07
.pdf
Экономика
УДК 339.97 ББК 65.428
DOI: 10.52311/2079-3359_2023_4_126
Трансформация
внешнеэкономических связей Казахстана в новых международных реалиях
Акинфиева Арина Эдуардовна,
старший эксперт Центра координации исследований РИСИ, кандидат экономических наук.
В статье проанализирована трансформация внешнеэкономической политики Республики Казахстан в 2022–2023 гг. В числе приоритетов страны в данной сфере определено сохранение тесных торгово-инве- стиционных отношений с Россией при одновременном расширении сотрудничества с государствами Европы и Китаем. Отмечена активизация тюркского и ближневосточного векторов в структуре внешне экономических связей РК. Сделан вывод о том, что налаживание Астаной кооперации со сравнительно новыми для неё партнёрами и интеграционными объединениями может открыть перед Казахстаном дополнительные риски и возможности в национальном развитии, что придаст ещё большую динамику политическим и эко номическим процессам на пространстве Евразии.
Цитирование: Акинфиева А.Э. Трансформация внешнеэкономических связей Казахстана в новых международных реалиях // Проблемы национальной стратегии. 2023. № 4 (79). С. 126–149.
Ключевые слова
Евразия |
Казахстан |
внешнеэкономические связи |
|
внешняя торговля |
российско-казахстанское сотрудничество |
||
National Strategy Issues | № 4 | 2023
EconomY
Transformation
of Kazakhstan’s
Foreign Economic Ties
in the New International
Environment
Arina E. Akinfieva,
Senior Expert at the Center for Research Coordination of the RISS, Candidate of Economic Sciences.
The article analyses the Republic of Kazakhstan’s foreign economic policy transformation during the period of 2022–2023. Among the country’s priorities in this sphere are maintaining close trade and investment ties with Russia along-side the simultaneously deepening cooperation with European countries and China. The recent enhancement of the Turkic and the Middle Eastern vectors of Kazakhstan’s foreign economic policy is also noted here. The author comes to conclusion that Astana’s efforts to establish cooperation with comparatively new partners and integration associations may open additional risks and opportunities for the national development of Kazakhstan, adding also more dynamics to po litical and economic processes in the Eurasian space.
Citation: Akinfieva А.E. Transformation of Kazakhstan’s Foreign Economic Ties in the New International Environment // National Strategy Issues. 2023. No. 4 (79). P. 126–149.
Keywords
Eurasia |
Kazakhstan |
foreign economic ties |
foreign trade |
Russia-Kazakhstan cooperation |
|
Проблемы национальной стратегии | № 4 | 2023
Transformation of Kazakhstan’s Foreign Economic Ties... | Akinfieva А. E.
128Трансформация геополитической ситуации в Евразии и в мире в целом создаёт новые вызовы и возможности для обеспечения внешнеэкономических интересов Республики Казахстан (РК). Обострение отношений между Западом и Россией, а также набирающая обороты конфронтация Вашингтона с Пекином ставят это центральноазиатское государство, имеющее тесные торгово-экономические связи со всеми названными сторонами, в уязвимое положение. Антироссийские запретительные меры оказывают негативное влияние на экономику РК, затрудняя финансовые, товарные и логистические потоки в регионе. При этом регулярно звучащие от транс атлантистов угрозы вторичных рестрикций в адрес казахстанских компаний вызывают опасения в республике и ограничивают возможности Астаны в формировании внешнеэкономического курса.
Вместе с тем перестройка глобальных производственно-сбыто- вых цепочек и логистических маршрутов, ускорившаяся на фоне санкционной политики Запада, открывает новые риски и перспективы для развития экономики РК. Так, переориентация российского экспорта на азиатские рынки освобождает определённые ниши на западном направлении, одновременно повышая востребованность транзитного потенциала Казахстана. Растущая потребность Европы в замещении российских энергоресурсов и разработке альтернативных маршрутов в обход территории нашей страны возрождает интерес к транскаспийским инфраструктурным проектам
сучастием Астаны. В результате конкуренция внешних держав за влияние в Центральной Азии способствует расширению деловых контактов республики.
Вэтих условиях, следуя в русле характерной для себя многовекторной политики, РК пытается балансировать между разными цент рами силы и адаптироваться к новым международным реалиям, что уже отчасти сказывается на структуре внешнеэкономических связей страны. Наметившиеся изменения в характере торгово- инвестиционных отношений Казахстана с различными партнёрами, активизация международных контактов, а также оценки зарубежных экспертов позволяют контурно очертить перспективные направления развития внешнеэкономического курса республики.
EconomY
Российский вектор во внешнеэкономических связях Казахстана
Вопреки зарубежным прогнозам, предрекавшим на фоне кризиса вокруг Украины ослабление сотрудничества РК с Россией, этот трек остаётся в числе внешнеэкономических приоритетов рес публики. Более того, двустороннее торгово-инвестиционное взаи модействие быстро адаптируется к изменению условий внешней
National Strategy Issues | № 4 | 2023
Трансформация внешнеэкономических связей Казахстана... | Акинфиева А. Э.
среды и санкционному давлению, что приносит обоим государствам значительные экономические выгоды.
Прежде всего Казахстан выигрывает от активизации взаимной торговли. По итогам 2022 г. объём товарооборота между странами повысился на 6 % по сравнению с уровнем 2021 г. и впервые превзо шёл 26 млрд долл.1 Главным фактором роста стало увеличение казахстанского экспорта в Россию сразу на 25 % (с 7 до 8,8 млрд долл.). Этому способствовали как расширение поставок продукции казахстанских производителей, пользующихся уходом западных компаний и освобождением ниш на российском рынке, так и формирование альтернативных каналов перепродажи европейских и китайских товаров через территорию республики.
Подобная трансформация структуры товарооборота оказывает благоприятное влияние на национальную экономику, содействуя снижению отрицательного сальдо во взаимной торговле и развитию несырьевого экспорта РК, что признают западные эксперты. По оценкам специалистов американского Центра международного частного предпринимательства (Center for International Private En terprise), Евразийский экономический союз является критически важным рынком сбыта несырьевых товаров республики и имеет стратегическое значение для её экспортно ориентированных производств. Как отмечается, на продукцию несырьевого сектора приходится свыше половины казахстанского экспорта в рамках ЕАЭС, в то время как в поставках на рынки третьих стран традиционно доминируют сырьевые товары (около 70 %)2.
Позитивно на экономическом развитии РК сказывается также приток инвестиций из России. За период с февраля 2022 г. по июнь 2023 г. количество предприятий с отечественным капиталом в рес публике увеличилось на 87 % (с 11,4 до 21,3 тыс.)3 и продолжает быстро расти. Некоторые представители российского бизнеса, стремясь
1Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан по странам // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. 2022. URL: https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/ foreign-market/spreadsheets/?year=2022&name=19182&period=&type= (дата обращения: 20.04.2023).
2Kapparov K., Kamaliyeva A. Kazakhstan in the EAEU: Economic Cooperation and Financial and Economic Effects // Center for International Private Enterprise – CIPE. 2020. July, 12. URL: https://www.cipe.org/resources/kazakhstan-in-the-eaeu-econo mic-cooperation-and-financial-and-economic-effects/ (дата обращения: 08.08.2022).
3Основные показатели количества субъектов в Республике Казахстан (на 1 июня 2023 г.) // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. 2023. 1 июня. URL: https://stat.gov.kz/ru/ industries/business-statistics/stat-org/publications/5022/ (дата обращения: 02.07.2023).
Проблемы национальной стратегии | № 4 | 2023
129
Экономика
Transformation of Kazakhstan’s Foreign Economic Ties... | Akinfieva А. E.
130избежать влияния санкций и сохранить доступ на внешние экспортные рынки, переносят в Казахстан производственные мощности, головные офисы, создают филиалы. В отличие от западных инвесторов, отечественные предприятия активно вкладывают средства именно в обрабатывающую промышленность республики. Например, компания Ural Motorcycles в августе 2022 г. запустила сборку мотоциклов на заводе в Петропавловске4. Примечательно, что данное производство ориентировано на выпуск продукции для последующего её экспорта в США, Канаду, Австралию, Европу и Японию. В свою очередь, российское АО «АвтоВАЗ» организует на территории республики сборку автомобилей моделей Lada Granta и Lada Vesta5. Собственные мощности в Казахстане открывают также Уральский пружинный завод и Завод лёгких стальных тонкостенных конструкций6.
Мощный импульс в новых международных реалиях получает российско-казахстанское сотрудничество в транспортной сфере. Осложнение грузоперевозок в западном направлении в контексте конфликта вокруг Украины и одновременный рост поставок отечественной продукции на азиатские рынки повышают спрос на транзитные маршруты через РК и актуализируют задачи развития международного транспортного коридора «Север – Юг», связывающего Россию с государствами Южной Азии и Персидского залива через Центральную Азию. В результате совокупный объём транзитных грузов, проходящих через территорию республики, за 2022 г. увеличился на 12,6 % (до 26,8 млн т)7, при этом транзитные грузоперевоз ки автомобильным транспортом за январь – сентябрь 2022 г. воз
росли на 67 %8. В первом квартале 2023 г. спрос на доставку грузов
EconomY
4Руцкая М. Сборку мотоциклов «Урал» наладили в Казахстане // Motor. 2022. 2 августа. URL: https://motor.ru/news/ural-kazakhstan-02-08-2022.htm (дата обращения: 02.05.2023).
5Смайыл М. Какие компании релоцировались в Казахстан. Список // Tengrinews. kz. 2022. 28 декабря. URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kakie-kompanii- relotsirovalis-v-kazahstan-spisok-487232/ (дата обращения: 02.05.2023).
6Макаров А. Какие иностранные компании уже переехали из России в Казахстан // BIZ Media. 2023. 29 мая. URL: https://bizmedia.kz/2023/05/29/kakie-inostrannye-kom panii-uzhe-pereehali-iz-rossii-v-kazahstan/ (дата обращения: 04.07.2023).
7Транзит грузов через территорию Казахстана вырос за год на 12,6 % // Капитал. 2023. 11 января. URL: https://kapital.kz/economic/111993/tranzit-gruzov-cherez-ter ritoriyu-kazakhstana-vyros-za-god-na-12-6.html (дата обращения: 02.05.2023).
8Казахстан: транзитные грузоперевозки автотранспортом увеличились // Ритм Евразии. 2023. 30 января. URL: https://www.ritmeurasia.org/news--2023-01-30--kazah stan-tranzitnye-gruzoperevozki-avtotransportom-uvelichilis-64397 (дата обращения: 02.05.2023).
National Strategy Issues | № 4 | 2023
Трансформация внешнеэкономических связей Казахстана... | Акинфиева А. Э.
из Казахстана в Россию повысился в 3 раза, а из России в Казахстан – на 45 %9. О намерении открыть собственные логистические центры в Казахстане заявили крупнейшие российские маркетплейсы Ozon
иWildberries. В апреле 2023 г. компании KTZ Express (Казахстан), «РЖД Логистика» (Россия) и Транспортно-логистический центр Турк менистана подписали меморандум о создании единого логистического оператора на восточном направлении коридора «Север – Юг»10. Его работа обеспечит формирование конкурентоспособных тарифов и будет содействовать повышению скорости и эффективности маршрута. С целью его развития в мае 2023 г. Москва и Астана подписали также меморандум о взаимопонимании в области транспорта
итранзита11.
Колоссальные возможности перед Казахстаном открывает также расширение сотрудничества с Россией в газовой отрасли. По мнению экспертов, в ближайшие годы республика рискует столкнуться
сдефицитом товарного газа на внутреннем рынке, вызванным как интенсивным ростом потребления и быстрой газификацией (с 43 до 59 % за 2014–2022 гг.), так и коммерческими «аппетитами» операторов крупнейших нефтегазовых месторождений – Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, закачивающих всё большие объёмы добываемого газа обратно с целью повышения нефтеотдачи пластов и наращивания экспорта нефти на европейский рынок. В этих условиях увеличение импорта российского газа, привлечение компании «Газпром» к газификации восточных и северных регионов РК, а также сближение
снашей страной в рамках «газового союза» с участием Казахстана и Узбекистана способны предотвратить кризис в отрасли, обеспечить стабильные поставки топлива на внутренний рынок и ускорить развитие транспортной инфраструктуры. Вместе с тем ожидается, что в перспективе наращивание поставок российского газа в Узбекистан и обсуждаемое сторонами строительство газопровода в Китай через территорию РК позволят республике получать дополнительные доходы от транзита.
Астана, несмотря на очевидные преимущества расширения экономических связей с Москвой, достаточно осторожно относится
9Скорлыгина Н. Фуры пошли дружественными маршрутами // Коммерсантъ. 2023. 17 апреля. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5939181 (дата обращения: 02.05.2023).
10Казахстан, Россия и Туркменистан создадут логистического оператора на маршруте Север – Юг // Sputnik Казахстан. 2023. 21 апреля. URL: https://ru.sputnik. kz/20230421/kazakhstan-rossiya-i-turkmenistan-sozdadut-logisticheskogo-operatora- na-marshrute-sever--yug-34184888.html (дата обращения: 02.05.2023).
11Россия и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита // PortNews. 2023. 22 мая. URL: https://portnews.ru/news/347729/ (дата обращения: 04.07.2023).
Проблемы национальной стратегии | № 4 | 2023
131
Экономика
Transformation of Kazakhstan’s Foreign Economic Ties... | Akinfieva А. E.
132к этому, опасаясь вторичных санкций западных стран. Республика рассматривается зарубежными специалистами и политиками как один из ключевых соратников Российской Федерации в обходе введённых против неё США, их союзниками и партнёрами экономических ограничений. В данном контексте на Западе периодически звучат призывы принять «соответствующие меры» в отношении Казахстана. В июле 2022 г. Соединённые Штаты включили РК в список государств, которые могут содействовать России и Белоруссии нивелировать вред от рестрикций. В феврале 2023 г. во время своего визита в республику госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди о случаях параллельного импорта, из-за которых против его страны США способны ввести вторичные санкции12. В апреле того же года помощник министра финансов Соединённых Штатов Элизабет Розенберг подчеркнула, что для казахстанских компаний и банков растёт риск вторичных санкций13. В ответ руководство РК неоднократно заверяло Запад в намерении соблюдать введённые против российских юридических и физических лиц ограничения14.
Нарастающее давление со стороны коллективного Запада, преж де всего США, побуждает Астану снижать его негативное влияние за счёт корректировки позиций других партнёров и поиска альтернативных направлений экономического развития и аккуратно относиться к развитию российского вектора внешнеэкономической политики. Складывающаяся ситуация создаёт условия для струк турной трансформации внешнеэкономических связей РК.
EconomY
Перспективные векторы развития внешнеэкономических связей Казахстана
Балансируя в треугольнике Россия – Китай – Запад, РК стремится уравновесить углубление связей с нашей страной в первую очередь за счёт расширения сотрудничества на двух других направлениях.
12Астахов И. Казахстан получит компенсацию за потери от антироссийских санкций – Блинкен // Orda. 2023. 28 февраля. URL: https://orda.kz/kazahstan-poluchit- kompensacziyu-za-poteri-ot-antirossijskih-sankczij-blinken/ (дата обращения: 02.04.2023).
13Соколов К. США заявили о растущих рисках вторичных санкций против Казахстана // РБК. 2023. 25 апреля. URL: https://www.rbc.ru/politics/25/04/2023/6447b46 e9a7947700d64a11f (дата обращения: 25.04.2023).
14«Казахстан будет соблюдать санкции ЕС против России» – эксперт оценил заявление Нур-Султана // Евразия Эксперт. 2022. 31 марта. URL: https://eurasia. expert/kazakhstan-stavit-pod-vopros-chlenstvo-v-eaes-i-odkb/?utm_source=google. com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com (дата обращения: 02.04.2023).
National Strategy Issues | № 4 | 2023
Трансформация внешнеэкономических связей Казахстана... | Акинфиева А. Э.
Западный вектор
Принимая во внимание приведённые выше факторы, наблюдается значительное укрепление внешнеэкономических отношений Астаны с западными столицами, главным образом благодаря быстрому наращиванию экономического взаимодействия республики со многими государствами Европы. В условиях отказа от российских энергоносителей ЕС вынужден срочно искать альтернативных поставщиков нефти и угля, и Казахстан рассматривается как один из перспективных вариантов такой замены. Он расположен ближе, чем большинство других потенциальных экспортёров, имеет налаженные каналы сбыта, а казахстанские нефть и уголь по своим качественным характеристикам подходят европейским потребителям.
В свою очередь, как отмечает специалист американского Центра стратегических и международных исследований (Center for Strate gic and International Studies) Николас Веласкес, РК «стремится предоставить Европе новые возможности для продвижения европейско- казахстанских отношений»15. В частности, республика надеется воспользоваться ситуацией и заменить Россию в поставках энергоносителей на рынок Евросоюза. Казахстанских производителей привлекают беспрецедентно высокие цены на данную продукцию на пространстве объединения, сокращение конкуренции со стороны российских компаний, а также увеличивающийся спрос. В попытках свести на нет свою зависимость от российского газа большинство европейских государств наращивают потребление казахстанского угля и нефти.
О возросшем значении европейского направления наглядно свидетельствуют расширение экономической повестки и учащение политических контактов казахстанского руководства с представителями ЕС. Так, в сентябре 2022 г. на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН президент РК Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которых обсуждались перспективы совместных проектов в энергетической и транспортной отраслях. Уже в октябре председатель Европейского совета Шарль Мишель посетил Казахстан с первым официальным визитом. В ходе состоявшейся встречи К.-Ж. Токаев подчеркнул, что развитие стратегического партнёрства с ЕС всегда было одним из приоритетов для его страны16.
15Velazquez N. Kazakhstan Pivots from Russia amid Ukraine War // Geopolitical Monitor. 2022. July, 14. URL: https://www.geopoliticalmonitor.com/kazakhstan-pivots-from- russia-amid-ukraine-war/ (дата обращения: 26.10.2022).
16Токаев провёл переговоры с главой Европейского совета // Tengrinews.kz. 2022. 27 октября. URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-provel-peregovoryi- s-glavoy-evropeyskogo-soveta-481533/ (дата обращения: 28.10.2022).
Проблемы национальной стратегии | № 4 | 2023
133
Экономика
|
Transformation of Kazakhstan’s Foreign Economic Ties... | Akinfieva А. E. |
134 |
В конце октября 2022 г. расширение экономического сотрудни- |
|
чества стало основной темой переговоров министра иностранных |
дел Германии Анналены Бербок с главой казахстанского внешне политического ведомства М. Тлеуберди и премьер-министром рес публики Алиханом Смаиловым. В середине ноября того же года президент РК провёл встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, отметив, что его визит в Астану имеет большое значение в контексте развития отношений Казахстана и Евросоюза. В ноябре 2022 г. А. Смаилов и У. фон дер Ляйен подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнёрстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости «зелёного» водорода. По словам председателя Еврокомиссии, документ расширит инвес тиционные связи ЕС и РК и укрепит интеграцию стратегических производственных цепочек17.
В мае 2023 г. министр иностранных дел Казахстана провёл в Брюсселе переговоры с представителями ЕС по вопросам расширения взаи модействия в сферах энергетики, транспорта и логистики. А в июне республику с официальным визитом посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, заявивший о стремлении в ближайшие годы наладить со страной ещё более тесные отношения18.
Усилившееся взаимное притяжение сторон находит отражение в динамике их торговли. По итогам 2022 г. внешнеторговый оборот Казахстана с государствами Европейского союза вырос на 39 % по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 42 млрд долл. В результате доля ЕС в общей структуре внешней торговли составила 31 %19. Специалисты отмечают, что высокие темпы роста связаны главным образом с наращиванием объёмов поставок энергоносителей из РК на европейский рынок, а также с резким удорожанием основных сырьевых товаров. За 2022 г. казахстанский экспорт в страны объединения увеличился до 33,8 млрд долл., хотя по итогам прошлого года он был равен 24,1 млрд долл.
Так, в 2022 г. объёмы продажи казахстанской нефти в Евросоюз в стоимостном выражении выросли на 54 % по сравнению с уровнем
EconomY
17Казахстан и Евросоюз подписали документ о стратегическом партнёрстве // Tengrinews.kz. 2022. 8 ноября. URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazah stan-evrosoyuz-podpisali-dokument-strategicheskom-482446/ (дата обращения: 23.04.2023).
18Нуруллин Э. Что пишут немецкие СМИ о визите Штайнмайера в Казахстан // Tengrinews.kz. 2023. 20 июня. URL: https://tengrinews.kz/news/chto-pishut-nemetskie- smi-o-vizite-shtaynmayera-v-kazahstan-502720/ (дата обращения: 20.06.2023).
19Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан по странам.
National Strategy Issues | № 4 | 2023
Трансформация внешнеэкономических связей Казахстана... | Акинфиева А. Э.
2021 г. и превзошли 33 млн т20. По данному показателю республика входит в пятёрку крупнейших поставщиков, обеспечивая нефтью
восновном государства Южной Европы – Италию, Грецию и Испанию. При этом за январь – март 2023 г. физические объёмы экспорта казахстанской нефти в ЕС уже достигли 11,6 млн т, повысившись на 26 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., и продолжают расти. Этому во многом способствует начало поставок нефти
вГерманию по трубопроводу «Дружба». По словам бывшего министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова, республика планирует экспортировать таким образом около 1,5 млн т нефти в 2023 г. и в перспективе довести объёмы до 7 млн т21.
Стремительно растёт экспорт на европейский рынок казахстанского угля. За 2022 г. его поставки увеличились в 7,5 раза по сравнению с предыдущим периодом (с 0,8 до 6 млн т), а в стоимостном выражении – сразу в 28 раз (с 57 млн до 1,6 млрд евро)22. За январь – февраль 2023 г. экспорт данного вида топлива из РК в ЕС уже превысил 1,5 млн т, что почти вдвое превосходит итоговые показатели
2021 г. В частности, за 2022 г. в 5,5 раза повысились объёмы экспорта в Польшу, начались поставки в Латвию, Литву, Германию, Италию, Грецию. Кроме того, Казахстан нарастил объёмы продаж в Швейцарию, которая наряду с Польшей и Кипром стала крупнейшим рынком сбыта казахстанского угля за пределами Содружества Независимых Государств23.
В среднесрочной перспективе, видимо, значительно увеличится также вывоз в Европу казахстанского урана. В рамках актуальной стратегии по ослаблению энергетической зависимости от России государства ЕС, прежде всего в Восточной Европе, планируют отказаться от импорта урана из нашей страны и надеются с 2025 г. заключить долгосрочные контракты с казахстанским поставщиком – Национальной атомной компанией «Казатомпром», которая произ водит более 40 % урана в мире. По словам её гендиректора Ержана
20EU trade since 1999 by SITC // Eurostat. 2022. URL: https://ec.europa.eu/euro stat/databrowser/view/DS-018995__custom_5885152/default/table?lang=en (дата обращения: 23.04.2023).
21Казахстан начал транспортировку нефти для экспорта в Германию // Интерфакс. 2023. 23 февраля. URL: https://www.interfax.ru/business/887536 (дата обращения: 23.04.2023).
22EU trade since 1999 by SITC.
23Казахстан стал заметно больше экспортировать уголь // Forbes Kazakhstan. 2022. 2 сентября. URL: https://forbes.kz/process/resources/kazahstan_stal_zametno_bolshe_ eksportirovat_ugol/ (дата обращения: 13.09.2022).
Проблемы национальной стратегии | № 4 | 2023
135
Экономика