренции, скорее всего, стабилизируется. Дальнейшее развитие аптечного рынка во многом будет зависеть от того, какую позицию по отношению к нему займут органы исполнительной и законодательной власти.

По мнению экспертов, положение многих государственных аптек таково, что приватизация была бы для них благом. В то же время для нормально работающих аптек приток дополнительных инвестиций, в принципе, не нужен. А значит, не нужна и приватизация. Очевидно, на аптечном рынке должны быть представлены и государственные, и частные аптеки, что будет являться гарантией его эффективной работы. (См. рис. 2 - Динамика лицензирования аптек негосударственной формы собственности) (См. рис. 3 - Динамика лицензирования аптечных пунктов и киосков)

Автор выражает благодарность за помощь в работе над статьей Т.Г.Шатравка, директору МП "Фармация", А.М.Афанасьеву, президенту ЗАО "Фармакор", А.М.Статовскому, директору ГП "Александр Фармацевтика", О.В.Гребеньковой, заместителю генерального директора по фармации Торговых Домов "Невис", А.В.Поповскому, генеральному директору компании "Мультифарма СПб", Г.В.Николайчику, президенту ЗАО "БИНКО", Т.В.Зайченко, председателю правления Фармацевтической ассоциации С.-Петербурга и Северо-запада.